专题:茶百道港股IPO:上市首日破发暴跌38%!中金等收7780万港元佣金
4月23日消息,茶百道赴港上市首日破发,一度跌超38%,截至发稿,跌28.57%,报12.5港元,成交额1.63亿港元,总市值184.7亿港元。
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据招股书,中金公司为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人;花旗为其联席全球协调人;其他包销商包括招银国际、建银国际、申万宏源、招商证券国际、富途证券、老虎证券、复星国际证券、迈时资本、恒宇证券。
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上市费用高达1.226亿港元
根据4月22日茶百道发布的分配结果,茶百道所得款项总额为25.86亿港元,上市费用为1.226亿港元,所得款项净额为24.63亿港元。
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据悉,上市费用中约7780万港元包销佣金(2%的包销佣金、1%的酌情奖金)、法律顾问及申报会计师专业费用4070万港元、其他费用开支1150万港元等。
港股年内最大规模IPO
此外,以茶百道募资规模看,它是今年以来香港市场最大规模的首次公开募股。
LiveReport大数据显示,截至一季度,今年港股IPO的累计募资规模为47.32亿港元,其中速腾聚创以10.59亿港元募资额位列首位,按茶百道公告,公司全球发售1.48亿股,最终发售价每股股份17.50港元,所得款项净额24.63亿港元,已超出速腾聚创,为一季度港股IPO总募资规模的近一半。
业绩方面,招股书显示,2021年至2023年,公司收入分别为36.4亿、42.3亿和57.0亿元,年复合增长率达25.1%;毛利分别为13.0亿、14.6亿和19.6亿元,年复合增长率达22.9%,且毛利率维持在34.4%。公司在2021年至于2023年经调整净利润分别为9.0亿、9.7亿和12.6亿元,净利润年复合增长率为18.2%,2023年的经调整净利率达到22%。
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责任编辑:张倩
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