转自:金融界
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6月2日,星宇股份获国海证券买入评级,近一个月星宇股份获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年实现营业收入129、159、195亿元,同比增速为26%、23%、22%;实现归母净利润15.2、19.5、24.1亿元,同比增速38%、28%、24%,新能源客户持续放量,塞尔维亚等海外布局工厂加速贡献公司海外业绩,看好公司未来发展。研报认为,公司是国内车灯领域龙头,基于车灯行业新成长周期(智能化车灯ASP继续提升)+公司客户新周期(自主和新势力开始放量)+公司业务新周期(智能产品拓展+海外拓展),前瞻认为公司未来3-5年将进入新的成长周期。
风险提示:1)下游客户销量不及预期的风险;2)毛利率下滑风险;3)技术研发和产品开发不及预期的风险;4)经营管理风险;5)客户集中度风险;6)测算仅供参考,以实际为准。
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