炭黑巨头集体提价 市场供应偏紧 细分领域后市如何?

5月16日，博拉炭黑公司宣布，将提高在北美生产的所有炭黑产品价格。涨价将从7月1日生效，涨幅达15%，适用于当日或之后的所有发货。博拉炭黑表示，材料、货运、物流和运营成本的增加是此次上调价格的关键原因。从行业未来的供需上看，国信证券判断未来整体供需仍然偏紧，行业景气有望继续维持高位。

据报道，不仅仅是博拉炭黑公司涨价，其它国际炭黑巨头也已发布多次涨价通知，卡博特上调炭黑报价达18%，德国欧励隆工程炭部分品种涨幅更是高达30%。5月18日，炭黑板块领涨两市，龙头黑猫股份(002068.SZ)2连板，龙星化工(002442.SZ)涨停、联科科技(001207.SZ)、永东股份(002753.SZ)等走高。

炭黑行业属于高污染、高耗能的产业，其价格自3月份以来不断上行，目前山东市场炭黑主流市场价均已达到10000元/吨之上，达到历史新高水平。目前炭黑国内产能约900万吨，近几年随着环保要求的提升以及能耗双控政策的影响，行业内新增供给不多，开工率也维持在较低水平。国信证券表示，未来业内的新增供给继续维持低增速，并且由于能耗双控政策的影响，新增项目的审批进度可能也要被拉长，因此分析师认为，未来炭黑在供给上未来有望趋紧。出口端上，俄乌紧张局势下，欧洲地区炭黑供应缺口较大，带动国内炭黑出口量增加。

具体来看，炭黑有超过 90%用来制作橡胶制品，橡胶制品中，70%左右的炭黑被用来制造各种类型的轮胎。乘用车胎方面，2021年全球销量相比2020年有较大增长，从全年的数据看，配套胎增速约2%，替换胎增速约11%。轮胎销售量跟汽车保有量与新车销量息息相关，未来随着国内汽车保有量的提升，轮胎替换市场规模还将继续扩大。

信达证券研报指出，2022年以来，国内轮胎行业持续低迷。同时，轮胎厂商们承担着成本持续走高的压力。据轮胎世界网统计，1-3月份，每条轮胎单月生产成本超过870元。为应对成本压力，不少企业选择涨价，但价格涨幅难抵成本涨幅。库存方面，轮胎企业的交货量速度远低于需求增加速度。虽然春节后替换市场出现小幅回升，但轮胎需求量明显下滑。3月份，轮胎库存消耗有限，开始呈现逆季节性回升态势。整体来看，二季度轮胎市场预期值较低，预计将延续低位水平运行。

相关受益标的：

黑猫股份(002068.SZ)：公司的主要产品为软质湿法炭黑、硬质湿法炭黑等系列炭黑产品和焦油精制产品。

龙星化工(002442.SZ):是一家专注于炭黑的生产和销售的企业。其主要产品有炭黑、白炭黑、电及蒸汽、铁精粉。

联科科技(001207.SZ):是一家专业从事二氧化硅和炭黑的研发、生产与销售的高新技术企业，其中炭黑产品主要包括N100、N200、N300、N400、N500、N600、N700系列及LK系列橡胶用炭黑和特种炭黑。

永东股份(002753.SZ):是一家利用循环经济方式制造、销售炭黑和煤化工产品的中大型化工环保民营企业，主营业务为炭黑产品、煤焦油精细加工产品的研发和生产。

玲珑轮胎(601966.SH):是一家专业化、规模化的技术型轮胎生产企业,公司主导产品轮胎涵盖高性能轿车子午线轮胎、乘用轻卡轿车子午线轮胎、全钢载重子午线轮胎等多个规格品种。

赛轮轮胎(601058.SH):集轮胎研发、生产、销售和服务为一体，主要产品为全钢载重子午线轮胎和半钢子午线轮胎等。

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