港股,来了个最壕IPO

港股,来了个最壕IPO
2025年01月14日 10:47 市场资讯

  来源:投中网

  通过“买买买”变成黄金巨头。

  来源丨投中网

  黄金价格的持续火热攀升,也吸引了黄金相关企业加快资本运作的步伐。眼下,二级市场又将迎来一只“A+H”黄金股。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(下称赤峰黄金)发布公告称,公司发行境外上市股份(H股)获得中国证监会备案。

  赤峰黄金首次披露赴港上市计划是在2024年6月,随后8月递交H股上市申请,拟于香港主板IPO。

  赤峰黄金有着“中国最大民营黄金生产商”的称号。其最初由“内蒙古四大首富之一”的赵美光创立,2012年借壳登陆上交所。随后,赤峰黄金开启业务扩张之路,通过多次并购发展成如今的黄金巨头。

  赤峰首富的“黄金发家史”

  自2020开始,受金价上涨等因素影响,坐拥诸多金矿的赤峰黄金,股价迎来暴涨。其股价从2019年时仅约4元/股上涨至超20元/股。这也助推了赤峰黄金创始人赵美光身价上涨至百亿富豪行列。

  在赤峰,赵美光是当地知名的首富。2021年4月公布的《福布斯》富豪榜中,赵美光以10亿美元位列榜单第2674位;而在《2020胡润百富榜》中,他以105亿元人民币财富位列第560位。

  实际上,赵美光并非赤峰人,他出生于吉林市,是一名为人低调的60后。早年他曾就职于赤峰市林业科学技术研究所、赤峰市红花沟金矿。这些经历也为他后来在矿业领域的成功奠定了基础。

  黄金开采其实是资本密集型行业,赵美光的财富积累更源于一笔笔出手果断的资本收购。

  第一笔重大收购就是对八大矿山之一的天宝山矿务局的收购。2004年,位于吉林延边的天宝山矿务局破产,时任世纪兴集团董事长的赵美光以1.7亿元的价格入主,并在此基础上成立了吉林瀚丰矿业科技有限公司。

  天宝山矿务局是一个拥有百年历史的矿产地,相传慈禧用的银杯银盏便出自此处。赵美光入主后,便和工人同吃同住建立了多家选矿厂,最终获得过亿年产值的回报。

  在此期间,赵美光还将目光锁定在金矿上。2010年前后,赵美光通过国有企业破产资产挂牌拍卖方式买下了吉隆矿业,为接下来的黄金事业打下地基。吉隆矿业成立于2005年,前身为国有赤峰撰山子金矿,赵美光入主后便成为了“赤峰黄金”这一主体的首家子公司,主要从事黄金采选及资源综合回收利用业务,产品有黄金、白银、铋、钯、铑等多种稀贵金属。

  2012年,赵美光再度在资本市场上操刀,与上市公司东方兄弟(前身为ST宝龙)实施重大资产重组,使赤峰黄金完成借壳上市,成为A股上市公司。

  在接下来的四年里,赵美光担任赤峰黄金任董事长期间,不断扩张版图,名下实控企业达到62家,逐渐成为中国最大的民营黄金生产商。

  颇为遗憾的是,这位出色的赤峰黄金掌舵人于2021年12月因病去世,终年59岁。根据遗嘱,其个人名下所有遗产由其小21岁的配偶李金阳一人继承,直接或间接持有赤峰黄金合计14.54%的股份,是最大股东。

  但李金阳并不插手管理公司业务,公司的管理权由掌舵过3家千亿级市值企业的职业经理人王建华接手。王建华是一名拥有出色管理能力的能人干将,曾是山东黄金(14.08, -0.04, -0.28%)董事长、紫金矿业(15.04, 0.20, 1.35%)集团总裁、云南白药董事长。2019年时,他出任赤峰黄金董事长,目前为公司第二大股东,持有赤峰黄金5.9%的股份。

  截至目前,赤峰黄金拥有中国、东南亚和西非的7个矿业投资项目和1个资源综合回收利用项目,后者是位于中国安徽省合肥市的广源科技,从事的废弃电器电子产品拆解业务。

  通过海内外“买买买”实现增速第一

  近年来,赤峰黄金的收入在持续增长。

  2021年、2022年、2023年及2024年上半年,赤峰黄金分别实现营业收入37.83亿元、62.67亿元、72.21亿元和41.96亿元;归母净利润分别为5.82亿元、4.51亿元、8.04亿元和7.1亿元。

  就黄金资源量而言,赤峰黄金在中国的黄金生产商中排名第五,截至2024年3月31日,公司拥有的黄金资源量为1460万盎司。2023年的黄金产量为461千盎司,得到了大幅增长。

  从2021年到2023年,赤峰黄金的黄金产量在中国五大上市黄金生产商中增长最快:黄金产量实现了33.1%的复合年增长率,远超国内其它上市黄金生产商16.4%的平均增长率。

  这一快速发展和公司采取有效的战略不无关系。

  上文提到,赤峰黄金一直擅长资本运作。一方面,公司在逐步剥离非核心资产以聚焦黄金开采,另一方面通过“买买买”的方式增加黄金资源量。

  例如,2020年7月,赤峰黄金以约16亿元的价格出售子公司“郴州雄风”以聚焦黄金主业。该子公司主要从事低品位复杂物料稀贵金属综合回收利用业务。

  与其它同行相比,赤峰黄金擅长通过收购在海外布局金矿。截至2024年3月31日,赤峰黄金总资产中约73.6%来自海外业务。

  最近的,2024年3月,赤峰黄金间接非全资子公司赤金厦钨100%持有的赤厦老挝,收购了中国投资(老挝)鲁昂也独资有限公司90%的股权,出资1896.30万美元。

  2023年1月,赤峰黄金收购了新恒河矿业51%股权,新恒河矿业直接持有锦泰矿业90%股权。

  2022年1月,赤峰黄金收购了Golden Star Resources 62%的股权,而其持有加纳当地一家专做黄金开采及采选业务的大型矿企GSWL90%的股权。截至2024年3月31日,GSWL的黄金总资源量约为835万盎司金属量,而其黄金总储量约为696千盎司金属量。

  再往前,2018年11月,收购了老挝LXML 90%的股权。根据弗若斯特沙利文报告,以截至2023年的金矿储量计,LXML持有老挝最大的铜金矿。

  通过一笔笔“买与卖”,赤峰黄金成为中国上市黄金生产商中海外市场占比最可观的企业。

  “黄金热”还在持续

  实际上,自2020年至2024年,黄金热度一直不减,金价也在持续走高。在此之际,赤峰黄金选择赴港二度上市也很容易理解。一方面借助高金价周期筹集资金扩产能,另一方面,港股IPO的火热也使得多家A股上市公司获得了全球资本的募资通道。

  除了赤峰黄金这类采矿商,和黄金相关的珠宝首饰制造商也在密集寻求港股IPO。

  老铺黄金在2023年11月向港交所披露了IPO招股书,于2024年6月在港交所主板挂牌上市,上市首日涨超70%。演员黄怡(海清)持股的梦金园,于2024年11月底在港股成功上市。此前,梦金园也曾三战A股未果再转向港股。

  目前还在冲刺IPO的包括周六福和金表商西普尼。周六福此前冲刺A股三战三败,最近一次于2024年6月向港股递交招股书。西普尼则摘牌新三板,于2024年12月向港交所递交招股书,冲击“金表第一股”。

  在金价屡创新高的2024年,和黄金有关的一切运营商都在寻求更广阔的融资渠道。

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责任编辑:张倩

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