海螺材料科技(02560.HK)，近日招股预计2024年1月9日在港交所挂牌上市，中信建投国际独家保荐。
海螺材料科技，计划全球发售1.44974亿股H股(占发行完成后总股份的25%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权，每股发售价介乎3.00港元~3.30港元，每手1000股，最多募资约4.78亿港元。
假设每股发售价3.15港元(发售价范围中位数)、超额配股权悉数行使，海螺材料科技预计上市总开支约3900万港元，包括1.3%的包销佣金、0.9%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
海螺材料科技此次IPO招股引入6名基石投资者，合共认购人民币3.018亿元的发售股份，其中国轩高科(002074.SZ)认购5260万元，安徽盛昌认购7000万元，芜湖阿泰克认购5300万元，深圳创新投旗下SCGC资本认购4620万元，广东纵行认购2000万元，深圳高灯认购6000万元。
海螺材料科技此次IPO，募资净额约4.18亿港元(按发售价中位数计)：约35.0%将用于优化本集团的产能，同时有效扩大公司在中国及若干海外国家的地理覆盖范围，以巩固公司作为中国领先的精细化工材料供应商之一的地位；约10.0%将用于实施营销计划，以增加及巩固公司在中国及全球水泥及混凝土制造行业的市场份额；约15.0%将用于进一步投入资源到支持公司市场地位的研发计划中；约15.0%将用于偿还部分银行贷款；约15.0%将用于通过收购公司或成立合资公司，进一步垂直提升公司在价值链上的地位，并提高公司作为中国水泥外加剂行业领先参与者的竞争力；及约10.0%将用作营运资金和其他一般企业用途。
海螺材料科技此次IPO，中信建投国际为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人，中国银河国际、中银国际、农银国际、工银国际、胜利证券为其联席全球协调人，其他包销商包括申万宏源香港、建银国际、海通国际、星河证券、国元证券、东方证券、浦银国际、兴证国际、交银国际、复星国际证券、华升证券、洪泰证券；毕马威为其审计师；国枫、的近分别为其公司中国律师、公司香港律师；天元、天元(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
招股书显示，海螺材料在上市后的股东架构中，安徽投资集团、海螺创业(00586.HK)，通过海螺科创，持股36.47%；湖北鑫统领持股18.07%；临沂海宏持股12.65%；建信金融资产投资，持股2.98%；安徽徽元，持股2.07%；芜湖产业基金，持股1.38%；芜湖龙门，持股1.38%；其他H股股东持股25.00%。
海螺材料，作为一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供货商，凭借研发能力，也向客户提供与公司产品有关的技术支持。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年财年按水泥外加剂销量及收入计，海螺材料在中国排名首位，市场份额分别约为28.3%及32.3%；按水泥助磨剂销量及收入计， 海螺材料在中国排名首位，市场份额分别约为34.6%及34.1%。
海螺材料科技招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100163_c.pdf
（转自：MBMC美顺）
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