研报掘金丨招商证券:维持中国动力“强烈推荐”评级 柴油机板块继续深度整合

研报掘金丨招商证券:维持中国动力“强烈推荐”评级 柴油机板块继续深度整合
2024年11月25日 15:44 港股那点事

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招商证券研报指出,中国动力(600482.SH)柴油机板块继续深度整合,船舶动力龙头再启航。整合子公司股权将促进柴油机业务高效决策,从报表端预计将增厚子公司对上市公司的利润贡献(中船柴油机24年前三季度实现营收173.97亿,实现净利润9.98亿)。盈利能力方面:24Q3单季度,销售毛利率达到14.87%,同比提升3.12pct,环比提升2.03pct。短期来看,2022 年以来,新造船价持续上涨、船用钢板价格持续回落,形成利润剪刀差;长期来看,在国际船舶低碳减排政策驱动+旧船替换需求的影响下,船舶行业有望迎来长期的确定性的景气向上。维持“强烈推荐”评级。

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