A股明日风口：军工三季报均显高增 基本面预计仍将出色

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　　10月17日消息，行业利好密集出台，有8大板块有望成为A股明日风口。

　　1、医疗器械大爆发，已然峰回路转？注意，资金已在行动

　　在国庆节前最后一日，基金经理可能已就“医疗新基建”的逻辑持续回补医疗器械，当日医疗器械领域明显跑赢大市，与此相关的是，在今年9月，顶层会议决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持，明确提到对医院在“设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策”的支持。

　　影响板块：医疗器械

　　相关影响股：新产业、心脉医疗、五洲医疗、南微医学

　　2、政策打出“组合拳”，教育新基建静待花开

　　9月7日，国常会提出，对高校、职业院校和实训基地、医院、新型基础设施等设备购置与更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年，申请贴息截至2022年12月31日。仅隔一周时间，9月13日，教育部司局便发布函件《关于抓紧做好项目储备工作的预通知》，拟对职业院校、高等学校设备购置与更新新增贷款，实施阶段性鼓励政策。通知表示“本轮贷款由中央财政贴息2.5个百分点，期限2年。每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元，时限至2022年12月31日止。”9月28日，中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款，额度为2000亿元以上。

　　利好板块：教育

　　相关概念股：传智教育、行动教育、佳发教育、鸿合科技

　　3、一纸公告20CM涨停，车载Mini-LED开始“上车”

　　隆利科技10月17日公告显示，公司拟与Robert Bosch GmbH（德国博世集团）签署《Multi-annual Contract》，公司拟为德国博世提供2025-2033年所需的车载Mini-LED背光显示模组产品，合同金额约4.21亿美元，约折合人民币30.27亿元。受此影响，隆利科技封涨停板，涨幅20.02%。随着汽车“新四化”趋势凸显，车载显示技术迎来升级，Mini LED、Micro LED、OLED等先进显示技术逐步渗透市场。中信证券分析指出，随着LED头部供应商纷纷推出Mini/Micro LED车载显示产品，与主机厂建立合作并开始供货，Mini/Micro LED技术有望实现更广泛应用，成为车载显示的标配。中长期来看，Mini LED料将受益工艺成熟及成本下降持续向中高端领域渗透，有望迎来爆发期，预计至2024年Mini背光电视/笔电/Pad/车载/电竞显示器的渗透率有望分别达15%/20%/10%/10%/18%。

　　利好板块：Mini LED

　　相关概念股：TCL科技、博敏电子、创维数字、沃格光电

　　4、新一轮产品迭代，VR头显2025年国内出货量或翻四倍

　　首届亚洲元宇宙博览会将于10月17至21日举行，主题为“元宇宙商机与未来”。参展商来自亚洲多个地区，届时香港、上海和越南等地将同步举行博览会。据智研咨询数据，2021年全球VR头显出货量达1095万台，预计2022年全球VR设备的出货量达到1573万台，同比增长43.65%；2024年全球VR设备的出货量有望达到2631万台，同比增长20.74%。中国：据IDC数据，2021年中国VR市场出货量为138万台，发展略滞后于海外市场；随着中国市场潜力不断激发，预计2022年中国市场出货量将突破300万台，2025年有望达到1162万台，4年CAGR为70.3%。国泰君安证券指出，目前游戏主机市场已发展成熟，全球年度出货量保持在4000万台左右，VR设备有望凭借更丰富的内容形式、更低的售价、更强的便携性突破主机4000万台的天花板，VR设备迭代与内容拓展有望互相促进形成正循环。关注以下三类内容公司的投资机会：1）在合作渠道上具备先发优势的公司；2）在内容及IP布局上具备先发优势的公司；3）在产业投资上具备先发优势的公司。

　　利好板块：虚拟现实

　　相关概念股：新国脉、TCL科技、联创光电、风语筑

　　5、东航恢复多条国际航线

　　据中国东方航空10月17日消息，东航陆续恢复多条国际航线：计划于10月底恢复多条国际航线，包括上海—曼谷—青岛、杭州/青岛/南京/昆明—东京成田、青岛/南京/烟台—首尔仁川、青岛—迪拜等航线。

　　利好板块：机场航运

　　相关概念股：上海机场、厦门空港、中国东航、南方航空

　　6、军工三季报均显高增 基本面预计仍将出色

　　据报道，第十四届中国国际航空航天博览会将于11月8日至13日在广东珠海国际航展中心举行，诸多高精尖产品将集中亮相。此外，多家军工上市公司近期披露三季报预告，整体表现出色。截止今日（10月17日）发稿时，125家公司（申万一级为国防军工）中，共有11家发布预告，其中10家前三季度实现盈利（归母净利润下限为正）且实现业绩正增长（归母净利润下限同比为正）。

　　利好板块：军工

　　相关概念股：天通股份、康隆达、中国海防、泰晶科技

　　7、北京首个数字人民币充电站投产，数字人民币进展正持续提速

　　近日，北京市首个数字人民币充电站在北京城市副中心设计小镇投产，该项目一期建成投产5台数字人民币充电桩，为副中心设计小镇园区用户提供了智能充电便利，推动了数字人民币在副中心新的场景应用。从行业来看，数字人民币的进展在持续提速，例如北京、厦门、广州、苏州等地先后试点数字人民币在民生、贷款、缴税、公共交通等领域。华西证券刘泽晶分析指出，数字人民币作为金融IT行业的革命性创新试点项目，正在重构整个金融支付生态，带来更长期的产业扩张逻辑。截至2022年8月31日，15个省（市）的试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。

　　利好板块：数字货币

　　相关概念股：浙文互联、翠微股份、中科软、神州信息

　　8、多家央企上市公司签订大合同 光伏赛道百亿订单不断

　　受益于下游需求增长，光伏行业自今年以来就频现大单，这股趋势仍然在延续。大全能源公告称，公司及全资子公司内蒙古大全近日与某客户签订合同，2023年至2027年某客户预计共采购4.62万吨太阳能级原生多晶硅。按照PV InfoLink最新公布的多晶硅致密料均价30.30万元/吨测算，预计采购金额约为139.99亿元。实际采购价格采取按周议价方式，金额以当周采购订单为准。10月13日，大全能源刚刚披露另一项重大订单，客户约定2022年至2027年采购多晶硅料共15.53万吨，预计采购金额约为470.56亿元。以此估算，这两笔订单金额总和已经超过610亿元，几乎相当于去年营收的6倍。财报显示，2021年公司实现营收108.32亿元。

　　利好板块：光伏

　　相关概念股：德业股份、迈为股份、奥特维、固德威

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责任编辑：王其霖