司太立获天风证券买入评级，定增落地，看好后续API+制剂进入高速增长期|司太立_新浪财经

转自：金融界

本文源自:金融界

2024年6月11日，司太立获天风证券买入评级，近一个月司太立获得1份研报关注。

研报预计司太立在定增产能落地后，将进一步巩固碘造影剂原料药产能优势，且在碘价下行趋势的背景下，公司业绩有望进入高速增长期。原料药产能方面，司太立已投产的造影剂原料药品种丰富，经过20余年持续不断的投入，在碘海醇、碘帕醇及碘克沙醇三个品种上已合计拥有近1,800吨产能。定增落地后，相关产能释放有望带动公司收入体量加速提升。同时，公司在国内制剂业务布局齐全，并在海外业务加速推进。根据公司公告，考虑到碘价下降节奏较前预期偏慢，将2024-2026年公司营业收入调整至26.09/32.14/40.67亿元，归母净利润调整至1.55/3.22/4.82亿元。

研报认为，公司在韩国、日本、印度、伊朗、欧洲等国家和地区的市场也呈现出蓬勃发展的态势，预计造影剂需求将继续增长。

风险提示：测算具有主观性风险，碘价下降不及预期风险，市场竞争风险，海外推广不及预期风险。

股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>