银行业信贷资产登记流转中心(下称“银登中心”)启动批转处置不良试点已有四年之久,从最新披露的数据来看,不良贷款批转业务呈现出四年连涨的态势,相较于2021年的成交数据,更是暴涨了11倍。
近日,银登中心公布了2024年第四季度不良贷款转让业务数据。
21世纪经济报道记者纵向梳理了银登中心过去四年的业务数据与市场走势发现,尽管不良贷款批转业务的成交规模呈指数攀升,但背后却隐藏着折扣率与本金回收率不断下行的趋势。2024年第四季度,批量个人业务的平均折扣率仅为7.3%,不足一折,平均本金回收率更是低至4.8%。
多名受访者告诉21世纪经济报道记者,这与资产包的质量相关。在批转市场中,个人批转业务无疑是主力业务板块,随着传统个贷的催收方式遇阻,通过批转实现不良的处置成为了越来越多的金融机构的选择。为了快速出清不良,一些质量不好的个人资产包就无奈放到了“骨折”出清区,进而拉低了平均的折扣率。
2024年,不良批转业务市场再创新高。全年不良贷款批量转让业务成交额(以下均为未偿本息口径)为2258亿元,同比增长81.05%,交易规模迎来四连涨。将对比坐标轴拉至2021年底,交易规模更是扩大了11倍之多。
交易规模再创纪录的背后是市场的供需旺盛。业内资深人士告诉本报记者,这主要出于三大原因:
一是,试点业务机构与账户数量的持续扩容,继续为释放个贷不良市场规模助力。据1月13日银登中心更新的“已开立不良贷款转让业务账户机构统计表”,已开立账户的机构数(含分支机构)增至999家,涵盖银行、资管公司、消费金融、汽车金融、金融租赁、信托等多种机构类型。此外2022年底,银登中心开展第二批不良贷款转让试点,对11个省市的城市商业银行、农村中小银行机构“开闸”。在中小银行跑步进入市场后,也为市场的扩大增速,这一变革也迅速反应到了数据之上,2023年批转市场首次突破千亿规模,同比增长2.4倍,实现了不良批转业务的质变。
二是金融机构不良资产陡增,整体不良水池渐深。根据国家金融监管总局披露的数据,截至2024年三季度末,商业银行不良贷款余额为3.4万亿元。业内人士透露,如果将破产重组等潜在不良纳入进来,规模还将进一步提升。
第三是传统个贷催收遇阻,更多金融机构选择通过批量转让的方式处置个人贷款的不良。批量个人业务一直以来都是批转市场的主力业务。2024年,批量个人业务成交额为1583.5亿元,占整体市场的70.1%,是单户对公业务及批量对公业务之和的2.3倍。
在持续走高的成交金额背后,是不断压低的折扣率与本金回收率。
21世纪经济报道记者此前注意到,进入2024年四季度,有多起金融机构正在高额、大批的挂牌个人不良贷款资产包。例如,就有消费金融公司在一日内挂出本息总额高达71.72亿元的资产包,与高额资产包相对应的,是0.2折的超低起拍折扣。
这一两极反差现象不是个例,在业务规模节节攀升背后,是平均折扣率与平均本金回收率的不断收缩。
2024年四季度,批量个人业务的平均折扣率为7.3%,不足一折,平均本金回收率更是低至4.8%。
在批转试点设立之初,2021年一季度的个人业务的平均折扣率可以实现32.9%,此后折扣率就开始一路走低,至2022年第二季度已减至9.8%,直至2024年第四季度,已降至7.3%,与最初数据相比,降幅高达77.8%。
平均本金回收率的走势亦是如此。2021年一季度本金回收率可达18.1%,至2024年第四季度,已显著下降至4.8%,降幅达到了73.5%。
业内资深人士向21世纪经济报道记者透露,折扣率与回收率的双双走低的现象,是由多种原因造成的。在试点项目启动初期,仅有国有大型商业银行及股份制银行具备开户资质,彼时出让的资产包中,单户对公业务占据较大比例。这类资产包中往往具有资产担保,借款人还款能力较强,整体资产质量相对优良。
随着金融机构逐渐倾向于通过批量转让业务来处理不良资产,个人业务的坏账包数量开始显著上升,这无疑对折扣率与本金回收率构成了双重压力,导致其双双走低。
责任编辑:何松琳
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趋势领涨2025-01-28 01:20:24
不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康! -
趋势领涨2025-01-28 01:20:14
昨天大盘走势确实让人费解,两市个股全线下跌,重点是还有近百只个股跌停,说好的节前红包,结果都给幻方发了红包,不过经过盘后数据分析,昨天应该是某种势力在故意砸盘,节后大盘有望阳包阴!现在重点是科技股,昨晚美股科技股也是全线大跌,英伟达盘中大跌近20%,收盘大跌约17%,费城半导体指数大跌超9%。英伟达大跌的主要原因就是DeepSeek实现了弯道超车,发布了多款开源多模态人工智能(AI)模型。有人不懂DeepSeek为什么能够这么牛逼,能够让世界震惊,这里我们举一个例子说明。一家豪华大酒店高薪聘请了很多海外顶尖厨师,并购置了一系列高端厨具,要打造一道惊艳世人的美食,经过精心烹制,这道美食终于问世。重点是这道美食是世界上独一无二的,他想卖给谁就卖给谁,想卖多少钱就卖多少钱,甚至是阉割版,价格也不下降。现在没有想到的是,一家小餐馆利用现有的锅碗瓢盆,也做出了同样的美味佳肴,而且价格只有豪华大酒店价格的1/30,现在这家小餐馆将方案公布于众,你想吃可以随时进来,没有各种各样的门槛限制,于是豪华大酒店就垮塌了!这个豪华大酒店就是英伟达,而那个不起眼的小餐馆就是幻方大模型!不过,这里我们想说的是,幻方如果能把精力都集中在大模型国际竞争上,而不是把心思用在股市收割上,不要跟韭菜争那三瓜两枣,那才是名族英雄,你们说呢? -
趋势领涨2025-01-28 01:20:06
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宋谈股经2025-01-27 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经2025-01-27 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞2025-01-27 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
数字江恩2025-01-27 07:09:31
考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明2025-01-27 07:04:26
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徐小明2025-01-27 07:02:59
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东方红陈晨2025-01-27 07:02:11
行了,都散了吧,准备去过年吧,股民最辛苦,坚守最后一个工作日,好好过年,放心,好好玩8天,8天之后,涛声依旧,大涨长红