光大证券:液流电池降本超预期 看好各类储能技术加速发展

光大证券:液流电池降本超预期 看好各类储能技术加速发展
2022年11月04日 15:32 智通财经网

光大证券发布研究报告称,对建成、在建、招标、及规划项目的不完全统计,截至今年10月,压缩空气项目合计规模3.6GW,液流电池项目合计1GW,熔盐储热项目合计4.8GW。各类新型储能技术产业化进程加速,看好压缩空气储能、液流电池储能、光热熔盐储能、钠离子电池储能等各类新型技术的发展。建议关注:国网英大(600517.SH)、宁德时代(300750.SZ)、东方电气(600875.SH)、陕鼓动力(601369.SH)、首航高科(002665.SZ)等。

事件:2022年9月27日,中核汇能发布了2022-2023年新能源项目储能系统集中采购公告,其中标段一为1GWh全钒液流电池储能系统,单个项目容量为1MW/4MWh至200MW/800MWh。2022年11月3日,标段一公示中标候选人,分别为大连融科储能技术发展有限公司、四川伟力得能源股份有限公司、液流储能科技有限公司、国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司、山西国润储能科技有限公司。

光大证券主要观点如下:

这是液流电池技术路线又一个GWh级别的项目。

根据该行不完全统计,截至2022年10月,液流电池项目已建成合计180MW/720MWh,在建合计588MW/2.4GWh。当前在新疆伊犁有一个250MW/1GWh全钒液流电池储能项目正在建设。连续有GWh级别的项目招标建设,标志着液流电池在大步迈向产业化。

在单位价格上,液流电池下降速度大幅超预期。

此次投标,五家公司的综合投标单价分别为2.65元/Wh,3.46元/Wh,2.2元/Wh,3.57元/Wh,3.62元/Wh。大连融科与液流储能科技的报价已经低于3元/Wh。作为比较,2021年8月,国家电投湖北100MW/500MWh全钒液流电池项目中的价格为3.8元/Wh。以大连融科本次的报价(2.65元/Wh)进行比较,一年的时间,降本幅度达30%。

各类新型储能技术产业化进程加速。

基于当前电网的消纳能力,该行判断2023年将会是国内储能发展的大年。除了传统的抽水蓄能、较为成熟的锂电储能外,该行看好压缩空气储能、液流电池储能、光热熔盐储能、钠离子电池储能、飞轮储能、超级电容储能等各类新型技术的发展。根据该行当前对建成、在建、招标、及规划项目的不完全统计,截至2022年10月,压缩空气项目合计规模3.6GW,液流电池项目合计1GW,熔盐储热项目合计4.8GW。

投资建议:

液流电池降本超预期:关注国网英大、上海电气、大连融科(未上市)、钒钛股份、河钢股份、北京普能(未上市)。

储能市场需求广阔,看好各类储能技术加速发展。

锂电:关注宁德时代、阳光电源、科陆电子、四方股份、智光电气、亿纬锂能、比亚迪、盛弘股份、鹏辉能源、天能股份等;

抽水蓄能:关注东方电气、哈尔滨电气、中国电建、浙富控股。

压缩空气储能:关注陕鼓动力、中储国能(未上市)。

熔盐储热:关注首航高科、西子洁能。

钠离子电池:关注宁德时代、华阳股份、孚能科技、振华新材。

风险分析:储能技术成本下降不及预期风险;政策支持不及预期风险;新能源装机不及预期风险。

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