专题:12只中证A500ETF闪电获批 首批20只中证A500相关主题基金已发售500亿
自11月5日起,第二批中证A500ETF密集开售,有望持续吸引更多资金入市。市场人士认为,今年以来,“长钱长投”的制度环境不断优化完善,逐步打通增量资金入市堵点。随着长期资金入市便利度不断提升,保险资金等增量资金的入市节奏有望加快。
长钱积极入市
社保基金、保险资金等长钱积极入市。Wind数据显示,截至三季度末,中央汇金、证金公司、证金资管、社保基金现身789家上市公司的前十大流通股东名单,共持有6020亿股。与2024年半年报的情况相比,上述机构三季度持仓净增加19.68亿股。截至三季度末,保险资金出现在700家上市公司的前十大流通股东名单中,持股数量为1002亿股,高于保险资金半年报披露的持股数量。
指数型基金成为资金入市重要渠道之一。招商证券(18.220, -0.40, -2.15%)首席策略分析师张夏表示,在本轮行情中,宽基指数ETF受到增量资金的关注。
数据显示,自10月15日上市以来,首批中证A500ETF备受场内资金青睐。11月5日,第二批中证A500ETF密集开售,有望吸引更多资金入市。
海外长钱持续流入。中国人民银行数据显示,9月末境外机构和个人持有境内人民币股票31347.2亿元,较8月末增加6575.6亿元。此外,QFII三季度持仓数量较半年报有所增加。
打造良好制度环境
中长期资金积极入市离不开制度环境的优化和完善。围绕引入中长期资金,多部门强化政策协同和监管协作,长短结合、同向发力,打造长钱“愿意来”“留得住”“发展好”良好环境。
大处布局,细处落子。一系列增量政策陆续推出:创设证券、基金、保险公司互换便利,支持符合条件的机构通过资产质押,从央行获取流动性;创设股票回购增持专项再贷款,引导银行向上市公司和主要股东提供低成本贷款,支持回购和增持股票……
中国银行(5.560, 0.12, 2.21%)研究院研究员刘晨认为,股票回购增持专项再贷款这一新工具有望为股票市场提供长期资金,提高资本市场的内在稳定性。证券、基金、保险公司互换便利则将在提供增量资金的同时,更好发挥机构投资者资本市场“稳定器”的作用。
“这些举措为长期资金入市提供了良好的政策环境。”一位市场人士表示。
中泰国际首席经济学家李迅雷表示,可采取更多强有力的改革措施,进一步拓宽长线资金的投资渠道,丰富风险管理工具,完善考核激励机制。例如,扩大长线资金的投资工具范围、进一步拓宽长线资金的投资渠道等。
更多增量长钱可期
随着长期资金入市便利度不断提升,增量资金入市节奏有望加快。
一方面,外资长钱加仓中国资产的配置热情有望持续提升。《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》修订发布,相关部门将研究制定外商直接投资(FDI)外汇便利化中期改革方案、优化合格境外投资者制度……一系列举措将便利全球长期资本投资A股上市公司和中国资产,助力A股上市公司发展壮大,也意味着外资长钱入场仍有较大空间。
另一方面,股票回购增持专项再贷款以及证券、基金、保险公司互换便利两项创新工具的效果不断显现,A股市场活跃度进一步提升。民生银行(4.220, 0.03, 0.72%)首席经济学家温彬表示,央行创设的这两个新工具将较为直接地引导资金流向股票市场,为证券、基金、保险公司的股票调仓、增持提供便利工具,为长期资金进入股票市场提供支持性工具。
证券、基金、保险公司互换便利已在证券、基金公司落地,但目前尚未在保险公司出现相关操作。多家上市险企表示,正在积极研究、申请新工具,保险资金入市空间大。
在相关政策支持下,ETF有望成为A股增量资金入市的重要“蓄水池”。“指数化投资规模将持续扩大。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳认为,ETF兼具股票和指数基金特色,能够合理分散风险,可更好地满足居民资产配置的需求。有关部门近期也明确提出诸多利好举措,包括大力推动指数化产品创新,适时推出更多包括创业板、科创板在内的中小盘ETF基金产品等。
责任编辑:石秀珍 SF183
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