资本大佬刘益谦入局后,世纪华通市值蒸发百亿,又因信披违规被立案

资本大佬刘益谦入局后,世纪华通市值蒸发百亿,又因信披违规被立案
2023年07月31日 09:58 市场资讯

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  来源:猫财经

  7月24日晚间,世纪华通(维权)因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查,这是一个月内第二家巨头游戏公司因信批违规被立案。从财务状况来看,此前世纪华通巨额商誉减值致使其年报陷入“财务洗澡”争议,刚披露半年报预增的世纪华通又迎来了当头一棒。

  伴随着盛大游戏借壳落幕,6月14日,五路资本花28亿元拿下世纪华通法拍股权,其中就包括“资本大佬”刘益谦,可惜仅过去一个多月,世纪华通市值蒸发了百亿,资本大佬有苦说不出。

  因信批违规被立案

  7月24日晚间,世纪华通公告称,公司收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据法律法规,证监会决定对公司立案。

  世纪华通表示,立案调查期间,公司将积极配合证监会的相关调查工作,并严格按照相关法律法规的规定和监管要求履行信息披露义务。目前,公司各项经营活动正常有序开展。

  对于立案的具体原因,蓝鲸财经第一时间致电世纪华通方面,其表示一切以公告为主。

  资料显示,世纪华通成立于2005年,2011年上市。目前世纪华通并无控股股东、实际控制人。截至2023年6月29日,公司董事长王佶、林芝腾讯科技有限公司分别持有公司10.22%、10%的股权,位居公司第一、二大股东席位。

  起初世纪华通的主营业务并不是游戏,而是汽车零部件。自2014年起,公司通过外延式并购向互联网游戏产业升级转型,其陆续并购了上海天游软件有限公司、七酷网络、以及盛趣游戏等互联网游戏业务资产。其中,世纪华通发力游戏业务最为瞩目的一件并购当属298亿元的高溢价拿下盛趣游戏(原盛大游戏),盛趣游戏因拥有知名IP《传奇》而被大众所熟知。

  随着世纪华通实现网络游戏业务类型全覆盖,其业绩也在水涨船高。公司的营业收入从2013年的12.27亿元涨至2020年的149.83亿元,归母净利润从2.09亿元增加到29.46亿元。

  在上市游戏企业中,作为腾讯持股10%的世纪华通,按照2023年一季度的营收,其排名仅次于腾讯、网易和三七互娱(维权)。而短短一个月内,排名中的老三、老四皆因信披违规被立案。

  6月27日晚,三七互娱公告称,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司、公司实际控制人兼董事长李卫伟和副董事长曾开天立案。需要指出的是,从三七互娱公告发布至今近一个月的时间里,其股价由32.29元/股跌至27元/股,总市值蒸发约117亿元。

  扩大至整个上市公司,同时再将时间线拉长些,从2023年1月1日至2023年7月26日,据蓝鲸财经不完全统计,有49家上市公司涉嫌违法违规被立案调查,甚至市值超千亿的中国重工(维权)亦名列其中。

  曾被质疑业绩“大洗澡”

  曾因盛大游戏“借壳”回A备受瞩目的世纪华通,因2022年巨额商誉减值引发争议,也因此被监管质疑业绩“大洗澡”。

  2022年,世纪华通实现营业收入114.75亿元,实现归母净利润-70.92亿元。其中,游戏业务收入为89.76亿元,占营业收入的78.22%。这也是世纪华通上市以来首次出现亏损,亏损金额接近2019-2021年三年的净利润总和。

  对于去年世纪华通净利润亏损高达70亿元的原因,主要就是公司经营不达预期后,其持续并购积累的大额商誉开始计提减值。

  根据2022年年报,世纪华通计提商誉减值、各类长期资产减值损失、存货跌价准备和信用减值损失共计66.8亿元。其中,长期资产减值损失达10.77亿元,商誉减值损失为54.28亿元,信用减值损失为1.68亿元。

  需要指出的是,世纪华通目前通过上海盛趣科技(集团)有限公司、DianDian Interactive Holding、上海天游软件有限公司、无锡七酷网络科技有限公司、点点互动(北京)科技有限公司、ActozSoft Co., Ltd.等子公司开展互联网游戏业务,构成公司主要收入及利润来源。

  但是以前年度,世纪华通未对游戏业务资产组计提商誉减值准备。甚至在2022年三季报时也未提及,但在年报发布时公司却计提了54.28亿元的商誉。在一次性计提54亿元商誉后,世纪华通财报上还有近120亿元商誉。

  对于上述情况,5月10日,深交所向世纪华通下发了年报问询函,要求公司说明在2021年度净利润下滑时未计提商誉减值准备,却在2022年前三季度盈利的情况下,第四季度一次性计提大额商誉减值准备的原因及合理性。同时,说明是否存在利用当前市场环境计提大额减值准备进行业绩“大洗澡”的行为。

  对于第四季度集中进行资产减值是否合理,世纪华通回复称,公司于2020年末和2021年末对资产组或资产组组合进行了减值测试,测试结果表明相关资产组或资产组组合无需计提减值准备。此外,2022年,游戏行业首次出现下滑,其中海外市场下滑趋势始于第四季度的行业预测更新;且新产品未达预期造成经营利润持续下跌。因此,公司认定游戏板块商誉减值迹象出现在2022年第四季度的依据是充分的。

  对于业绩“大洗澡”这一质疑,世纪华通当然也是极力否认,并称减值准备计提金额审慎、合理。

  与此同时,世纪华通董事长王佶也曾在2022年业绩预报发布的同日发布公开信。其表示,商誉减值作为一种财务处理方式,在近两年经济疲软的宏观环境下,在全球资本市场都是个常见的情况。尽管从账面上来看,商誉减值短期内会造成业绩亏损,但这并不意味着公司的基本面发生了重大变化。对世纪华通而言,计提商誉减值是一次主动的“跨越艰险”。

  此前7月14日,世纪华通发布了2023年半年度业绩预告,公司预计上半年盈利8亿元至9.5亿元,同比增长64.76%至95.65%;扣除非经常性损益后净利润7.2亿元至8.7亿元,同比增长66.8%至101.56%。

  对于业绩预增原因,世纪华通表示,随着游戏产品的产品结构优化,玩家体验提升,公司海外自研游戏流水上升,与重点合作伙伴业务进展顺利。同时,公司优化了游戏投放推广策略,优化人员配置,并着重提升经营管理效率,降本增效显著。

  在游戏产业复苏,以及叠加大火的AI概念,世纪华通的股价涨幅惊人,从年初的3.81元/股飙涨至6月20日的8.27元/股。但自6月20日创出年内高位后,世纪华通股价走低,6月20日至今下跌约27%,最新收报5.3元,总市值跌破400亿元,为365亿元。

  刘益谦入局不满一个半月,

  公司市值已蒸发百亿

  今年6月,股东上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)持有的4亿股股份遭遇法拍,引来多家公司竞逐,包括贪玩信息、国华人寿、浙商证券等5家企业、机构及自然人各拍得8000万股,成交价共计约28.68亿元,约合每股7.17元。彼时,世纪华通的市值超500亿元。

  在这5位买家中,就不得不提国华人寿背后的资本大佬刘益谦。

  靠着豫园商城,刘益谦赚得了第一桶金。2000年初,其成立了上海新理益投资,后更名为新理益集团,随即拉开了“新理益”资本系的大幕。同年10月,新理益通过竞拍的方式拿下琼能源(现“绿景退”)的约950万股法人股,紧接着又拿下了北大车行、威达医院、安琪酵母等上市公司的股权。

  2004年,刘益谦又开始涉足保险,通过旗下新理益集团和天茂集团联合上海益科创业投资、海南浦海实业等多家公司成立了天平汽车保险(后称“安盛天平保险”),获得了财险资质;2007年,刘益谦又联合上海汉晟信投资、上海日兴康生物工程等发起国华人寿,收获寿险牌照一张;随后“财寿”双全的刘益谦又将目标对准了长江证券,在2015年斥资100亿元拿下青岛海尔投资手中的的14.72%股权,成为第一大股东。

  据不完全统计,刘益谦家族及“新理益系”合计控股及参股十多家上市公司,包括国民技术云从科技、长江证券、天茂集团、广晟有色等。而刘益谦的广撒网布局也为其收获不少财富。2006年,刘益谦就以12亿元的身家登上胡润百富榜;如今,刘益谦家族以380亿元的财富成功位列《2023胡润全球富豪榜》第513位。

  截至7月26日,世纪华通的股价收于5.30元/股,较上个月的成交均价已经下跌了26.08%,公司总市值已经蒸发了超100亿元,持有世纪华通8000万股的刘益谦已经账面浮亏1.5亿元。

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责任编辑:韦子蓉

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