本周还有坏消息?美国银行不再预期美联储今年降息

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2025年01月14日 09:01 市场资讯

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  金十数据

  美国银行经济学家认为,美联储将难以证明进一步放松利率政策是合理的,甚至不得不收紧政策。

  本周有两份重要的经济报告即将发布,预计将显示通胀持续存在,这对美联储来说是个坏消息,对那些指望降息来提振美股和美债价值的投资者来说更是坏消息。

  事实上,通胀持续稳定以及令人惊讶的强劲就业市场,导致美国银行的经济学家放弃了今年美联储任何宽松政策的可能性。这是一个巨大的转变,令投资者对2025年能否重现过去两年强劲的市场表现感到担忧。

  美国银行经济学家Stephen Juneau在周一的一份报告中表示,“在强于预期的就业报告发布后,我们修改了对美联储的展望:我们不再预期任何进一步的降息,通胀高于目标水平,风险偏向上行,经济活动强劲,劳动力市场似乎已经稳定下来。”

  就在去年9月份,美联储官员们还暗示今年可能降息一个百分点。他们在去年12月的议息会议上将这一预期减半。

  本周,华尔街的目光将集中在劳工统计局连续发布的两份报告上:衡量批发价格的生产者物价指数(PPI)将于北京时间周二晚公布,消费者物价指数(CPI)预计将于周三晚公布。去年11月PPI年率为3%,核心CPI年率为3.3%,两者均为2023年2月以来的最高水平。

  市场预计,美国去年12月份PPI月率将录得0.3%,核心PPI月率也将录得0.3%。关于衡量全经济商品和服务的CPI,市场预测其月率将录得0.3%,核心CPI月率将小幅放缓至0.2%;年率预计将分别录得2.8%和3.3%。

  由于美联储的目标通胀率为2%,所有这些数据都表明,美联储仍需努力才能实现其目标

  然后是劳动力市场形势,这是美联储双重目标的另一面。上周五劳工统计局关于非农就业人数的报告显示,就业人数增长了25.6万,而失业率小幅下降至4.1%。Juneau写道,通胀和就业的变动正趋于一致,这使得美联储难以证明进一步放松利率政策是合理的

  事实上,他表示,政策制定者可能会发现自己不得不收紧政策。他说,“我们的基本情景是美联储将长期维持利率不变,但我们认为下次行动的风险偏向于加息,在我们看来,如果核心PCE通胀同比增速超过3%,并且长期通胀预期脱锚,那么美联储可能就会恢复加息。”

  美联储使用商务部的PCE物价指数作为其主要的通胀衡量和预测工具,该数据会采用PPI和CPI数据中的部分分项。根据芝商所的美联储观察工具,周一市场的定价显示,美联储在1月28日至29日的会议上维持利率不变的可能性接近100%。尽管美联储全年维持利率不变的可能性一直在上升,但交易员仍然认为到今年年底美联储降息25个基点的可能性为69%。

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责任编辑:郭建

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