摩根大通看好中国移动：维持“增持”评级为行业首|摩根大通_新浪财经

观点网讯：4月23日，摩根大通发布研究报告，维持对中国移动的“增持”评级，并认为其是行业首选，股价具有防守性。报告指出，中国移动首季业绩好坏参半，移动和固网服务收入略有回升，但季内营运开支高昂，EBITDA按年跌2%。由于会计政策变更带动折旧与摊销(D&A)节省，净利润维持稳定增长，营业现金流/自由现金流因应收账款激增而下降。该行预期，中国移动披露季绩后股价或略有回落，以反映EBITDA及自由现金流疲弱的趋势。然而，该行仍认为中国移动是行业首选，因其股价具有防守性，且股息可见度为业内最好，预计至2026年派息率将增至75%以上，目标价为85港元。

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