11月3日操盘必读：影响股市利好与利空消息

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、李克强考察市场监管总局并主持召开发展壮大市场主体工作座谈会时指出，当前经济面临新的下行压力，要针对市场主体制定新的组合式减税降费政策。要健全市场监管长效机制，打击囤积居奇、哄抬价格等。

　　2、国务院副总理韩正昨日到国家电网有限公司调研并主持召开座谈会。韩正强调，要多渠道增加电煤和天然气供给，继续抓好电煤保供稳价，大力推进煤炭清洁利用。

　　3、商务部近期发布通知提到鼓励储存一定数量的生活必需品引起市民的关注。商务部消费促进司司长朱小良表示，从目前的情况来看，各地生活物资货源充足，供应应该完全有保障。

　　4、昨日在许多网络平台传播着一条不同人武部向预备役退伍军人发送短信，说什么“做好随时召回准备”的截图。经向有关部门核实，此信息系谣言！

　　行业新闻

　　1、财联社记者从金融管理部门和多家银行了解，10月份房地产贷款投放环比和同比均有较大幅度回升，初步估计环比多增约1500-2000亿元。金融机构对房地产企业的融资行为已基本恢复至正常状态。

　　2、郑商所公告， 11月4日结算时起，动力煤期货2112及2201合约的交易保证金标准调整为50%。

　　3、华夏基金管理有限公司高级管理人员、投委会成员、基金经理蔡向阳先生，于2021年11月1日在北京逝世，享年41岁。蔡向阳生前管理9只产品更换基金经理。

　　4、近日，内蒙古自治区伊泰集团、蒙泰集团、汇能集团和兴隆集团等企业，主动下调5500大卡动力煤坑口售价至1000元/吨以下。

　　5、国家市场监管总局发布《医疗美容广告执法指南》，依法整治制造“容貌焦虑”等各类医疗美容广告乱象。

　　6、上海钢联(25.800, -0.08, -0.31%)发布数据显示，昨日部分锂电材料报价继续上涨，金属锂再涨2万元/吨。

　　7、近日钢厂限产接二连三，螺纹钢在成本下降和需求走弱下价格大幅下跌，东吴期货表示近段时间最为抗跌的铁矿石跌破600大关支撑直逼500，宣告黑色系品种全面沦陷，预计后市走势进一步趋弱。

　　公司新闻

　　1、北方华创(465.000, 2.62, 0.57%)发布非公开发行A股股票发行情况报告书，本次发行价格304元/股，募资总额近85亿元，其中大基金二期认购15亿元。

　　2、京东方A(4.420, -0.03, -0.67%)公告，截至10月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购A股数量为2.49亿股，占公司总股本的0.6467%。

　　3、闻泰科技(36.200, -0.08, -0.22%)公告，披露收购广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及相关经营性资产的进展，公司已与境外特定客户确定量产计划。

　　4、恒顺醋业(7.310, -0.01, -0.14%)公告，鉴于原辅材料、运输等成本大幅上涨，自2021年11月20日起对部分产品进行价格调整，调整幅度5%-15%不等。

　　5、海欣食品(4.050, -0.07, -1.70%)公告，鉴于成本持续上涨，对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格11月3日起执行。

　　6、蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪表示，10月份蔚来的工厂改建升级影响了车量交付，目前已恢复生产最多六周交车。

　　7、财联社记者从通威股份(21.420, 0.09, 0.42%)获悉，昨日其旗下永祥新能源隆重举行二期5.1万吨高纯晶硅项目全面进入生产运行阶段。

　　8、新锐股份(21.600, 0.79, 3.80%)公告，公司拟以不超过1.12亿元人民币收购株洲韦凯切削工具有限公司控股权并进行增资，取得株洲韦凯不低于66%的股权。

　　9、贤丰控股(1.390, 0.01, 0.72%)公告，控股子公司珠海蓉胜近日收到当地相关部门通知，为促进当地能耗双控工作落实到位，确保完成能耗双控目标任务，要求珠海蓉胜11-12月份减能50%。

　　10、中环股份(8.960, -0.08, -0.88%)披露非公开发行股票发行情况。确定此次发行价格为45.27元/股，发行数量约为1.99亿股，募资约总额为90亿元，大家资产两只产品共获配约12亿元。

　　11、乐普医疗(11.860, -0.11, -0.92%)公告，拟以3亿元-5亿元回购股份，回购价格不超过35元/股。

　　环球市场

　　美股三大指数小幅收涨，续创历史新高，标普500指数涨0.37%，道指涨0.39%，纳指涨0.34%。微软市值首次突破2.5万亿美元，股价创历史新高，日内涨超1%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.93%。

　　国际原油期货结算价涨跌不一，WTI 12月跌0.16%，布伦特1月涨幅0.01%。

　　COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.4%，报1789.4美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、缺货涨价，该类产品供应紧张加剧

　　财联社资讯获悉，包括MCU、电源管理与分立器件等前三季度均出现明显缺货涨价、交期延长状况，三季度相关公司仍保持较强业绩表现。此前，安森美、ST意法、赛灵思等多家芯片原厂均计划四季度涨价，本土展锐旗下的智能穿戴产品线也宣布涨价25%。

　　据媒体报道，全球芯片短缺已持续近一年，目前许多客户正面临着交货时间的进一步延长和销量流失的问题，芯片交付的等待已经高于9-12周的合理阈值。一位行业专家说，采购芯片已经像买彩票一样，由此导致的过度订购进一步加剧了供应紧张。

　　A股上市公司中，力芯微(44.520, -0.43, -0.96%)（688601）已布局汽车电子芯片领域，已有产品形成小批量销售。国民技术(27.050, -0.74, -2.66%)（300077）通用安全MCU芯片已批量用于车载后装行业。

　　2、地方风电规划逐步出炉，年底迎“抢装潮”

　　山东省政府新闻办召开新闻发布会，解读《2020年山东省海洋经济统计公报》。据悉，“十四五”期间，山东省将着力建设完善的现代海洋产业体系。培育壮大海洋新兴产业，建设世界领先的现代海工装备制造基地，打造世界一流的海洋生物医药产业集群，建设一批海水淡化示范工程，建设千万千瓦级海上风电基地，拓展海洋新材料应用领域。加快发展现代海洋服务业，构筑多元化的涉海金融服务体系。

　　2020年全球风电新增装机量为93GW，相比2001年的6.5GW增长超13倍，2001-2020年均复合增长率为15.03%；其中，随着技术的不断进步以及海上安装成本的不断下降，海上风电发展迅速，全球的海上新增装机从2010年的0.9GW增长至2020年的6.1GW，机构分析指出，我国由于抢装的因素，今年海风装机有望创新高。

　　A股上市公司中，振江股份(27.220, 0.16, 0.59%)（603507）截至6月底在手订单21.08 亿元，其中风电设备产品订单15.95亿元，风电安装服务3.83亿元。明阳智能(10.820, -0.12, -1.10%)（601615）2020年在中国风电新增装机市场占有率为10%，产品包括单机功率覆盖1.5-6.XMW 系列陆上型风机，以及单机功率覆盖5.5-11MW系列海上型风机等。

　　3、苹果iMac Pro搭载M1 Pro/Max Mini-LED 2022年发布

　　根据外媒的消息，2022年苹果要发布新的iMac Pro一体式电脑了。这个命名中的Pro就是用于区分2022年的27英寸iMac Pro和2021年24英寸的iMac电脑。2022年的iMac Pro将会配备M1 Pro和M1 Max芯片，与新款的MacBook Pro类似，用户可以自行选择芯片的性能。这一次的iMac Pro将会搭载Mini-LED屏幕。

　　MiniLED商用加速，行业景气度维持高位近两年三星、LG、TCL、小米、创维等品牌相继推出MiniLED背光电视，持续加快MiniLED商用化进程。银河证券王恺认为，在低密度MiniLED背光技术以及芯片设计技术不断优化的背景下，其成本有望每年减少15%左右，MiniLED背光技术渗透率有望快速提升，建议关注前瞻布局MiniLED等新兴技术的龙头厂商。

　　A股上市公司中，雷曼光电(7.460, -0.19, -2.48%)（300162）掌握了COB集成封装技术，基于COB技术的Mini/MicroLED显示屏产品在技术上与三星、索尼等接近，公司前三季度净利大增71倍。隆利科技(20.840, -0.05, -0.24%)（300752）已实现Mini-LED背光技术在车载显示、平板、NB（笔记本）、显示器、电视等应用领域的研发突破，完成多个尺寸产品的小批量生产供货，目前Mini-LED已经具备了定制化开发和大批量出货能力。

　　4、11月饲料出现第一轮涨价

　　11月伊始，玉米行情迎来开门红，玉米价格借力继续上涨，涨幅为10-60元/吨。而磷酸氢钙创历史高位，从年初的1780元/吨上涨至目前的3600元/吨，上涨将近2000元/吨。10月31日，新希望(9.790, 0.12, 1.24%)六和、中慧农牧、山东海鼎、山东希牛饲料、莒县和美、中慧农牧、临沂兴邦、山东海鼎、费县玖瑞、山东达福盛农牧、山东久久和牧等一大批饲料企业宣布猪饲料上涨50~100元/吨。

　　A股上市公司中，新希望（000876）的饲料销量位居全国第一，已覆盖全国25个省、市、自治区，产品包括禽料、猪料、水产料。正邦科技(2.840, 0.00, 0.00%)（002157）主营饲料的生产、销售，种猪、商品猪的养殖与销售，畜禽屠宰加工与销售，形成了饲料兽药-种猪育种-商品猪养殖一体化产业链，大力发展公司+农户轻资产发展的养殖业务模式。

停复牌

　　停牌

　　002289 宇顺电子(4.080, 0.00, 0.00%)

　　600980 北矿科技(17.210, 0.11, 0.64%)

　　复牌

　　无

公告速递

　　【热点】

　　恒顺醋业：对部分产品进行价格调整 调整幅度5%-15%不等

　　恒顺醋业（600305）11月2日晚公告，鉴于原辅材料、运输等成本大幅上涨，经公司研究决定，自2021年11月20日起对部分产品进行价格调整，调整幅度5%-15%不等。

　　海欣食品：鉴于成本持续上涨 产品价格上调

　　海欣食品（002702）11月2日晚间公告，鉴于各原材料、人工、能源、运输等成本持续上涨，为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务，促进市场及行业可持续发展，经公司研究并审慎考虑后决定，对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自11月3日起按各产品调价通知执行。

　　孚日股份(4.770, -0.02, -0.42%)：获孙日贵、孙小惠举牌

　　孚日股份（002083）11月2月晚间公告，孙日贵自8月12日至11月2日累计增持公司股份941.12万股，其一致行动人孙小惠持有公司股份599.9万股，截止11月2日孙日贵及其一致行动人合计持有公司股份4541.02万股，占公司总股本的5%。

　　一汽富维(9.470, 0.07, 0.74%)提示风险：公司基本面没有重大变化

　　一汽富维（600742）11月2日晚发布股票交易风险提示公告，公司股票连续2个交易日收盘价格涨停，累计涨幅较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。今年以来，国内较多汽车厂商因全球芯片短缺生产收到一定影响。公司下游主要为汽车整车厂商，宏观上受国民经济发展水平的影响较大，经济增长速度的高低将刺激或抑制汽车消费；此外，由于经济全球化因素，汽车行业同样受到国际宏观环境和国际局势影响。

　　闻泰科技披露收购得尔塔影像进展：已与境外特定客户确定了量产计划

　　闻泰科技（600745）11月2日晚间公告，披露收购广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及相关经营性资产的进展，公司已与境外特定客户确定了量产计划，目前正在积极筹备量产工作。同时，为及时响应客户量产需求，将在样品验证阶段按照与客户协商计划投入使用量产产线。

　　【业绩】

　　东风汽车(7.560, 0.11, 1.48%)：10月汽车合计销量同比下降约12%

　　东风汽车（600006）11月2月晚间公告，公司10月汽车合计销量1.35万辆，去年同期销量1.53万辆，同比下降约12%；本年累计销量15.66万辆，同比增长10.63%。

　　【增减持】

　　先达股份(5.950, -0.10, -1.65%)：股东拟减持不超3%公司股份

　　先达股份（603086）11月2日晚公告，股东陈鸣宇及其一致行动人贾玉玲拟减持不超过3%的公司股份。

　　东百集团(6.530, -0.26, -3.83%)：控股股东增持公司股份达到2%

　　东百集团（600693）11月2日晚公告，自本次计划实施以来，截止2021年11月2日，控股股东丰琪投资通过上交所交易系统累计增持公司股份1796.47万股，占公司总股本的2%。丰琪投资计划自2021年6月18日起6个月内通过上交所系统增持公司股份，合计累计增持数量不低于公司总股本的3%，不超过公司总股本的6%。

　　金开新能(6.010, -0.04, -0.66%)：股东金风科技(8.950, -0.11, -1.21%)拟减持不超3%公司股份

　　金开新能（600821）11月2日晚公告，股东金风科技拟减持不超过3%的公司股份，计划自公告之日起3个交易日后的3个月内实施。

　　【合同中标】

　　卓锦股份(6.460, -0.20, -3.00%)：联合体预中标6786万元污染土壤修复项目

　　卓锦股份（688701）11月2日晚公告，公司作为牵头人与东华工程科技股份有限公司联合体为原中盐安徽红四方股份(16.390, 0.18, 1.11%)有限公司瑶海区老厂区（暨氯碱化工(10.230, 0.12, 1.19%)污染治理一期）东二、东三地块污染土壤修复项目的第一中标候选人，中标金额6786万元，预计公司最终所占金额约为3393万元。

　　优博讯(15.300, -0.26, -1.67%)：将在开源鸿蒙能力构建等方面开展合作

　　优博讯（300531）11月2日晚间公告，于2021年11月2日与深开鸿签署了《合作框架协议》。双方将积极推进整合自身资源，在OpenHarmony（“开源鸿蒙”）能力构建、服务构建等方面就技术互补、商业共赢等方向进行深入讨论和合作。

　　德才股份(14.070, 0.05, 0.36%)：子公司联合体合计中标5.48亿元工程项目

　　德才股份（605287）11月2日晚公告，全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）于今日发布了两个项目的中标公告。项目一的中标单位为公司下属子公司青岛中建联合集团有限公司、青岛中房建筑设计院有限公司联合体；项目二的中标单位为公司下属子公司青岛中建联合集团有限公司和上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司联合体，合计中标金额为5.48亿元。

　　中衡设计(8.790, -0.19, -2.12%)：签订7.79亿元软件开发新建项目工程总承包合同

　　中衡设计（603017）11月2日晚公告，签订苏州元科壹号科技产业发展有限公司软件开发新建项目工程总承包合同，合同金额7.79亿元。

　　深冷股份(24.130, 0.04, 0.17%)：与交投物流签署3272万元《设备供货合同》

　　深冷股份（300540）11月2日晚公告，公司与四川交投物流有限公司签署了《设备供货合同》，公司向交投物流提供充电站及现场安装调试、相关技术服务。合同总金额为3272万元。

　　【重大投资】

　　中国汽研(18.340, -0.02, -0.11%)：拟在苏州高新(6.090, -0.03, -0.49%)区建设中国汽研华东基地项目

　　中国汽研（601965）11月2日晚公告，公司与苏州高新区签订了《投资合作协议》，拟在苏州高新区建设通用技术集团中国汽研华东总部基地项目，本投资合作协议需完成所涉项目的可行性研究，并提交公司董事会审议通过后生效。投资金额：项目规划总投资约20亿元，建设方式为中国汽研或中国汽研指定投资主体进行建设。

　　【股权变动】

　　中曼石油(17.670, 0.09, 0.51%)：实控人之一李玉池向杭州鑫曼转让公司5.03%股份

　　中曼石油（603619）11月2月晚间公告，实际控制人之一李玉池与杭州鑫曼于11月1日签署了新的《股份转让协议》，李玉池拟通过协议转让的方式向杭州鑫曼转让其持有的2012.12万股公司股份（占公司总股本的5.03%），转让价格为12.62元/股。本次股份转让后，杭州鑫曼增加为李玉池一致行动人。

　　金健米业(6.550, -0.01, -0.15%)：控股股东拟将21.34%股权无偿划转给湖南粮食集团

　　金健米业（600127）11月2日晚公告，控股股东湖南金霞粮食产业有限公司拟将其持有的公司21.34%的股权，无偿划转给其控股股东湖南粮食集团有限责任公司。如本次股权划转完成后，金健米业股份有限公司的控股股东将由湖南金霞粮食产业有限公司变更为湖南粮食集团有限责任公司，实际控制人不变。

　　恒久科技(2.990, -0.08, -2.61%)：控股股东出让公司5.02%股份

　　恒久科技（002808）11月2月晚间公告，控股股东余荣清与佘虹达于11月1日签署了《股份转让协议》，余荣清将其持有的1350万股股票（占公司股份总数的5.02%）转让给佘虹达。转让价格为6.12元/股，股份转让款8262万元。

　　【并购重组】

　　友发集团(5.660, 0.07, 1.25%)：拟0元收购四川云钢联30%股权

　　友发集团（601686）11月2日晚公告，拟现金收购德龙钢铁持有的四川云钢联供应链管理有限公司30%股权，交易总金额为人民币0.00元，收购完成后，公司将持有标的公司100%股权，标的公司成为公司全资子公司。截至协议签署日，德龙钢铁尚未对四川云钢联实缴出资。

　　北矿科技：筹划发行股份购买矿冶集团100%股权 股票停牌

　　北矿科技（60098）11月2日晚公告，公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司拟发行股份及支付现金购买公司控股股东矿冶科技集团有限公司等股东持有的株洲火炬工业炉有限责任公司100%股权并募集配套资金。公司股票于11月3日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　新锐股份：拟取得株洲韦凯不低于66%的股权

　　新锐股份（688257）11月2日晚公告，公司拟以不超过1.12亿元收购株洲韦凯切削工具有限公司（“株洲韦凯”）控股权并进行增资，取得株洲韦凯不低于66%的股权，其中，收购株洲金韦硬质合金有限公司持有株洲韦凯60%的股权。公司此次拟收购及增资株洲韦凯将进一步完善公司硬质合金产业布局。

　　【其他】

　　贤丰控股：子公司珠海蓉胜11-12月份将减能50%

　　贤丰控股（002141）11月2月晚间公告，控股子公司珠海蓉胜近日收到当地相关部门通知，为促进当地能耗双控工作落实到位，确保完成能耗双控目标任务，要求珠海蓉胜11-12月份减能50%（在正常用能基础上）。公司及珠海蓉胜将全力配合政府相关举措。

　　天药股份(4.180, -0.06, -1.42%)：乌美溴铵原料药通过CDE技术审评

　　天药股份（600488）11月2日晚公告，近日，公司乌美溴铵原料药通过国家药品监督管理局药品审评中心（简称“CDE”）技术审评，在CDE原辅包登记信息公示平台上显示登记状态标识转为“A”。

　　四维图新(9.740, -0.15, -1.52%)：将对戴姆勒在国内的自动驾驶平台进行系统搭建和集成

　　四维图新（002405）11月2月晚间公告，公司获得戴姆勒面向量产车辆的自动驾驶数据管理服务平台订单，公司将对戴姆勒在国内的自动驾驶平台进行系统搭建和集成，并在2021年11月至2024年11月期间负责该平台的数据管理服务，同时通过该平台为戴姆勒集团在国内销售的2021年11月至2024年11月量产的乘用车提供数据处理等服务。

　　中国平安(51.500, -0.14, -0.27%)：今日回购金额1.17亿元

　　中国平安（601318）11月2月晚间公告，11月2日实施回购，支付金额1.17亿元，回购股份数量236.98万股。

　　新化股份(27.180, 0.50, 1.87%)：收到《行政处罚决定书》

　　新化股份（603867）11月2日晚公告，11月1日收到建德市应急管理局出具的《行政处罚决定书》，决定对公司处15万元的罚款，并没收在此期间非法储存经营异丙醚的违法所得94.36万元。此前，公司从江苏新化化工有限公司购入危险化学品异丙醚共计63.075吨，违规储存在建德市大洋生产基地有机胺灌装区，多次进行销售。

　　国投电力(13.920, -0.09, -0.64%)：两河口水电站3号机组投产

　　国投电力（600886）11月2月晚间公告，根据公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司报告，雅砻江两河口水电站3号机组于11月2日正式投产发电。电站总装机容量300万千瓦，多年平均年发电量约110亿千瓦时。电站首批机组于今年9月29日投产，截至目前已投产四台机组共计200万千瓦。

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责任编辑：张书瑗