11月30日操盘必读：影响股市利好与利空消息

影响股市利好与利空消息

　　世界杯战报

　　卡塔尔世界杯小组赛继续进行，在A组同时进行的第3轮比赛中，荷兰2：0战胜卡塔尔，厄瓜多尔1：2负于塞内加尔；在B组同时进行的第3轮比赛中，威尔士0：3负于英格兰，伊朗0：1负于美国。

　　宏观新闻

　　1、国家卫健委发言人米锋在11月29日国务院联防联控机制新闻发布会上表示，要精准判定风险区域，封控管理要快封快解、应解尽解；政府一直根据病毒变异特点和临床治疗的实践认识，边防控、边研究、边总结、边调整。国家疾控局监督一司司长程有全表示，各地要进一步加强高低风险区划分标准的培训，不得随意扩大高风险区；疫情发生地要在有效防止疫情外溢前提下稳妥安排人员疏散，目的地不得拒绝接受滞留人员返回。此外，卫健委还表示，将持续加大对核酸检测机构监管力度。

　　2、国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》。其中提出，加快提升80岁以上人群新冠疫苗接种率，继续提高60-79岁人群接种率。

　　3、中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清28日主持召开中央政法委员会全体会议，传达学习党中央近期决策部署。会议强调，政法机关要以有力举措贯彻落实党的二十大精神，坚决维护国家安全和社会稳定。要坚决依法打击敌对势力渗透破坏活动，坚决依法打击扰乱社会秩序的违法犯罪行为，切实维护社会大局稳定。

　　行业新闻

　　1、中国民航局昨日向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证（PC）。取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑，标志着C919大型客机向产业化发展迈出了坚实一步。

　　2、昨日，钠电池产业链与标准发展论坛在京举办，会上，中国工程院院士陈立泉表示，当前钠电池尚处于推广期，随着产业链的完善，技术成熟度的提高和规模效应，钠电池的成本有望低于磷酸铁锂电池20%以上，为大规模推广钠电池创造了有利的条件。

　　3、《上海市住房租赁条例》昨天公布，自2023年2月1日起施行。《条例》指出，上海市将通过新增国有建设用地和利用已有国有建设用地建设租赁住房、在新建商品住房项目中配建租赁住房、利用非居住存量房屋改建租赁住房、利用集体建设用地建设租赁住房以及将闲置住房出租等方式，多渠道增加租赁住房供给。

　　4、记者从钢铁行业人士处了解到，随着房企股权融资松绑政策发布实施，昨日钢材期、现货价格在“强预期”下再度上涨，但整体呈“远强近弱”的走势。在钢价持续上涨和现实需求走弱情况下，今冬钢材贸易商冬储观望情绪走高。

　　5、据国家发改委消息，黄河流域生态保护和高质量发展省际合作联席会议以视频会议形式召开。会议强调，推动山西、内蒙古、陕西等沿黄河产煤大省着力确保全国煤炭和电力供应稳定，在黄河上游沙漠、戈壁、荒漠化地区推进大型风电光伏基地建设。

　　6、国家药监局召开农村药品安全专项整治工作会议。会议指出，持续加大对农村药品案件查办和风险排查力度，持续深化跨部门、跨区域、跨层级协同联动，建立健全长效机制，加强药品监管能力建设，有效维护了药品安全形势总体稳定，有力保障了疫情防控和经济社会发展大局。

　　7、近日，一则关于“快递停运”的消息在电商和快递圈内广泛传播。有网友根据个别快递公司发给合作商家的停发站点表格，得出目前快递全国网点“大面积停摆”的结论。记者在多方求证后得知，该消息不实。目前，确实有部分地区受疫情影响网点封停，但占比不大，全国邮政快递网络运行总体平稳。

　　8、随着南方地区降温，腌腊季即将全面开启。记者多方采访获悉，受今年高猪价及南方气温偏高影响，目前腌腊消费量只有去年的一半。相关加工厂负责人接受采访时称：“降温了可能要好一些，但是整体预期最多也只能达到去年70%-80%左右。”

　　公司新闻

　　1、德邦科技公告，公司董事长解海华先生因个人原因正协助监察机关调查。

　　2、东方盛虹公告，拟投资建设配套原料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目，总投资186.84亿。

　　3、横店东磁公告，拟100亿元投建年产20GW新型高效电池项目。

　　4、哔哩哔哩公告，第三季度营收58亿元，同比增11%。

　　5、万华化学公告，下调12月份中国地区MDI价格。

　　6、融创中国港交所公告，预期本年度本公司拥有人应占溢利及核心净利润较去年下降分别约85%及50%。

　　7、翰宇药业发布股票交易异常波动公告，HY3000预防新冠多肽鼻喷药物已完成一期临床试验入组。

　　8、泰林生物收关注函，说明公司NC膜产品满产情况下预测收入。

　　9、福星股份公告，筹划非公开发行股票，用于房地产项目开发。

　　10、岭南股份发布公告，与腾讯就元宇宙业务签订战略合作协议。

　　11、蓝帆医疗公告，冠脉支架集中带量采购拟中标，报价大幅提升至824元/条和845元/条。

　　环球市场

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.59%，标普500指数跌0.16%，道指涨0.01%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨5.04%。哔哩哔哩涨超22%，知乎涨超15%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.21%。

　　2、美国白宫寻求按70美元/桶的“恒定”价格填充战略石油储备。WTI 1月原油期货结算价涨1.24%，布伦特1月原油期货结算价跌0.19%；COMEX 2月黄金期货结算价涨0.48%。

　　3、世界杯赛场消息：美国1-0胜伊朗，威尔士0-3负于英格兰，厄瓜多尔1-2塞内加尔，荷兰2-0卡塔尔。

　　投资机会参考

　　1、地产融资端利好持续落地，这一行业与房地产板块高度相关

　　证监会11月28日晚间以答记者问形式对外发布5项措施，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，同时恢复上市房企和涉房上市公司再融资。

　　建筑、建材行业与房地产板块高度相关，机构分析指出，此次房企股权融资调整优化5项措施出台，是继10月20日特定涉房企业股权融资放松的进一步加码，即不再设置上市企业地产业务收入、利润占比不超过10%等要求，该政策落地有望有效改善优质房企资产负债表，防范风险蔓延，对上游建筑/建材企业而言，一方面其应收账款坏账风险得到释放，另一方面由于政策有利于提振房企拿地、开发信心，承压偏弱的建筑建材需求端有望迎来拐点。

　　A股上市公司中，坚朗五金是国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一，截至2022年上半年，公司有超过800个国内外销售网络点，国内除西藏外所有的地级市都已覆盖。科顺股份是多家头部房企，以及华为、三一集团、新希望股份等大型非房地产企业的防水材料供应商，同时，公司与中建集团、中铁建设等施工单位合作，年服务项目超过2000个。

　　2、价格再度刷新近10年新高，这一战略金属绑定光伏、军工等新兴领域

　　栾川龙宇钼业11月29日举办钼精矿招标活动，基础价格为3320元/吨度。其中，50%以上品位的钼精矿成交价格为3450元/吨度至3460元/吨度，成交总量为840吨。行业数据显示，11月29日，品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度至3475元/吨度，较三季度末上涨18%，同比涨幅超过80%。

　　钼被誉为“代表未来金属”，属于高熔点金属一族（也称为难熔金属），具有良好的高温稳定性、低热膨胀系等典型特征，现被广泛应用于钢铁、石化、机械、医药和农业等部门，此外，在核能，光伏，航空航天、传感器、军工材料等新兴领域和高科技行业，钼也具有广阔的发展前景。机构分析指出，近年来全球及国内钼供需格局偏紧，2021年国内供需缺口为0.9万金属吨。展望未来，在供应端保持稳定，而需求量持续提升背景下，紧平衡格局有望延续，有望支撑钼价持续上行。

　　A股上市公司中，金钼股份运营两座大型露天钼矿山，其中金堆城钼矿是世界六大原生钼矿之一，保有矿石储量4.78亿吨，公司2021年各类钼产品销售量合计达3.3万吨钼，市占率全球第二。洛阳钼业为全球排名第四的钼生产商，公司钼铁冶炼能力25000吨/年，氧化钼焙烧能力40000吨/年，生产规模居国内同行业第一。

　　3、重要性“比肩”地产，这一国民经济战略性支柱产业需求释放

　　11月中旬以来，文旅部对跨省游管理实施进一步优化举措，明确跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。这一利好直接刺激国内旅游市场，连日来，各大知名旅游景区、景点咨询量呈上升态势。

　　日前，文化和旅游部发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知，其中提到，优化跨省旅游管理政策。通知发布后，各大旅游平台的旅游产品搜索量明显上涨。机构指出，2022年前三季度国内旅游市场仍受疫情扰动，暑期前半程显著反弹，中秋、国庆小长假表现较为平淡，本地游、周边游仍为主导。长期来看，随着疫情影响减弱，边际管控放松，多重政策利好释放，国内游与跨国游有望共赢复苏。

　　相关上市公司中，众信旅游拥有超过2000家代理客户及数万家合作经营网点，形成覆盖全国的线上线下协作的批发销售体系，已成为各大线上线下零售旅行社的主要供应商。曲江文旅表示，公司作为历史文化景区发展集成商，从进入行业时间和现有管理体量来看，目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者。

　　4、我国民企完成首次卫星互联网5G信号测试

　　近日，深圳星移联信科技发展有限公司宣布，与通信终端模拟器厂商唯亚威通讯技术公司合作完成国内首个5G星载宽带通信链路打通。该技术使普通智能手机通过低轨卫星星座实现宽带上网成为可能，表明我国在新一代低轨卫星互联网宽带通信载荷研发方面已经处于世界前列。

　　国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。 据天风证券研报预计，2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达9337.7亿美元（61161.94亿人民币）。机构分析指出，低轨卫星产业链主要分为上游卫星制造与卫星发射，中游地面设备制造与卫星运营，下游为各类应用场景。随着低轨卫星星座建设拉开序幕，产业链上游将率先受益。

　　公司方面，天奥电子CPT原子钟逐步成熟进入量产阶段，体积小、功耗低、启动快、造价低、性能优等特点的CPT原子钟有望成为低轨卫星核心标配产品。霍莱沃是我国电磁仿真测量领域的核心供应商，公司收购弘捷电子51%股权进一步扩展电磁测量业务，后者重点面向卫星领域提供射频微波部组件测量、微放电测量系统。

停复牌

　　停牌

　　603045 福达合金

　　复牌

　　无

公告速递

　　【热点】

　　福星股份：筹划非公开发行股票 募集资金拟用于公司房地产项目开发

　　福星股份11月29日晚公告，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司房地产项目开发。本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。近日，为促进房地产市场平稳健康发展，积极发挥资本市场功能，中国证监会决定在房地产企业股权融资等方面调整优化5项措施，支持改善优质房企资产负债表，加大权益补充力度，防范化解风险、促进盘活存量和转型发展。

　　泰林生物：NC膜新产品还在市场拓展阶段，目前产销量都较低

　　泰林生物（300813）11月29日晚间发布股票交易异常波动公告，公司NC膜新产品因上市时间还短，品牌影响力较小，还在市场拓展阶段，目前产销量都还较低。截至今年三季度，公司NC膜销售收入91.4万元，占前三季度公司销售收入的比例为0.39%，占公司整体销售比例很低。股价方面，泰林生物近两个交易日连续20%涨停。

　　翰宇药业：HY3000预防新冠多肽鼻喷药物已完成一期临床试验入组

　　翰宇药业（300199）11月29日晚间发布股票交易异常波动公告，公司HY3000预防新冠多肽鼻喷药物已完成一期临床试验入组，目前尚未出具一期临床试验报告；公司HY3001抗新冠多肽疫苗目前处于临床前阶段；公司HY3002新冠抗原检测试剂盒已向国家药监局器审中心提交境内体外诊断试剂注册申请，最终能否审批通过存在不确定性。

　　东方盛虹：拟投资建设配套原料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目 总投资186.84亿

　　东方盛虹11月29日晚公告，为加快新能源新材料布局，进一步提升企业综合竞争实力，二级控股子公司湖北海格斯新能源股份有限公司拟投资建设配套原料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目，本项目总投资186.84亿元。

　　【业绩】

　　融创中国：预期本年度公司拥有人应占溢利较去年下降约207%

　　融创中国在港交所公告，预期本年度公司拥有人应占溢利较去年下降约207%，核心净利润较去年下降约184%。本公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知为止。

　　【增减持、回购】

　　神马电力：股东拟减持不超5.21%公司股份

　　神马电力（603530）11月29日晚间公告，持股20.82%的股东陈小琴计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过5.21%的公司股份。

　　创识科技：部分董事、高管拟合计减持不超1.2%股份

　　创识科技（300941）11月29日晚间公告，公司董事、董事会秘书彭宏毅及公司副总经理吴桢林拟合计减持不超过1.2%公司股份。

　　华塑股份：股东拟减持合计不超3%公司股份

　　华塑股份（600935）11月29日晚间公告，持股13.73%股东安徽皖投工业投资有限公司拟通过集中竞价方式合计减持不超1%的公司股份；持股9.62%股东建信金融资产投资有限公司拟通过集中竞价方式合计减持不超2%的公司股份。

　　合盛硅业：股东拟减持不超6%股份

　　合盛硅业（603260）11月29日晚间公告，持股6.08%的股东富达实业公司因自身资金需求，计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持不超6%的公司股份。

　　金时科技：独立董事增持公司股份

　　金时科技（002951）11月29日晚间公告，公司独立董事郑春燕以自有资金于2022年11月28日以集中竞价方式增持公司股份2000股，成交均价8.77元/股。

　　海象新材：拟3500万元-7000万元回购股份

　　海象新材（003011）11月29日晚间公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购股份，后续用于股权激励和/或员工持股计划。回购金额不低于3500万元且不超过7000万元，回购价格不超过32元/股。

　　映翰通：股东拟减持合计不超6.16%股份

　　映翰通（688080）11月29日晚间公告，公司股东德丰杰，南山阿斯特，公司董事、副总经理、核心技术人员韩传俊拟减持合计不超6.16%的公司股份。

　　移为通信：控股股东、实际控制人及高管拟减持合计不超4.15%股份

　　移为通信（300590）11月29日晚间公告，持股34.19%的控股股东、实际控制人廖荣华拟减持不超4%的公司股份；持股0.62%的高级管理人员彭嵬拟减持不超0.15%的公司股份。

　　【合同中标】

　　北京科锐：与陕西建工签署战略合作框架协议

　　北京科锐（002350）11月29日晚间公告，公司与陕西建工签署《战略合作框架协议》。双方在电力项目投资建设、新型城镇化建设、建筑工程、配电设备研发与制造、新能源项目投资建设与运维、电力设备采购、风光储充氢技术研发、“源-网-荷-储”、综合能源解决方案、“碳中和”园区打造等各个相关领域，采取不限于优先采购、项目投资、合资合作、联合开发、技术合作等多种方式，开展多领域、多层次、多形式的全方位合作。

　　四维图新：收到中国第一汽车股份有限公司中选通知书

　　四维图新（002405）11月29日晚间公告，近日，公司收到中国第一汽车股份有限公司发出的中选通知书。公司与一汽红旗在高精度地图、车道级导航应用服务、停车场高精度地图及自动泊车软件模块达成合作。公司将为一汽红旗2024年至2029年量产上市的新一代车型提供高精度地图、车道级导航应用服务、停车场高精度地图及自动泊车软件模块。具体销售数量和销售金额取决于一汽红旗在上述时间内量产上市的新一代车型的销量。

　　宏润建设：中标1.95亿元工程施工项目

　　宏润建设（002062）11月29日晚间公告，公司于近日收到宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心中标通知书，六横高速梅山出口盐田大道互通工程施工项目由公司中标承建，工程中标价1.95亿元，占公司2021年度营业收入的1.89%。

　　岭南股份：与腾讯等公司签署战略合作协议

　　岭南股份（002717）11月29日晚间公告，公司于近日与公司控股子公司恒润集团与腾讯、盛灿科技签署了《战略合作协议》，四方就腾讯云底层iaas，paas与saas能力，微信小程序、自有APP开发、运营等方面探索合作，一起为岭南股份、恒润集团打造“智慧文旅”的平台与工具，探索元宇宙在文旅行业的应用与落地，打造虚拟世界与现实世界的融合示范项目。

　　光洋股份：收到国内某头部新能源汽车客户中标通知书

　　光洋股份（002708）11月29日晚间公告，公司近日收到国内某头部新能源汽车客户的《中标通知书》，公司成为其新能源前轮毂单元总成产品的供应商。

　　【股权变动】

　　京东方A：子公司SPV出售150万股SES股份

　　京东方A（000725 ）11月29日晚间公告，公司通过下属子公司SPV以不低于70欧元/股价格，出售不超过150万股所持有SES股份，总对价不超过1.8亿欧元。截至目前，SPV持有的SES股份数量为513.13万股，股比已降至32.56%。SES将不再纳入京东方合并报表范围，公司后续对SES按照权益法核算，该事项预计将产生的收益占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润的10%以上。

　　【重大投资】

　　赣能股份：下属公司拟投建光伏发电项目

　　赣能股份（000899）11月29日晚间公告，公司控股孙公司江西赣能凌峰新能源有限公司拟投资建设赣能凌峰江西和美、唯美陶瓷基地屋顶光伏发电项目，总装机容量约22.1507MW，计划总投资约9687.81万元；公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司拟投资建设赣能江西余干县瑞洪镇户用光伏发电项目，总装机容量约20MW，计划总投资约7974.06万元；公司全资孙公司南昌市赣智光伏发电有限公司拟投资建设南昌矿机集团股份有限公司分布式光伏发电项目，总装机容量约4.18MW，计划总投资约1766.93万元。

　　横店东磁：拟约100亿元投建年产20GW新型高效电池项目

　　横店东磁（002056）11月29日晚间公告，公司拟在四川省宜宾市叙州区设立子公司并分步投资年产20GW新型高效电池项目，项目总投资约100亿元，其中固定资产投资约50亿元。项目分三期实施，其中第一期投资建设年产6GW新型高效TOPCon电池，第二期投资建设年产6GW新型高效TOPCon电池，第三期投资建设年产8GW下一代高效电池，第三期生产线具体建设规模、建设时间和技术路线将视生产经营情况以及下一代光伏技术成熟情况推进。

　　浙江永强：拟20.58亿元投建高端家居产业园项目

　　浙江永强（002489）11月29日晚间公告，公司计划投资建设高端家居产业园项目，预计总投资20.58亿元，项目总工期为72个月，预计将实现年均销售收入50.16亿元。

　　【并购重组】

　　恒源煤电：拟收购安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司100%股权

　　恒源煤电（600971）11月29日晚间公告，公司拟以13.44亿元购买控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有的安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司（以下简称“生态公司”）100%股权。公司收购生态公司股权后，可确保公司土地资产权属的一致性、完整性充分保障公司矿井的正常生产经营，同时利用标的公司拓展矿山土地修复及环境治理业务。

　　威星智能：拟获得江西赛酷20%-30%股权 探索新能源领域业务机会

　　威星智能（002849）11月29日晚间公告，公司与江西赛酷新材料有限公司（简称“江西赛酷”）及自然人王迎春、刘娟娟签署《投资意向协议》，拟通过增资及转让的方式获得江西赛酷20%-30%的股权，具体方式、转让金额及转让股份比例尚未最终确定。江西赛酷系一家专业从事锂电池回收再利用相关的新能源企业，产品为碳酸锂。公司旨在通过本次投资探索新能源领域的业务机会，为公司创造新的利润增长点。

　　【再融资】

　　北新路桥：筹划非公开发行股票事项

　　北新路桥（002307）11月29日晚间公告，公司正在论证筹划非公开发行股票事项，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司项目建设和日常经营。

　　多氟多：非公开发行股票获证监会核准批复

　　多氟多（002407）11月29日晚间公告，公司近日收到中国证监会批复，核准公司非公开发行不超过2.3亿股新股。

　　【其他】

　　中国国贸：所处市场环境、行业政策等外部环境未发生重大变化

　　中国国贸（600007）11月29日晚间发布股票交易异常波动公告，经公司自查，公司所处市场环境、行业政策等外部环境未发生重大变化；但2022年新冠肺炎疫情给公司日常经营（特别是酒店和商城的日常经营）带来一定程度的冲击和挑战。截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。经核实，截至公告披露之日，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻和涉及热点概念的事项。

　　万华化学：下调12月份中国地区MDI价格

　　万华化学（600309）11月29日晚间公告，自2022年12月份开始，公司中国地区聚合MDI挂牌价16800元/吨（比11月份价格下调1000元/吨）；纯MDI挂牌价20000元/吨（比11月份价格下调3000元/吨）。公司同日公告，烟台工业园MDI装置（110万吨/年）、TDI装置（30万吨/年）检修已经结束，恢复生产。

　　大港股份：拟公开征集投资方对苏州科阳增资扩股

　　大港股份（002077）11月29日晚间公告，公司控股子公司科力半导体的控股子公司苏州科阳拟通过产权交易机构公开征集投资方的方式增资扩股，本次增资引入的股份不超过增资后苏州科阳总股本的44%，增资金额不超过5.5亿元。科力半导体放弃本次增资优先认缴出资权。本次增资完成后，科力半导体持有苏州科阳的股权比例将下降（最终持股比例不低于28.56%），苏州科阳可能不再为公司合并报表范围的子公司。

　　滨江集团：36.58亿元竞得两宗地块

　　滨江集团（002244）11月29日晚间公告，公司36.58亿元竞得两宗地块的国有建设用地使用权。

　　德邦科技：董事长因个人原因正协助监察机关调查

　　德邦科技（688035）11月29日晚间公告，公司董事长解海华因个人原因正协助监察机关调查。在协助调查期间，解海华不能履行公司董事长、法定代表人职责。目前公司生产经营未受到实质性影响，经营情况一切正常。

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责任编辑：王其霖