样本说明：
1、本次汇总报告统计的对象包括地铁、轻轨、有轨电车以及部分市域轨道交通项目等多种城市轨道交通制式。
2、本次汇总报告统计的时间范围以中标公示时间为准的2024.1.1-2024.12.31。
3、此次统计包含新建线路、延长线/调整/改造工程、增购车辆，不含车辆改造、维保项目。
4、本次报告统计的数据中，对部分标“*”号项目的中标金额进行必要的市场估值。
5、此次报告统计了中国大陆地区（不含港澳台）的数据。
6、仅以公开公布数据为准，如有数据不全面或错误之处，欢迎指正！
综述
城市轨道交通设备是城市轨道交通产业链中游环节的重要组成部分，其中车辆是城市轨道交通的核心设备，是确保地铁安全、高效运营的关键，也是我国自主创新程度最高、国际竞争力最强的行业之一。
据RT轨道交通统计，2024年全国共有16座城市轨道交通业主发布了30个车辆中标项目，涉及29条线路，招标车辆数共计3659辆，中标总金额3185247.17万元（约318.5亿元）。相比2023年，车辆订单及中标金额均有减少，车辆订单减少了2175辆，中标金额减少了161.2亿元，跌幅37.28%。
一、2024年城市轨道交通车辆中标统计
1、按城市统计
按城市统计，2024年全年包括杭州、北京、深圳、上海等有16座城市发布了30个车辆的中标项目，招标车辆数共计3659辆。其中杭州在城轨车辆市场招投标的需求强劲，共计6条线路招投标，其中包括3条新建线路及3条延长线路的车辆采购；中标车辆数为878辆，中标总金额为675032万元（约67.5亿元）。
表1：2024年城市轨道交通车辆中标（按城市统计）
从车辆中标数量上来看，杭州以中标878辆稳居首位，比位居第二的北京多326辆，位居第三位和第四位的城市分别是上海和深圳,中标车辆数分别为486辆和384辆。
车辆采购数量超300辆的城市有杭州、北京、上海、深圳这4座城市，合计中标2300辆列车，共计2187004.76万元（约218.7亿元），车辆采购数占比达62.86%。车辆采购数量超100辆不足300辆的城市分别为沈阳、无锡、重庆、长春、武汉、济南、台州这7座城市，车辆采购数量共计1055辆，共计775548.97万元（约77.6亿元），车辆采购数占比达28.83%。
表2：2024年城市轨道交通车辆采购中标（按城市统计）
（注：上述标*为估算金额。）
2、按中标线路类别统计
据不完全统计，2024年城市轨道交通招标车辆的项目主要以新建线路为主，合计中标车辆数为2783辆，占全年中标车辆总数的76.06%；其次，延长线/调整/改造工程项目中标车辆数为802辆，占全年中标车辆总数的21.92%；新建线路和延长线/调整/改造工程中标合计比例达98%。
表3：2024年城市轨道交通车辆中标项目（按类别统计）
3、按中标车型统计
纵观2024年，各城市轨道交通业主招标的车辆类型主要包括A（Ah/As)型、B（B1/B2）型、市域车（A/B/C/D）型、CRH6型、导轨式胶轮电车，这5种车型，共计中标车辆数为3659辆，中标总金额为3185247.17万元（约318.5亿元）。
从车型来看，2024年中国城市轨道交通车辆招标主要以A（Ah/As)型车为主，合计中标数量为1394辆，占中标车辆总数的38.1%；其次，招标车型为B(B1/B2)型车，有8座城市进行招标，中标数量为1056辆，比例为28.86%；而市域车作为连接城市不同区域的重要交通工具，需求也相应增加，有6座城市进行招标，中标数量为1040辆，比例为28.42%。其中市域A、B、C、D车型中标数量分别为228辆、84辆、244辆、484辆。
表4：2024年城市轨道交通车辆中标项目（按车型统计）
4、按中标企业统计
2024年，共有9家车辆设备企业分食30个城市轨道交通车辆中标项目，分别是中车南京浦镇车辆有限公司、北京地铁车辆装备有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车广东轨道交通车辆有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车唐山机车车辆有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、比亚迪通信信号有限公司。
表5：2024年城市轨道交通车辆中标项目（按企业统计）
其中，中车南京浦镇车辆有限公司、北京地铁车辆装备有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司位居前三，中标金额分别为1119149.48万元、652485.60 万元、582704.24 万元，中标总金额达2354339.32万元（约235.4亿元），占据全年市场总额的73.9%。
其中中车南京浦镇车辆有限公司中标金额达119149.48（约119.1亿元），是本次唯一一家金额超百亿的企业。中标项目分别是杭州市城市轨道交通3号线二期工程、杭州市城市轨道交通4号线三期工程、杭州市城市轨道交通9号线二期、杭州市城市轨道交通12号线一期工程、杭州市城市轨道交通15号线一期工程、杭州市城市轨道交通18号线一期工程、上海市轨道交通21号线一期工程及一期东延伸工程、无锡地铁5号线工程、合肥新桥机场S1线工程、绍兴市城市轨道交通2号线二期工程。
表6：2024年城市轨道交通车辆中标详情按中标企业统计
（注：为了便于统计，联合体中标，业绩计入第一中标人）
二、2020年至2024年城轨车辆中标数据对比
1、中标数量对比
根据RT轨道交通统计数据显示，2024年全年，中国城市轨道交通中标车辆数为3659辆，总金额3185247.17万元（约318.5亿元）。对比2020年至2023年年，今年车辆订单及中标金额均有所减少。
表7：2020年至2024年城轨车辆市场对比
2、中标企业对比
据RT轨道交通2020年至2024年统计，中车南京浦镇车辆有限公司和中车长春轨道客车股份有限公司稳居前三甲，足见这两家企业在轨道交通行业占据重要地位；2024年榜首的中车南京浦镇车辆有限公司5年3次荣登榜首。
从城轨车辆中标企业来看，大部分车辆制造企业均有中标记录，除了今年首次进榜的2家企业，分别是中车广东轨道交通车辆有限公司和比亚迪通信信号有限公司，中标项目为深圳至惠州城际铁路前海保税区至坪地段动车组项目、济南低运量轨道交通高新东区环线工程轨道、系统、车场施工及车辆总承包。
表8：2020年-2023年车辆中标企业对比
三、2025-2026年城轨车辆招标线路预测
据RT轨道交通不完全统计预测，2025年，预计有50条线路将进行车辆的招标，共计线路长度将达到1334.57公里，线路建设总投资额达到8941.75亿元。如不考虑其他因素，按照车辆投资一般占城轨建设总投资额的8%来测算，预计2025年城轨车辆招标总额将为715.34亿元，总体水平将优于2024年。
表9：2025年城轨车辆招标线路预测
展望2026年城轨车辆装备市场，预计将有35条线路，915.56公里里程的线路将进行车辆的招标，线路建设总投资额为7008.67亿元。如不考虑其他因素，按照车辆投资一般占城轨建设总投资额的8%来测算，预计2026年城轨车辆招标总额将为560.7亿元。
表10：2026年城轨车辆招标线路预测
（注：预测内容基于RT轨道交通对于城轨市场招标习惯的理解和初步判断，但由于每个项目在建设过程中会遇到各种各样的因素而影响招标进度，会存在实际招标时间与预测时间产生偏差的情况。因此，我们不保证预测内容的完全准确性。）
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