紫金矿业(601899.SH)：20亿美元可转换公司债券发行完成以及39亿港元新H股配售完成|美元_新浪财经

格隆汇6月25日丨紫金矿业(601899.SH)公布，紫金矿业全资子公司金极资本有限公司(以下简称“金极资本”)发行由本公司无条件且不可撤销地担保的于2029年到期之20亿美元年利率1%可转换公司债券(以下简称“可转换公司债券”)认购协议中的所有先决条件均已达成，该等债券已于2024年6月25日完成发行。本次可转换公司债券的募集资金净额(扣除承销商佣金和其他相关费用后)预计约为19.79亿美元，将用于偿还公司及子公司的境外债务。本次可转换公司债券预计将于2024年6月26日在香港联交所上市及交易，后续公司将根据中国证监会的相关规定及时履行本次可转换公司债券发行的相关备案程序。

紫金矿业配售39亿港元新H股配售协议中的所有先决条件均已达成，该等新H股已于2024年6月25日完成配售。配售代理已根据配售协议中的条件及条款按每股15.50港元的配售价格向符合条件的承配人成功配售合计251,900,000股配售股份，约占本次配售完成前公司全部已发行H股股本总额的4.39%和公司全部已发行股本总额的0.96%，并约占本次配售完成后公司全部已发行H股股本总额的4.21%和公司全部已发行股本总额的0.95%。

本次配售的募集资金净额(扣除配售佣金和其他相关费用后)预计约为38.71亿港元，将用于海外市场的业务营运及发展(其中包括并购、营运资金及一般企业用途)。后续公司将根据中国证监会的相关规定及时履行本次配售新H股的相关备案程序。

本公司已发行股本总额在配售完成后由26,325,988,940股增至26,577,888,940股。本公司已发行H股股本总额在配售完成后由5,736,940,000股H股增至5,988,840,000股H股，而本公司的A股数量保持不变，仍为20,589,048,940股A股。