影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》。合作区实施范围为横琴岛“一线”和“二线”之间的海关监管区域，总面积约106平方公里。方案提出，对合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
2、李克强出席2021年太原能源低碳发展论坛开幕式并发表主旨演讲。李克强指出，要加快推动产业结构优化升级，严控高耗能、高排放行业产能规模；同时，大力发展节能环保产业，为世界经济复苏注入新动力。
3、在2021中国国际金融年度论坛上，央行副行长陈雨露指出，要加快补齐金融科技监管短板，将所有金融机构、金融业务和金融产品纳入审慎监管框架。并提高金融监管的专业性和有效性，坚决守住不发生系统性风险的防火墙。
4、“专精特新”30强城市榜单公布。北京以264家入选企业位居全国各大城市榜首，上海位居次席。分区域来看，东部地区为表现最为突出的地区。而制造业基础雄厚、中小企业发展较活跃的城市，排名都比较靠前。
5、国家卫健委数据显示，截至2021年9月4日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗210038.7万剂次。
行业新闻
1、北京证券交易所有限责任公司已完成工商注册，成立及核准日期为9月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司为唯一股东。此外，北交所实行连续竞价交易，新股上市首日不设涨跌幅限制，自次日起涨跌幅限制为30%。
2、证监会副主席方星海在2021中国国际金融年度论坛上表示，香港A股指数期货将于年内开始交易，这将为境外投资者投资A股市场提供良好的风险管理工具。
3、本周共有38家公司限售股陆续解禁，合计解禁量14.67亿股，按9月3日收盘价计算，解禁市值为383.06亿元，较上周解禁市值804.63亿元下降52.39%。解禁市值居前三位的是：固德威（124.49亿元）、海目星（41.41亿元）、永新光学（37.31亿元）。
4、中钢协副会长骆铁军表示，近日，有关部门正在研究支持国内铁矿资源保障能力提升，钢铁协会将密切配合做好这项工作。希望广大铁矿企业共同努力，力争“十四五”期间国内铁精矿产量增加1亿吨以上。
5、工信部副部长辛国斌表示，今年是“十四五”规划的开局之年，做好后续汽车产业发展工作意义重大，要进一步提高锂、钴、镍保障体系。今年1-8月新能源汽车产销预计超过170万辆，同比增长两倍，市场渗透率已超过10%。
6、深圳8月二手房成交量创近10年新低。据统计，8月深圳二手住宅成交量为2043套，同比暴跌超八成，逼近“1”时代。上一次深圳二手房成交量低于3000套，为2011年8月时的1462套。
7、2021全球新能源企业500强榜单发布，风电三巨头Vestas Wind Systems A.S．、Siemens AG和General Electric Company占据前三，且营收均超过1000亿元人民币。中国共有协鑫集团、宁德时代等214家企业入围榜单，排名第一。
公司新闻
1、比亚迪披露产销快报，8月新能源汽车销量为61409辆，估算同比增长302%
2、奥马电器公告称，涉嫌违规对外担保 9月7日起被实施其他风险警示
3、创业黑马公告称，蓝创文化拟减持不超1%公司股份
4、中芯国际公告称，周子学辞任董事长 高永岗为代理董事长
5、云图控股公告称，拟投资45.95亿元投建电池级磷酸铁项目
6、万科A公告称，9月1日、2日发生的大宗交易为一致行动人股东的内部调整 不涉及股份增减持
7、葛洲坝公告称，上交所受理公司股票终止上市申请
8、牧原股份公告称，8月份公司商品猪销售均价环比下降7.45%
9、宁德时代公告称，境外全资子公司发行境外美元债券累计规模达20亿美元
10、恒瑞医药公告称，与天广实生物达成MIL62商业化及联合用药临床开发合作
11、中国中车公告称，下属间接控股子公司9月7日科创板上市
12、晨化股份公告称，全资子公司聚醚项目进入试生产阶段
13、攀钢钒钛公告称，与四川德胜就合资建设钒渣加工生产线事宜达成合作协议
14、协鑫能科公告称，公司与湖汽长沙、行必达达成战略合作
15、小米解释雷军“减持3亿股”称，系可统计份额降低
海外市场
上周五，美股收盘，三大股指涨跌不一。道指收跌0.21%，纳指收涨0.21%，标普500指数收跌0.03%。银行、工程机械板块拖累道指走低。
美国劳工部最新公布的数据显示，美国8月失业率环比下降0.2个百分点至5.2%，但非农业部门新增就业人数仅为23.5万，远不及市场预期。
投资机会参考
1、中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》
9月5日，中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》。方案提到，对合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税，将有利于澳门经济适度多元发展的产业全部纳入政策范围。对企业符合条件的资本性支出，允许在支出发生当期一次性税前扣除或加速折旧和摊销。对在合作区设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税。
机构研报指出，粤港澳大湾区发展成绩亮眼，2009年以来横琴新区建设已上升为国家战略，区位优势和发展空间明显。横琴新区着力发展商务服务、休闲旅游、科教研发和高新技术四大重点产业，其中打造“旅游岛”和发展新兴产业是发展重心。
A股上市公司中，华金资本位于广东珠海市，是珠海金控旗下唯一控股的上市平台，公司持有科技园区和科技类创投基金股权。贤丰控股位于广东深圳市，持有横琴国际商品交易中心64.5%股权，金融类子公司包括珠海横琴丰盈融资租赁有限公司和广州丰盈基金管理有限公司。
2、风电景气度延续，上半年新增招标量同比增长168%
风机加速降本增效，风电招标规模大幅上升。2021年上半年，国内公开招标市场新增招标量31.5GW ，比去年同期增长了168%。
根据IRENA的研究报告，近年来成本下降幅度明显，陆上风电度电成本和成本最低的水电相差无几。2020年风电抢装效应明显，2021年上半年景气度延续。据国家能源局数据，2020年全国风电新增并网装机71.7GW，其中陆上风电新增装机68.6GW、海上风电新增装机3.1GW，突破近年新高。机构分析指出，随着时间步入下半年，预计2021年计划新增并网项目将加速启动，下半年有望开启装机及零部件需求交付旺季。加之招标量提升明显，风电需求有较强支撑，2022年风电行业装机规模有望进一步实现增长。
A股上市公司中，中材科技具备年产10GW以上风电叶片生产能力。泰胜风能主要产品包括陆上风电塔筒和海上风电塔筒、管桩、导管架、升压站平台等。运达股份“海风系列”7MW平台海上机组已下线，公司正在研发大容量10MW+级海上风电机组。
3、苹果准备试产、字节跳动跨界收购，VR站上风口
据行业媒体报道，担任苹果CEO的库克希望在卸任CEO之前，为苹果再开拓一个产品品类，增强现实/虚拟现实头显很可能就是库克将着重推出的硬件新品。苹果公司已经完成了3款AR/VR芯片的物理设计，已在准备试产。日前，Pico公司发出全员信，披露公司将被字节跳动收购。
机构分析指出，VR/AR被认为是未来5G的核心应用场景，也是继智能手机后最为重要的终端产品之一。国内VR/AR产品的投资方向可以从两方面入手：一是继续深耕VR内容，字节跳动收购Pico后可以对标Facebook做内容、软硬件协同。二是VR/AR硬件的开发，带动仅次于智能手机的消费电子产业投资机会。
A股上市公司中，歌尔股份表示，精密零组件、VR、TWS业务进展顺利，VR产品出货顺利，增长迅速，客户合作非常紧密。华立科技游戏游艺设备产品涉及VR技术主要为模拟体验类产品，公司运营VR技术的方式主要为采购具有相关功能的零部件和使用VR等技术进行综合开发。
4、分散染料价格继续上调
据券商调研显示，分散染料价格继8月初上调后，9月3日继续上涨。以分散黑ECT300%为例，大品牌出厂价格从28元/公斤上涨至32元/公斤，上涨14%。
机构分析表示，近期染料核心中间体间苯二胺涨价，染料下游恢复预期将逐步明朗。考虑到染料价格处于历史底部，叠加化工品复苏迹象明显等因素，下游补库存意愿增强，预计染料可能会迎来一轮强补库存周期。
A股上市公司中，浙江龙盛拥有30万吨/年的染料产能和10万吨/年的助剂产能，均位居世界第一，9月4日发布最新染料价格，其中分散黑系列普涨2000元/吨。闰土股份染料年总产能近21万吨，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能8万吨，其他染料产能近2万吨，染料产品销售市场占有率稳居国内染料市场份额前二位。
停复牌
停牌
002668 奥马电器
复牌
无
公告速递
今日聚焦
【葛洲坝：上交所受理公司股票终止上市申请】
葛洲坝公告，中国能源建设拟通过向葛洲坝除中国葛洲坝集团有限公司以外的股东发行A股股票的方式换股吸收合并葛洲坝。此次合并完成后，葛洲坝将终止上市。公司已于9月2日向上交所提交股票终止上市的申请，并于9月3日收到上交所出具的《关于受理中国葛洲坝集团股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》。
【牧原股份：8月份公司商品猪销售均价环比下降7.45%】
牧原股份公告，8月份，公司销售生猪257.3万头（其中仔猪销售15.6万头），销售收入42.34亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪30.3万头。8月份，公司商品猪销售均价13.92元/公斤，比7月份下降7.45%。8月份，商品猪价格呈现下降趋势。
【宁德时代：境外全资子公司发行境外美元债券累计规模达20亿美元】
宁德时代公告，截至目前，公司境外全资子公司时代瑞鼎已完成在境外新增发行总额5亿美元债券的定价及簿记工作，该债券将在香港联合交易所有限公司上市。此次发行完成后，时代瑞鼎在境外发行的美元债券累计规模为20亿美元。根据此前公告，公司拟通过境外全资子公司在境外发行不超过30亿美元或等值其他币种的债券。
合作
【恒瑞医药：与天广实生物达成MIL62商业化及联合用药临床开发合作】
恒瑞医药公告，公司与北京天广实生物技术股份有限公司达成协议，天广实生物授予恒瑞医药针对第三代抗CD20单克隆抗体MIL62在大中华地区（包括中国大陆、台湾、香港、澳门地区）的排他性独家商业化权益，同时与恒瑞医药共同开展MIL62与公司产品联合用药的临床开发。另外，恒瑞医药与天广实生物达成初步股权投资意向，公司拟作为基石投资人向天广实生物进行约3000万美元的股权投资。
【攀钢钒钛：公司与四川德胜签订项目合作框架协议】
攀钢钒钛公告，9月4日，公司与四川德胜集团钒钛有限公司在四川省攀枝花市签订了《项目合作框架协议》，双方就合资建设钒渣加工生产线事宜达成了合作协议。双方共同以现金实缴出资设立合资公司，公司（甲方）出资比例65%~70%，四川德胜（乙方）出资比例30%~35%。合资公司以自有资金+金融机构贷款，投资产能2万吨/年五氧化二钒的钒渣加工生产线。
【协鑫能科：公司与湖汽长沙、行必达达成战略合作】
协鑫能科公告，公司与湖南汽车制造有限责任公司长沙分公司（简称“湖汽长沙”）、湖南行必达网联科技有限公司（以下简称“行必达”）于9月3日签署了《战略合作框架协议》。双方将在重卡产品、换电站产品、新产品等领域长期战略合作。湖汽长沙是三一集团下属企业，是三一重卡开展主机生产、研发、销售的主体单位；行必达是三一车辆香港有限公司全资持股公司。
经营
【晨化股份：全资子公司聚醚项目进入试生产阶段】
晨化股份公告，近日，全资子公司淮安晨化新材料有限公司生产基地项目中年产22700吨聚醚项目已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，且试生产方案经专家评审通过，已具备试生产条件。目前，该项目进入试生产阶段。
【北部湾港：8月货物吞吐量同比增长5.26%】
北部湾港公告，公司8月货物吞吐量2341.66万吨，同比增长5.26%。2021年累计17652.10万吨，同比增长10.09%。
增持
【苏农银行：公司董事长徐晓军计划增持不少于100万元】
苏农银行公告，公司董事长徐晓军计划通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持不少于100万元公司股份。此次增持计划不设价格区间，实施期限为9月7日起6个月。
获批
【苑东生物：子公司EP-9001A注射液获得药物临床试验批准】
苑东生物公告，公司全资子公司成都优洛生物科技有限公司近日收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，优洛生物的EP-9001A注射液临床试验申请获得批准。EP-9001A注射液为公司首个自主研发的1类生物药，是一种全新作用机制的人源化单克隆抗体药物，靶点为人神经生长因子（NGF）。
【华东医药：子公司药品注册上市许可申请获受理】
华东医药公告，公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司近日收到国家药监局（NMPA）签发的《受理通知书》，由中美华东申报的利拉鲁肽注射液“适用于成人2型糖尿病患者控制血糖”的上市许可申请获得受理。利拉鲁肽为人胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，与人GLP-1具有97%的序列同源性，临床主要用于改善成年人2型糖尿病（T2DM）的血糖控制。
其他
【广宇发展：拟筹划重大资产置换】
广宇发展公告，公司拟将所持所属房地产公司及物业公司股权等资产负债与鲁能集团有限公司、都城伟业集团有限公司合计持有的鲁能新能源（集团）有限公司100%股权进行资产置换。此次交易公司股票不停牌。此次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，交易完成后，公司控股股东及实控人未发生变化。
【科华控股：公司董事周宏峰逝世】
科华控股公告，公司董事周宏峰于9月4日不幸逝世。目前公司董事会成员为6人，未低于最低法定人数5人，但低于公司章程规定的董事会成员人数。公司将按照相关法律法规和公司章程的规定尽快完成董事的补选工作。
【东亚机械：入选第三批专精特新“小巨人”企业名单】
东亚机械公告，公司于2021年9月3日收到《工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函〔2021〕197号），工业和信息化部正式授予公司第三批专精特新“专精特新‘小巨人’企业”的称号。专精特新“小巨人”企业有效期3年，自2021年7月1日起至2024年6月30日止。
【中国中车：下属间接控股子公司9月7日科创板上市】
中国中车公告，下属间接控股子公司株洲中车时代电气股份有限将于9月7日在上海证券交易所科创板上市。此次发行后，公司仍通过下属全资子公司间接合计持有中车时代电气6.25亿股股份，占中车时代电气已发行股份总数的44.14%，对中车时代电气具有控制权，合并其财务报表。
责任编辑：张书瑗
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