格隆汇7月11日|光大证券(维权)研报指出,洛阳钼业(603993.SH)为成长性突出的铜矿巨头,在我国和全球大型铜企中处于第一梯队。公司2024年铜产量预计为55万吨,排我国上市铜企第二位,仅次于紫金矿业,在全球预计排第十位。公司吨铜矿市值处于可比上市公司的低位,薪酬具有竞争力,连续多年排主要铜企首位。另外,根据公司的五年规划,预计2028年钴、钼产量中值将达到9.5、2.8万吨,相较2023年分别增长71%、72%,预计钨产量未来保持稳定。由于看好未来铜价高点达到1.2万美元/吨或以上,上调2024-2026年盈利预测,看好公司的成长性,维持“增持”评级。
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