刘润:DeepSeek这把火,为何烧疼了硅谷?

刘润:DeepSeek这把火,为何烧疼了硅谷?
2025年01月30日 08:30 市场投研资讯

(来源:刘润)

很多人在后台给我留言,要我讲讲DeepSeek。这大过年的。本来想睡个懒觉。然后看个电影。然后再睡个懒觉。然后再看个电影。什么也不想写。但是但是但是,DeepSeek实在是太火了。

火到什么程度呢?

美国的一把山林大火,几个星期烧掉了加州2500亿美元。而DeepSeek横空出世,纳斯达克大跌3%,瞬间烧掉了5000多亿。什么概念?如果把这5000多亿换成百元美刀,用飞机来运到焚烧厂去烧,需要87架满载的空客380。

美国人吓坏了。

可是,DeepSeek这把火,为何烧疼了硅谷?DeepSeek,到底厉害在什么地方?他被高估了吗?有人指责DeepSeek“偷窃”,是真的吗?

今天。我们就来聊聊这件事。从哪里开始呢?就从美国人为什么这么怕开始。这种怕,源于心中的一根刺。一根针不能碰,一碰就疼的针。

这根刺的名字叫:斯普特尼克时刻。

斯普特尼克时刻

1957年10月的一天,很多美国人走出家门,惊恐地望向天空。他们听说,(前)苏联人发了一颗“篮球”上天,绕着地球飞行。时速29000公里。他们试着用肉眼,寻找这颗不断在他们头顶上绕圈的“篮球”。

这颗“篮球”的名字,就叫斯普特尼克(sputnik)。它当然不是篮球。它是一颗人造卫星。

人类历史上第一颗人造卫星。

人类历史上第一颗人造卫星,“居然”不是自己发射的。美国人很难接受。你能想象吗?这就像连续三年的全年级第一,突然发现清华唯一提前录取的,不是自己。

斯普特尼克号卫星,就像一根刺一样,扎痛了那一代美国人。

然后,美国正式成立了NASA(美国航天局),并举国之力完成了登月。这才拔掉了心头那根叫“斯普特尼克”的刺。

68年后的今天,DeepSeek让美国人看到了另一个“斯普特尼克”时刻。

大模型届的拼多多

你试过DeepSeek了吗?

赶快去试试。真不错。推理能力,直逼OpenAI的ChatGPT o1。而且,不用翻墙。不用美国信用卡。也不用担心,因为不慎被发现是中国用户,而被系统“歧视性”封号。太扬眉吐气了。

但这都不是最重要的。最重要的是:DeepSeek实在是太太太便宜了。

ChatGPT o1完成一次训练的成本,据说要上亿美金。而DeepSeek,只需要不到600万美金。

1/20。便宜到不敢相信。

这就像有人指着一台20万的新能源车,说1万卖给你。便宜到难以置信。你忍不住问,这台是不是只会唱:爸爸的爸爸是爷爷?

美国科技界迅速对DeepSeek做了各种评测。然后,震惊了。这个“大模型届的拼多多”,推理能力真和ChatGPT o1非常接近。

随即,英伟达股票大跌17%。原来,训练一个模型,并不需要像你们说的那么多GPU啊。DeepSeek,居然做到了所有硅谷科技巨头都没做到的事。

那么,DeepSeek,到底是怎么做到的呢?

被“逼”的。被“年级第一”的“小院高墙”策略逼的。

小院高墙

2018年,美国首次提出对华科技防御策略:小院高墙。关系到美国国家安全的“小院”(半导体和微电子,量子信息技术,和人工智能等等),对中国建设“高墙”(出口管制,限制签证,和审查投资等等)。

随后,2022年,美国开始禁止英伟达对中国出口高端GPU。这些GPU,对训练AI大模型至关重要。

为什么啊?好好做朋友不行吗?不做朋友,做生意也行啊。公平竞争,共谋发展。有必要这么藏着掖着防着吗?

哎。你不理解“年级第一”的心态。

在一个班里,倒数第一和倒数第二,一般都是铁哥们。但是正数第一和正数第二,基本都是死对头。

以前我帮你辅导作业,是因为你是后进。你进步我很高兴。可是万万没想到,你居然不识好歹,才帮了几天你就想取代我的“年级第一”了。这怎么行。橡皮是我的。GPU也是我的。以后再也不借给你了。

这就是“年级第一”的心态。

那怎么办呢?就这么认输吗?没有GPU,怎么训练AI模型呢?

创新。

资源无限的时候,不需要创新。真正的创新,都发生在匮乏的时候。

比如:混合专家系统。

混合专家系统

混合专家系统,也就是Mixure of Experts。简称MoE。

我们去医院看病。医院的50个医生,每个都是最好的全科医生。内科、外科、儿科、心血管科、脑科、甚至妇科。什么都懂,什么都能治。这当然最好。但这样的成本实在是太高了。因为每个医生可能都要30年才能毕业。

这就像大模型。一个模型,有50个博士学位,能回答所有问题。这当然好。但是实在是太烧GPU了。

可是,GPU都在美国的小院里。我没有。怎么办呢?

也许你可以试试,把医院分成不同的科室。内科的只管内科,外科的只管外科。这样,“训练”医生难度不就降低了吗?

用50个便宜的专科医生,取代一个昂贵的全科医生。然后,再设一个导诊台,根据病情,把患者分配给不同的医生,问题不就解决了吗?

这就是混合专家系统。

混合专家系统,大大降低了AI的训练成本。

强化学习

训练大模型还有一项重要的成本,是人工打标签。

这张照片,是只小狗。那张照片,是只小猫。清楚标记出来,人工智能才不会学错。用人工标签,监督AI的学习过程。这就是“监督学习”(Surpervised Learning)。

“监督学习”,给很多第三世界国家,创造了大量工作岗位。所以有句开玩笑的话:

有多少“人工”,就有多少“智能”。

那这个成本,能不能也省了呢?

孩子学习走路的时候,可没有用什么打标签的照片吧。这个姿势是正确的,那个姿势是错误的。孩子,请按照片上的姿势走。从来没有吧。

那孩子是怎么走路的?就是只管走就好了。摔倒了屁股会疼。走好了妈妈会抱。孩子会根据这种惩罚和奖励的反馈,不断自动调整姿势,直到终于在一个瞬间,就突然会走路了。

这就是:强化学习。Reinforcement Learning。简称RL。用激励函数,而不是打标签的数据,来学习。从而大大降低训练成本。

MoE+RL。

真不容易。为什么美国人没有先做出来?

因为他们不缺GPU啊。很多创新,都是被“逼”出来的。

DeepSeek还有一个独特之处,那就是:开源。

开源

有一个挺讽刺的事。你已经知道了吧。OpenAI,其实并不Open。

什么,你还不知道?那听我和你好好说说。

ChatGPT 2.0之前,OpenAI是开源的。模型的代码和权重,是对所有人公开的。但自从ChatGPT 3.0开始,OpenAI选择了闭源。“OpenAI”变为了“CloseAI”。

其实,这也可以理解。训练大模型实在是太烧钱了。逐渐大家也开始接受了:想要高质量的模型,就要选择闭源。

直到,DeepSeek R1出现。并且开源。

可是,就算你的成本很低,只有OpenAI的1/20,也没必要开源吧?毕竟你也要活下啊?你开源,图什么啊?

图:生态。

我只有200个工程师。就算他们全是北大、清华毕业,也只有200个人。这点人手,根本无法和微软、谷歌、OpenAI比。

那怎么办?团结整个开发者生态。

我把所有的研究成果,模型代码和权重,都免费公开给全世界。这样,就会吸引大量开发者,来使用我的模型,测试我的模型,改进我的模型。

代码很重要。但是生态更重要。

用代码换取整个生态的帮助,可能才是对抗巨头们的唯一方法。

明白了。可是,那你怎么活下去呢?

别担心。开源大模型,也能赚钱。

开源也能赚钱

开源大模型,至少有三种赚钱的办法。

第一种,是“双代码模式”。

免费公开的基础代码。这对大部分人来说够用了。但是对于一些大型企业来说,他们希望有的权限管理,分级管理,等等各种“高级能力”,可以收费。

第二种,是“保险费模式”。

是代码,就会出问题。大公司对服务的稳定性、响应的及时性,要求很高。所以,大公司很可能会购买“保险”服务,确保遇到问题时,会有人会处理。

第三种,是“云服务模式”。

而对中小企业和个人,可以像用水和用电一样,直接调用DeepSeek的API,使用DeepSeek的云端“智能资源”,然后按“度”(百万token)付费。

不管是开源,开始闭源。只要创造了价值,都能赚到钱。所以,不用为DeepSeek担心。

也不用为英伟达担心。

杰文斯悖论

DeepSeek这个“大模型届的拼多多”横空出世。英伟达股票当天暴跌17%。投资人担心大家不再需要那么多GPU了。

其实,大家不用太担心。给你讲个故事。

1776年,瓦特改良了蒸汽机。瓦特蒸汽机,比老式蒸汽机,节省2/3的煤炭。于是人们欢呼:煤炭的消耗,将从此大大减少。

但实际情况,恰恰相反。英国经济学家杰文斯发现,蒸汽机的效率提高了10倍的同时,煤炭的消耗量不但没有下降,反而上升了100倍。

为什么呢?

因为蒸汽机效率提升后,原来用不起煤炭的人,觉得自己用得起了。于是纷纷办厂。工厂数量的激增,反而引起煤炭用量的剧烈反弹。

这就是著名的“杰文斯悖论”。

英伟达的显卡同理。

DeepSeek大大提升了GPU的使用效率。这在短期内,可能会导致GPU的用量下降。但很快,就会有更多人因此加入模型训练阵营,从而导致显卡的需求激增。

果然。懵了的纳斯达克,第二天就清醒了过来。英伟达股票回涨了8%。

回过神来后,在一片赞叹声中,也逐渐出现了各种质疑和批评。

比如:蒸馏。

蒸馏

美国白宫顾问David Sacks公开表示,有“实质性证据”证明,中国AI公司DeepSeek“蒸馏”(distill)了OpenAI模型。他把这种“蒸馏”行为,比作“偷窃”。

嗯……打不过,就诬陷吗?“蒸馏”这个指控,很严重啊。

首先解释一下,什么是“蒸馏”?

有两个模型。一个老师模型(teacher model),一个学生模型(student model)。学生不断向老师提问,并把“问题-答案”记录下来。然后用这些“问题-答案”的数据,来训练学生,从而让学生拥有和老师非常接近的知识和能力。这就叫:蒸馏。

这就是蒸馏啊?可是,学生向老师学习,也没什么问题吧?

是的。学习是没什么问题。但是,ChatGPT的用户协议里明确写着,不允许用我的模型,来训练新的模型,尤其是训练用来和我竞争的模型。也就是说,禁止蒸馏。用ChatGPT,就要遵守ChatGPT的使用协议。这是诚信问题。

另外,牛顿花了30年创造了万有引力定律。我花了3天学会了万有引力定律。虽然结果是,我们都懂了万有引力定律。但是,我不能用我的3天,去嘲笑牛顿的30年。

所以,David的这个“蒸馏”指控,还是挺重的。

那么,我亲爱的读者朋友,你相信DeepSeek蒸馏了ChatGPT的模型吗?

我确实不知道。我希望没有。因为如果真有,那这篇文章前面所有文字,可能都白写了。

如果真的没有,DeepSeek,我希望你能你起诉David。请求法院罚他赔偿1美元。加在小红书上连续道歉30天。

这样的污蔑,太欺负人了。

曼哈顿计划 2.0

DeepSeek这把火,为何烧疼了硅谷?

用游戏科学的创始人冯骥的话来说:因为这是一个“国运级”的机会。

为什么?因为AI不是一项普通的技术。它是一门能改变几乎所有其他技术的技术。

哪个国家能率先实现通用人工智能(AGI),也许谁就能率先解决材料科学问题(武器更先进),率先解决蛋白质问题(医疗更先进),率先解决可控核聚变问题(能源更先进),以及其他很多问题。

这也是为什么,美国人把AI称作曼哈顿计划 2.0。

上个世纪,美国人发誓,一定要比德国人先研发出原子弹。这项计划,就叫做作:曼哈顿计划。现在,他们把一定要比中国人先实现通用人工智能。甚至不惜各种封锁。

哎。至于吗。一起发展不好吗?必须对中国封锁吗?

我用这个问题问AI。

中国的DeepSeek给我的回答是:

否。技术竞合催生共赢,封锁反噬创新生态。

说得真好。

而ChatGPT给我的回答是:

否。但出于竞争与安全考量,美国可能选择部分领域封锁以维护技术优势。

嗯。果然是美国的GPT。

*个人观点,仅供参考。

作者 / 刘润  编辑 / 二蔓  版面 / 黄

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
硅谷 gpu
0条评论|0人参与网友评论

APP专享直播

开播时间 | 2-19 15:00
「上证•院士说 」包信和:应对“双碳”目标的产业变革逻辑和技术需求
开播时间 | 2-19 16:00
国君资管:科技板块火热,A股or港股怎么选?
开播时间 | 2-19 16:00
易方达基金:债券知识面面观
开播时间 | 2-19 16:00
光大证券李泉:人形机器人发展迅猛,2025年将实现“新量级”
开播时间 | 2-19 15:30
海通证券程丽辉,博道基金陈连权:聊聊当前“量化固收+”的配置机会
开播时间 | 2-19 15:30
金麒麟展望:屡破新高!黄金后续怎么看?黄金股怎么走?
开播时间 | 2-19 15:30
华安基金:指数大学堂:AI浪潮与春季躁动共振,中国科技怎么投?
开播时间 | 2-19 15:30
博时基金:从春晚机器人起舞看AI投资:新蓝海在召唤?
开播时间 | 2-19 15:30
银华基金:心动的ETF 第16期 科技赋能未来,捕捉港股科技投资机遇
开播时间 | 2-19 13:30
天弘基金:基金经理请回答 AI爆发!如何选对基?
开播时间 | 2-19 15:00
「上证•院士说 」包信和:应对“双碳”目标的产业变革逻辑和技术需求
开播时间 | 2-19 16:00
国君资管:科技板块火热,A股or港股怎么选?
开播时间 | 2-19 16:00
易方达基金:债券知识面面观
开播时间 | 2-19 16:00
光大证券李泉:人形机器人发展迅猛,2025年将实现“新量级”
开播时间 | 2-19 15:30
海通证券程丽辉,博道基金陈连权:聊聊当前“量化固收+”的配置机会
开播时间 | 2-19 15:30
金麒麟展望:屡破新高!黄金后续怎么看?黄金股怎么走?
开播时间 | 2-19 15:30
华安基金:指数大学堂:AI浪潮与春季躁动共振,中国科技怎么投?
开播时间 | 2-19 15:30
博时基金:从春晚机器人起舞看AI投资:新蓝海在召唤?
开播时间 | 2-19 15:30
银华基金:心动的ETF 第16期 科技赋能未来,捕捉港股科技投资机遇
开播时间 | 2-19 13:30
天弘基金:基金经理请回答 AI爆发!如何选对基?
上一页下一页
1/10

热门推荐

特朗普批评泽连斯基:三年前就该结束这一切 收起
特朗普批评泽连斯基:三年前就该结束这一切

特朗普批评泽连斯基:三年前就该结束这一切

  • 2025年02月19日
  • 00:27
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 11,206
APP专享
明查|德国防长称对美副总统万斯的讲话“感到恶心”?假

明查|德国防长称对美副总统万斯的讲话“感到恶心”?假

  • 2025年02月18日
  • 23:16
  • APP专享
  • 扒圈小记
  • 3,265
APP专享
一场四个半小时的俄美会谈为何震惊乌欧?泽连斯基推迟对沙特访问,特朗普最新发声......

一场四个半小时的俄美会谈为何震惊乌欧?泽连斯基推迟对沙特访问,特朗普最新发声......

  • 2025年02月18日
  • 23:45
  • APP专享
  • 北京时间
  • 1,946
APP专享
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间
更多>
股票简称 最新价 涨跌幅
以下为热门股票
三峡能源 4.25 -0.23%
京东方A 4.50 -0.66%
TCL科技 4.84 -0.82%
中远海控 14.53 -0.68%
格力电器 41.94 -2.53%
广告

7X24小时

  • 01-17 宏海科技 920108 5.57
  • 01-16 亚联机械 001395 19.08
  • 01-16 海博思创 688411 19.38
  • 01-14 富岭股份 001356 5.3
  • 01-13 超研股份 301602 6.7
  • 广告
    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部
    关闭
    关闭
    关闭