一扫DeepSeek冲击担忧,ASML Q4业绩炸裂、订单环比翻倍,仍看好AI需求丨财报见闻

一扫DeepSeek冲击担忧,ASML Q4业绩炸裂、订单环比翻倍,仍看好AI需求丨财报见闻
2025年01月30日 02:14 市场资讯

  来源:华尔街见闻

  1月29日周三,荷兰光刻机巨头ASML发布全线优于预期的2024年第四季度业绩及2025年第一季度指引,衡量市场需求的关键指标订单额远超预期,凸显AI热潮的强力推动影响,而且公司高管依然看好产品的需求前景,一扫投资者对中国AI初创DeepSeek高性价比聊天机器人服务打击需求的担忧。

  1)主要财务数据

  2)业绩指引

  晨星首席股票策略师Michael Field表示,ASML第四季度的业绩证明了公司估值并非“虚高”。

  财报发布后,ASML股价大涨。荷兰上市的ASML欧股早盘一度涨约11.7%、将近12%,创2020年3月以来最大盘中涨幅,后逐步收窄约半数涨幅,收涨约5.6%。

  华尔街认为,ASML的最新业绩至少暂时打消了投资者的担忧。

  Jefferies的分析师 Janardan Menon在报告中评论称,ASML第四季度强劲的订单将消除人们对2025年表现的一些悲观担忧,但对2026年增长的担忧可能会持续存在。

  还有评论称,ASML的业绩显示,部分客户对其最先进芯片制造机器的需求依然强劲。但弱点也显而易见,2025年ASML在中国市场的销售将放缓,三星和英特尔(23.6, -0.53, -2.20%)等客户正面临生产挑战。

  CEO称DeepSeek崛起是“好消息” 会推动芯片需求增加、而非减少

  本周一,周末火遍海外全网并占据中美免费App排行榜首的DeepSeek震动市场,ASML欧股当天收跌7%。股价大跌的主要原因是,DeepSeek的推理模型R1在测试中性能媲美甚至强于OpenAI,成本却相对很低,ASML用于生产最先进芯片的EUV光刻机需求可能因此受影响。

  周三公布财报后,ASML的CEO Christophe Fouquet强调AI对半导体行业的贡献,并对DeepSeek的崛起表示欢迎,认为这是半导体产业的“好消息”,预计Deep Seek这类低成本AI模型的兴起将推动芯片的需求增加、而不是减少。

  Fouquet在声明中表示:“与我们上个季度的观点一致,AI的增长是我们行业增长的主要驱动力。它带来了市场动态转变,并没有让所有客户都平等受益,这既带来了机遇,也带来了风险,这反映在我们2025年的收入(指引)范围上。”

  虽然没有直接具体点评R1模型,但Fouquet 表示,他认为,没有迹象表明以AI为重点的芯片会需求放缓。他说:

  ASML仍然看好AI的发展,预计会有更多参与者进入市场,并相信,让AI更易于获取和更节能将产生AI民主化。

  ASML的首席财务官(CFO)Roger Dassen表示,“如果你让价格更低,更容易获取,能源利用率更高,就能以一种必要的方式产生AI的民主化,从而使它变得普遍。”

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责任编辑:李桐

ASML AI

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