阿里旗下狮腾控股 成功借壳SPAC在香港上市 港股首例De-Spac交易

　　来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　2024年10月30日，来自新加坡、阿里巴巴（09988.HK）旗下东南亚电商解决方案平台狮腾控股有限公司SYNAGISTICS LIMITED（以下简称“狮腾控股”）（02562.HK），成功借壳SPAC公司汇德收购（07841．HK）在香港联合交易所主板挂牌上市。

　　狮腾控股董事会宣布，由于业务合并协议项下的交割条件已达成，交割已于2024年10月30日上午八时正进行。公司已于2024年10月30日收到新加坡会计与企业管制局的确认合并的兼并通知。

　　狮腾控股此次合并的议定估值为35亿港元，获得10名PIPE投资者承诺投资合共5.51亿元。PIPE投资者包括：

• 瑞橡资本管理的Oakwise Value Fund SPC - Greater China High Yield Income SP，0.4亿港元；

• 电讯盈科（00008.HK）旗下香港电讯（06823.HK）的全资子公司Celestial Link，2.8亿港元；

• 中国东方国际管理的China Orient Enhanced Income Fund，0.23亿港元；

• Tay Hua Sin先生，约4507万港元；

• Liu Kun Chen先生的Broad Meadows Group Ltd，约837万港元；

• Seow Voon Ping先生，约643.50万港元；

• Chua Wei Jie Keith先生，约193万港元；

• Teo Quee Lam Eugene先生，约643.50万港元；

• 林文灿博士，1亿港元；

• Focus Profit Limited，0.4亿港元。

　　狮腾控股在交割完成后的股权架构中，阿里巴巴新加坡持股34.06%；李叙平先生持股18.26%；Meranti持股16.00%；戴可欣女士持股5.74%；李育女士持股3.29%；其他338名雇员持股3.27%；10名PIPE投资者合共持股12.70%；SPAC公司发起人陈德霖博士的Extra Shine持股2.94%，曾璟璇女士的Pride Vision持股1.84%，黄书雅博士的巨溢持股0.98%；或准许股权融资承配人持股0.02%。

　　狮腾控股，来自新加坡，成立于2014年11月，作为东南亚领先的数据驱动数字商务解决方案平台，为品牌合作伙伴提供综合性数字商务解决方案，业务覆盖东南亚六大经济体，即新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、泰国及印度尼西亚。狮腾控股已与东南亚几乎所有主要数字商务渠道建立合作关系，包括Lazada等网上市场以及社交媒体平台等。根据灼识咨询的数据，按2023年的收入计，狮腾控股为东南亚十大数字解决方案提供商之一，市场份额为约3%。

　　截至发稿时间，狮腾控股每股报19.58港元，涨95.80%，总市值约85.01亿港元。

　　狮腾控股（02562.HK）是次借壳SPAC上市的中介团队包括：海通国际、招银国际为其联席保荐人；毕马威为汇德收购的审计师；德勤为SYNAGISTICS的审计师；盛德为汇德收购的香港及美国律师；富而德为SYNAGISTICS的香港及美国律师；竞天公诚为券商香港律师；仲量联行为独立估值师；灼识咨询为其行业顾问。

　　狮腾控股公告链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1030/2024103000064_c.pdf

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责任编辑：张倩