(来源:中信证券(27.310, 0.06, 0.22%)发布)
2025年1月13日,昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称昊华科技(29.260, 0.60, 2.09%),600378.SH)重大资产重组项目顺利完成募集配套资金新增股份上市。本次交易标的资产为中化蓝天集团有限公司(以下简称中化蓝天),交易规模72.44亿元,募集配套资金规模45亿元,系2024年至今A股配套融资规模最大的重大资产重组项目。中信证券担任本次交易的独立财务顾问、牵头主承销商。
央国企上市公司整合标杆
近年来,央国企改革持续向纵深推进。2021年5月,中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组(以下简称两化合并),中国中化控股有限责任公司(以下简称中国中化)成立。中国中化承诺,五年内稳妥推进符合注入上市公司条件的相关资产或业务整合,本次交易是中国中化积极履行该承诺的重要举措。
作为新“国九条”发布后首单获得证监会批文的重大资产重组项目以及“两化合并”后中国中化内部首单重大资产重组项目,昊华科技收购中化蓝天是央国企上市公司借助并购重组进行专业化整合的标杆。同时,昊华科技始终秉承“科技+资本”双轮驱动战略,自2018年起,在保持自有核心技术的基础上,成功借助资本市场多次赋能价值创新,不断提升国有企业核心竞争力,市场示范效应明显。
充分贯彻新“国九条”要求
深度契合新质生产力发展理念
中国中化肩负着建设世界一流综合性化工企业、引领我国从化工大国向化工强国跨越式发展的重要使命。昊华科技与中化蓝天在氟化工领域各有侧重,其中昊华科技聚焦于以高端氟材料为核心的氟化工业务,科技创新优势明显,综合竞争力强;中化蓝天主要业务涵盖含氟锂电材料、氟碳化学品、含氟聚合物以及含氟精细化学品,产品达百余种,广泛应用于汽车、家电、新能源等领域,多个品种在全球市场份额领先。
通过本次交易,昊华科技和中化蓝天将有效实现氟化工业务的结构优化和资源整合,聚力推进氟化工“强链补链”,同时以高端技术创新为引领,培育壮大含氟新能源材料等新兴产业,打造中国先进化工材料引领者。本次交易充分贯彻新“国九条”要求,深度契合科技创新发展理念,对增强我国氟化工国际竞争力具有重要意义,是央国企践行新质生产力发展的一次有效实践。
中信证券发挥专业优势
全力推动资本市场高质量发展
本次重组标的资产体量庞大,产品种类众多,交易高度复杂,配套融资规模居2024年至今A股重大资产重组项目首位。中信证券坚持以客户为中心的服务理念,凭借扎实的行业理解和专业的执行能力识别产业整合需求、把握关键时间节点、高效推进项目进度,助力昊华科技重大资产重组顺利注册。
在发行阶段,中信证券深度挖掘上市公司投资价值,同时凭借强大的销售网络、专业的服务能力、对发行动态和投资者需求的深刻理解,成功引入包含多个国家级基金在内的多元化、高质量长线投资者,保障本次配套融资短期内高效完成,助推昊华科技向中国先进化工材料引领者迈进。
本次交易的顺利完成,成功打造央国企改革标杆,为中国中化及昊华科技高质量发展奠定了更加坚实的基础,为上市公司优化资源配置、实现专业化整合提供了可复制、可参考的经典路径,为中国特色金融强国建设贡献力量。
关于昊华科技
(股票代码:600378.SH)
昊华科技为中国中化下属子公司,主要从事高端氟材料、电子化学品和特种化工材料的研发与生产,服务于国家多个核心产业,同时在工程技术服务与创新等领域也有较大发展。目前昊华科技拥有13家全资公司,其中12家科技型公司和1家贸易型公司。12家科技型公司均为原化工部直属科研院所转制而来。昊华科技秉持“科学至上”核心发展理念,坚持“科技引领,创新驱动,追求卓越”和“四强四优”发展标准,致力发展成为国内一流的先进化工材料解决方案提供商。
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趋势领涨今天 03:02:28
根据洛图科技最新发布的《全球显示器市场品牌整机出货月度追踪》报告数据显示,2024年全年,全球显示器市场品牌整机的出货量为1.27亿台,与2023年相比上涨1.5%。戴尔在2024年的全球出货量为23.7百万台,位居当年出货量第一,同比微幅上涨0.2%。预测2025年全球显示器出货量仍然保持稳定的增长态势,达到1.29亿台,涨幅约为2%。 -
趋势领涨今天 03:02:21
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趋势领涨今天 00:47:15
【春运第五天全社会跨区域人员流动量2.07亿人次】,昨天是春运第五天。记者从2025年综合运输春运工作专班了解到,昨天(18日),全社会跨区域人员流动量达2.07亿人次。其中,全国铁路发送旅客1355万人次,加开旅客列车821列。全国铁路今天开始发售2月2日,也就是农历大年初五的车票。此外,昨天全国公路人员流动量为1.91亿人次,民航客运量226万人次,水路客运量63万人次,环比均呈现增长态势。 -
趋势领涨今天 00:32:43
另外,昨天还有两条重磅:一是贝莱德发声:A股市场2025年有更多投资机会贝莱德集团在上海举办了一场2025年投资展望分享会,贝莱德中国区负责人表示,贝莱德看好A股市场的长期机遇,今年会推出更丰富的投资产品,满足多样化的投资需求。2025年最看好A股的投资机会。主要看好三个方向:第一,看好科技,因为科技是全球浪潮;第二,从确定性角度,看好红利类资产;第三,看好消费,看好促消费政策带来的影响。对贝莱德这三个方向,我们还是非常赞同的,科技、消费加红利股。今年将是消费刺激大年,消费板块经过了长时间调整,比如白酒、医药等,也确实该启动一下了。二是与中国股票挂钩的ETF看涨期权受到追捧周五,交易员抢购与中国股指挂钩的交易所交易基金(ETF)的看涨期权。投资者买进了使其有权在下周结束之前以31-32美元的价格购买约400万股安硕中国大盘股ETF的看涨期权,也买入了一些2月份到期的期权。总之,周五电话之后,市场看多声音一片,我们上周也多次提示,都在等待20号靴子落地再抄底,都在等待的事情,你们觉得市场会给你机会吗? -
趋势领涨今天 00:32:35
周末最引人注目的消息当然是TikTok的消息,今天是美国政府强行要求短视频社交平台TikTok出售或面临被禁的最后期限。当地时间1月17日,美国最高法院裁定支持短视频社交媒体平台TikTok在美禁令。TikTok的应用程序最早将于19日在美国下架。去年4月24日,板凳签署法案,要求TikTok母公司字节跳动在270天内将TikTok出售给非中国企业,否则这款应用程序将在美国被禁用。TikTok在美国有约1.7亿用户,这是一个非常庞大的用户群体,这些用户已经对TikTok产生了依赖。现在如果板凳不执法,如果美国的服务提供商继续支持tiktok的运营那就是违法的,虽然板凳说现在不执法,老特也可以暂时不执法,但如果相关磋商没成功,联邦政府执法罚这些服务商,将是巨额罚款。每个用户5000美元,1.7亿用户需要多少钱?昨晚最新消息,老特“极有可能”在就职后给予TikTok90天的禁令延缓执行期限。这个90天的禁令延缓期就是给他们协商的,接下来只有国会再通过法律,暂停或推翻禁令。否则,TikTok还是要被下架,字节跳动一直表示,不会卖tikTok。TikTok每次消息,当然影响最大的就是小红书,小红书就成为美国用户的首选。当然,TikTok的用户群体不会全部转化为小红书的流量,但肯定会有庞大的用户群体转移过来。前期小红书概念经过了连续大涨,龙头壹网壹创(sz300792)、引力传媒(sh603598)、来伊份(sh603777)等都是连续涨停,但周五基本都是跌停,下周一能否再次出现反包,就看老特明天的讲话了,老特是受益于TikTok的,TikTok在他的竞选当中功不可没,所以,他是不会让TikTok随意下架的,那就说明了大家炒作小红书需要谨慎,当然急涨急跌随时会出现。 -
趋势领涨今天 00:32:09
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨2025-01-18 14:00:39
本周末,tiktok依然牵动大家的神经。如果拜登不会执行禁令,是不是tiktok就可以继续运营?答案是否定的。首先,针对tiktok的禁令是美国国会通过的法律,所以即使拜登政府不执法,如果美国的服务提供商继续支持tiktok的运营就是违法的,虽然拜登政府说现在不执法,特朗普也可以暂时不执法,但如果相关磋商没成功,联邦政府执法罚这些服务商,将是巨额罚款。每个用户5000美元,现在tiktok在美国1.7亿用户。 所以解铃还须系铃人,接下来只有国会再通过法律,暂停或推翻禁令。 -
趋势领涨2025-01-18 08:27:19
外资巨头展望2025年中国市场: 看好宏观经济韧性 股债行情均可期。近日,全球资管巨头贝莱德、富达、瑞银等机构陆续发布2025年中国市场展望。总体来说,上述外资机构对2025年中国宏观经济和股市表现均持较为乐观的态度。其中,贝莱德和富达不约而同地认为,受到政策托底和流动性充裕等因素影响,2025年中国股市、债市行情均可期。 -
趋势领涨2025-01-18 07:30:43
中国贸促会昨天举办发布会,对外发布了第三届中国国际供应链促进博览会的筹备工作情况。第三届链博会的各项工作正在有序推进,目前已有近70家中外知名企业签约参展。第三届链博会产业链供应链国际合作的特色更加突出。同时,第三届链博会海外路演活动也即将于本月启动,首站将设在泰国。 -
趋势领涨2025-01-18 04:12:26
深信服(sz300454)(300454)在互动平台回复投资者称,公司作为有限合伙人参与设立的股权投资基金广州琥珀安云二期创业投资合伙企业于2024年投资了杭州宇树科技有限公司。截至目前,琥珀安云基金持有宇树科技0.6279%的股权。琥珀安云基金与公司相互独立,其对外投资决策由该基金的投委会决定。