格隆汇7月3日|国盛证券研报指出,浙能电力(600023.SH)为浙能集团下唯一火电上市公司,是浙江省电力龙头运营商。2023年公司管理电力装机3517 万千瓦,其中煤电占比88%,气电占比11%,占全省统调煤电装机58%。2023年公司总营收959.8亿元,同比增加19.7%,2020-2023三年营收CAGR为22.9%,增速较快。
2021-2022年由于煤价走高导致公司连续亏损,2023年受益于煤炭价格中枢回落,火电量价齐升,公司盈利持续修复,实现归母净利润65.2亿元,扭亏转盈。
除电力主业外,公司参股核电,稳健投资收益支撑业绩增长;收购中来股份(维权),布局光伏制造业,拓展成长半径。公司具有盈利修复弹性和高分红高股息优势,首次覆盖,给予“买入”评级。
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