国海证券：汽车电动化势不可挡 锂资源需求旺盛 重点看好中毅达(600610.SH)等

国海证券发布研究报告称，汽车电动化趋势势不可挡，对锂资源的需求愈加旺盛。锂主要来源于锂辉石和盐湖，随着盐湖提锂技术的进步，国内锂资源开发进入加速期，而拥有相关资源和技术的企业将充分受益。我们重点看好：新洋丰(000902.SZ)、川恒股份(002895.SZ)、云图控股(002539.SZ)、云天化(600096.SH)、兴发集团(600141.SH)、芭田股份(002170.SZ)、湖北宜化(000422.SZ)、中毅达(600610.SH)等企业。

国海证券的主要观点如下：

新能源材料:

1）与其他锂电相比，磷酸铁锂因具成本低廉、安全性好、寿命长等优点，被越来越广泛使用。磷酸铁是制备磷酸铁锂关键前驱体材料，因磷酸铁锂需求快速增长，也备受关注。而具备磷矿、铁源、能源等上游资源优势，并能够率先实现一体化发展的磷化工企业在磷酸铁/磷酸铁锂行业的快速发展中具有明显优势。

我们重点看好：新洋丰(000902.SZ)、川恒股份(002895.SZ)、云图控股(002539.SZ)、云天化(600096.SH)、兴发集团(600141.SH)、芭田股份(002170.SZ)、湖北宜化(000422.SZ)、中毅达(600610.SH)等企业。

2）汽车电动化趋势势不可挡，对锂资源的需求愈加旺盛。锂主要来源于锂辉石和盐湖，随着盐湖提锂技术的进步，国内锂资源开发进入加速期，而拥有相关资源和技术的企业将充分受益。

我们重点看好：中毅达(600610.SH)，公司是高端吸附分离材料龙头企业，自主研发针对青海盐湖特点的吸附分离提锂技术，大幅提升国内碳酸锂供给能力。

光伏产业：

光伏产业的高速发展，带动多晶硅消费量快速提升，进而带动上游金属硅需求增长。受相关政策影响，金属硅未来产能增长相对受限，现有产能将充分受益。

我们重点看好：合盛硅业(603260.SH)，公司现有工业硅产能73万吨/年，规模和成本控制优势显著。

电子化学品：

随着5G技术的突破、制造业的转型升级、消费结构的变迁，将推动国内消费电子及集成电路等产业高速发展，也必然带动上游电子化学品需求的快速提升。而随着美国对国内部分企业在半导体领域的限制，半导体材料战略地位日益显著。而其中较多领域国内已实现一定突破

我们重点看好：国内PI膜龙头瑞华泰(688323.SH)、高端湿电子化学品供应商江化微(603078.SH)、液晶和OLED材料供应商万润股份(002643.SZ)、CMP抛光垫供应商鼎龙股份(300054.SZ)、OLED材料供应商濮阳惠成(300481.SZ)、以及通过“并购+投资+整合”的商业模式不断完善电子材料版图的雅克科技(002409.SZ)。

风险提示：宏观经济变化;油价震荡变化;环保放松;经济大幅下行;产品价格大幅波动;重点关注公司业绩不达预期。

本文选编自微信公众号“ 策略研究”，作者：李永磊;智通财经编辑：谢雨霞。

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