安乃达发行价20.56元/股，安信基金网下报出16.81元/股最低价，募资额较原计划缩水5亿元

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日前，安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称“安乃达”）披露了发行公告，确定上交所主板上市发行价20.56元/股，发行市盈率为18.02倍，而该公司所属行业最近一个月平均静态市盈率16.82倍。

安乃达保荐人(主承销商)为中泰证券。网下询价期间，中泰证券通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到693家网下投资者管理的7532个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为16.81元/股-39.80元/股。

报价信息表显示，网下询价中，安信基金管理有限责任公司管理的31只产品报出16.81元/股最低价，因低价未入围；高金技术产业集团有限公司报出39.80元/股最高价，被高价剔除。

剔除无效报价后，经安乃达和保荐人协商一致，将拟申购价格高于23.27元/股(不含23.27元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为23.27元/股的配售对象中， 拟申购数量低于630万股(含630万股)的配售对象全部剔除。以上共计剔除103个配售对象。

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为615家，配售对象为7427 个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，网下全部投资者报价中位数为21.57元/股；信托公司报价中位数最高，为21.93元/股；合格境外投资者报价中位数最低，为20元/股。

安乃达是一家主要从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售的高新技术企业。该公司产品包括直驱轮毂电机、减速轮毂电机和中置电机三大系列电机，以及与电机相匹配的控制器、传感器、仪表等部件。

安乃达本次募投项目预计使用募集资金10.39亿元，按发行价20.56元/股和2900万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计该公司募集资金总额5.96亿元，扣除发行费用约8255.52万元(不含增值税) 后，预计募集资金净额约为5.14亿元，较原计划募资额缩水一半。

2021年、2022年、2023年，安乃达扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润分别为1.24亿元、1.51亿元和1.32亿元；最近三年的营业收入分别为11.8亿元、13.98亿元和14.27亿元。

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