中信证券保荐鼎泰高科IPO项目质量评级C级 上市当年业绩“变脸”

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　　（一）公司基本情况

　　全称：广东鼎泰高科技术股份有限公司

　　简称：鼎泰高科

　　股票代码：301377.SZ

　　IPO申报日期：2021年06月29日

　　上市日期：2022年11月22日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：金属制品业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：中信证券有限责任公司

　　保荐代表人：万俊，曾劲松

　　IPO承销商：中信证券有限责任公司

　　IPO律师：北京市中伦律师事务所

　　IPO审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　资产评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　发行人向南阳恒佳采购的价格公允性披露不充分，超智新材料主要产品的相关情况与发行人其他产品的协同效应的具体体现披露不充分；主要涂层外协供应商的基本情况披露不完全；多次问询关于“创业板定位”“财务信息”等问题。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，鼎泰高科的上市周期是512天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于、不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　鼎泰高科的承销保荐佣金率为6.33%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人中信证券保荐2022年度IPO承销项目平均佣金率3.27%。

　　（7）上市首日表现：不扣分

　　鼎泰高科股票首日涨幅47.64%。

　　（8）上市三个月表现：不扣分

　　鼎泰高科上市三个月股价上涨2.62%。

　　（9）发行市盈率：不扣分

　　鼎泰高科的发行市盈率42.25倍，行业均数34.29倍，高于行业平均水平23.21%。

　　（10）实际募资比例：不扣分

　　鼎泰高科预计募资9.94亿元，实际募资11.44亿元，超募15.09%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年实现营业总收入12.19亿元，同比下降0.31%；扣非净利润2.08亿元，同比下降6.45%。

　　（12）弃购比例与包销比例：

　　包销（弃购）比例为0.3602%。

　　（三）总得分情况

　　IPO项目总得分75.5分，分类C级。影响鼎泰高科评分的负面因素主要是：公司信披质量有待提升，上市周期高于行业平均水平，发行费用及发行费率较高，上市短期业绩表现较差，从而导致了IPO得分情况受影响。

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责任编辑：段倩男