近日，中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”或“上市公司”）成功实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，实现了三峡集团优质大水电资产——“西电东送”国家重大工程白鹤滩及乌东德水电站的证券化及上市公司股权融资。本次重组交易规模达人民币804.84亿元，为2022年以来已完成的最大规模重大资产重组项目；配套融资人民币160.97亿元，为2018年以来已完成发行的最大规模配套融资。
华泰联合证券担任本次交易的独立财务顾问及牵头主承销商，协助长江电力积极推进项目进度、高效通过监管审核流程，向投资人精准呈现了长江电力的核心竞争力与投资价值，并精准把握市场发行窗口，最终成功完成本次配套融资发行。本次配套融资发行价格为20.01元/股，是发行前1日收盘价的99%、定价基准日前20日均价的95%，为近三年A股市场30亿元以上规模询价定增最少前收折价；投资者认购量超3.5倍，是近三年A股市场100亿元以上规模询价定增的最大覆盖倍数。最终获配投资者类型广泛，包括央国企产业投资平台、保险、外资等长线价值投资者，体现了境内外投资者对长江电力长期稳定经营业绩和本次重大资产重组的高度认可，也是构建中国特色估值体系的重要体现。
本次交易是自2016年溪洛渡和向家坝水电站注入长江电力以来，三峡集团又一次大规模水电资产整合，是三峡集团加快推动实施“十四五”战略规划、积极践行国家“双碳”战略、深入贯彻落实国企改革三年行动、落实国有经济布局优化和结构调整、巩固具有全球竞争力的世界一流企业地位的战略举措。通过本次交易，长江电力控股总装机容量从4，559.5万千瓦增加至7，179.50万千瓦，增长57.46%，拥有三峡、葛洲坝、向家坝、溪洛渡、白鹤滩和乌东德等长江干流6座水电站的全部发电资产；通过规模化、专业化运营及“六库联调”，管理效率进一步提升，更加有利于发挥梯级电站在防洪抗旱、节水增发、生态调度等方面的综合效益。长江电力借助资本市场再一次实现跨越式发展，进一步巩固了中国最大电力上市公司、全球最大水电上市公司及世界水电行业引领者的地位。
华泰依托于全业务链服务体系，多年来为长江电力提供了全方位的资本运作服务，包括2016年长江电力收购川云公司重大资产重组及配套融资（当年度最大重组交易规模）、2020年三峡水利重大资产重组暨重庆地区配售电资产整体上市、2020年长江电力“沪伦通”GDR发行、长江电力多期公司债券发行等。华泰见证并陪伴长江电力的跨越式发展，充分展现了跨市场、全产品、全周期的专业服务能力。
责任编辑：杨红卜
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