海德股份获太平洋买入评级，业绩稳健增长，机构业务优异|海德股份_新浪财经

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6月20日，海德股份获太平洋买入评级，近一个月海德股份获得1份研报关注。

研报预计公司2024-2026年营业收入同比+16.25%、+20.65%、+24.25%；归母净利润10.78亿元、13.38亿元、16.94亿元，同比+22.50%、+24.10%、+26.57%。研报认为，公司业绩稳健增长，机构业务表现优异。一是公司实现不良资产处置收入11.12亿元，同比+8.29%，占营收比重为90.43%。其中，能源类困境资产项目运行良好，上市公司困境资产项目在推进，特殊机遇项目业绩弹性得到增强，商业地产类困境资产项目资产分布结构优化。二是，公司利用“大数据+AI技术”开展个贷不良资产管理业务，并通过收购和增资，下属子公司获得了老牌电催企业广州回龙51%的股权，该公司每年管理的受托处置资产规模达到千亿元。三是，公司分红比例持续保持高位，公司2021年、2022年现金分红分别为2.9、5.7亿元，分红比例分别为75%、82%。报告期内，公司拟派发现金分红为5.7亿元，分红比例为65%。

风险提示：个贷不良业务拓展不及预期、宏观经济波动。