当前节点看电力设备四大投资主线

当前节点看电力设备四大投资主线
2024年06月22日 20:50 金融界网站

转自:金融界

本文源自:券商研报精选

来源:国金证券(8.220, -0.18, -2.14%)

主线一:变压器与电表出海

国内招标周期相对明显,海外供需错配严重。海外分地区需求来源,1)美国:老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变;2)欧洲:新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划;3)亚非拉等其他地区:风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长,未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化,前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重大机遇。

相关标的:三星医疗(30.430, 0.19, 0.63%)海兴电力(37.850, -0.19, -0.50%)明阳电气(50.900, -0.57, -1.11%)金盘科技(39.700, -3.72, -8.57%)思源电气(80.780, 0.10, 0.12%)华明装备(16.800, -0.35, -2.04%)伊戈尔(17.910, -0.80, -4.28%)金杯电工(9.760, -0.08, -0.81%)华通线缆(12.050, -0.10, -0.82%)

主线二:电力市场化改革

顶层高度关注,相关政策落地提速在即。当前电改主要为支持新能源加速发展、推动电力系统低碳转型、支撑新型电力构建。虚拟电厂可以聚合管理、优化分布式可调节资源,是高性价比的电网系统灵活性提升手段;预计2025年建设空间约320亿,2030年建设空间约700亿元,虚拟电厂软件平台、硬件、运营/聚合为三条明确的投资主线。

相关标的:

软件类:国能日新(40.800, -0.75, -1.81%)东方电子(9.560, -0.12, -1.24%)国网信通(17.800, -0.35, -1.93%)朗新集团(10.070, -0.66, -6.15%)恒实科技(8.430, -0.16, -1.86%)国电南瑞(23.080, -0.24, -1.03%)南网科技(30.010, -0.96, -3.10%)远光软件(5.700, 0.01, 0.18%)

硬件类:安科瑞(19.480, -0.64, -3.18%)万胜智能(15.100, -0.13, -0.85%)迦南智能(21.520, -0.48, -2.18%)威胜信息(35.760, -0.25, -0.69%)

聚合商:国能日新、特锐德(23.800, 0.06, 0.25%)(维权)、朗新集团、泽宇智能(17.160, -0.28, -1.61%)

主线三:特高压线路及主网建设

主网扩建主要为满足新能源等电能运输需求,23年电网基本建设投资完成额同比+5%,24-25年电网投资有望维持高位,预计年复合增长率约5-7%。24年特高压预计开工2-3条交流、5条直流线路,主网建设与新能源等电源配套发展,招标规模景气上行;后期有望受新增披露线路、柔直渗透率提升、项目招标金额/个股中标份额超预期、个股业绩超预期或兑现节奏提前等因素催化。

相关标的:许继电气(26.930, -0.30, -1.10%)中国西电(7.280, -0.11, -1.49%)平高电气(17.900, -0.14, -0.78%)、思源电气、华明装备、长高电新(7.550, -0.10, -1.31%)、国电南瑞、大连电瓷(9.640, -0.08, -0.82%)

主线四:配网及网外投资

配电网已转型成为有源供电网络,大量交易也将在配电网内完成,因此稳定性和安全性要求更高。目前配网面临容量、智能化、电能质量问题,亟需加快建设改造和智慧升级,提升供电保障和承载能力,以补足电网短板。《新形势下配电网高质量发展指导意见》等顶层文件出台、23年后配网一次设备和二次设备招标加速,推动配电网发展;网外市场方面,新能源装机、轨交、五大六小发电集团、核电等网外电力设备需求放量明显,数据中心等新增下游需求亦有望贡献增长极。

相关标的:明阳电气、三星医疗、许继电气、科林电气(21.150, -0.14, -0.66%)、金盘科技。

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