东阳光药冲刺港交所上市：张寓帅子承父业

12月11日，广东东阳光药业股份有限公司（下称“东阳光药”）递交招股书，准备在港交所上市，中金公司为其保荐人。据贝多财经了解，东阳光药拟以介绍形式在港交所主板挂牌上市。

同日，东阳光药、东阳光长江药业（HK:01558）发布联合公告，称东阳光药已提出私有化方案，以吸收合并的方式将东阳光长江药业私有化，将根据换股比率向全体换股股东发行H股，作为换股的对价。

同时，东阳光药已向港交所申请以介绍方式将H股上市。完成换股后，东阳光长江药业的上市地位将被撤销。此前的2024年5月10日，东阳光药、东阳光长江药业也曾联合发布公告，二者将实施合并，以换股的形式实现前者上市，后者则摘牌。

天眼查App信息显示，东阳光药成立于2003年12月，位于广东省东莞市。目前，该公司的注册资本约为4.6亿元，法定代表人为张英俊，主要股东包括宜昌东阳光药研发有限公司、广东东阳光科技控股股份有限公司等。

据招股书介绍，东阳光药是一家综合性制药公司，从事药物的研发、生产和商业化，专注于创新药，亦涉及改良型新药、仿制药和生物类似药。截至2024年6月30日，该公司在全球（包括中国、美国及欧洲）拥有147款获批药物。

截至2024年6月30日，东阳光药的一款1类创新药已纳入国家医保药品目录。截至同期，该公司还有超过100款在研药物，包括45款1类在研创新药物，其中三款获NMPA就于中国上市审评的创新药物及十款在研创新药物处于II期或III期临床试验。

截至2024年6月30日，东阳光药在中国推广及销售合共48款医药产品，销售及分销网络覆盖2500多家3级医院，9500多家2级医院，75000多家1级医院、众多大型全国性或区域连锁药店以及其他医疗机构。

东阳光药在招股书中表示，于2023年，该公司治疗流感的主要热销产品可威R（磷酸奥司他韦）在中国磷酸奥司他韦市场排名第一，市场占有率为64.8%，且按2023年的销售收入计占中国抗流感药物市场的50.5%。

截至2024年6月30日，东阳光药有两个生产基地，位于广东省东莞松山湖及湖北省宜都，合计占地面积超过1300亩。其中，松山湖工厂的化学药品年产能达到18亿片/粒，宜都的胰岛素最高年产能由2023年的1800万支注射剂扩大至2024年的一亿支注射剂。

2021年、2022年、2023年度和2024年上半年，东阳光药的营收分别为10.58亿元、38.14亿元、63.86亿元和和25.82亿元，净利润分别为-20.46亿元、-14.16亿元、10.14亿元和4.73亿元，经调整净利润分别为-14.89亿元、-3.84亿元、12.27亿元和6.18亿元。

整体而言，东阳光药的收入保持快速增长态势，且于2023年实现了扭亏为盈。但贝多财经发现，东阳光药2024年上半年的业绩则有所下滑。具体而言，该公司2024年上半年的营收同比减少20.7%，净利润亦同比下降15.5%。

按业务结构来看，东阳光药的收入主要来自抗感染药物、慢病治疗药物等。报告期内，该公司的抗感染药物收入分别约为6.70亿元、32.43亿元、57.46亿元和20.48亿元，分别占其总收入的63.3%、85.0%、90.0%和79.3%。

2024年上半年，东阳光药来自抗感染药物的收入约为20.48亿元，较2023年同期的29.78亿元减少31.2%。相比之下，该公司2024年上半年的慢病治疗药物收入约为5.08亿元，较2023年同期的2.56亿元增长98.7%，实现翻倍。

截至2024年6月30日，东阳光药持有的现金及现金等价物约为16.05亿元，而截至2023年12月末则为19.20亿元。对比来看，东阳光药2024年上半年的现金净额减少了约3.12亿元。

本次上市前，宜昌东阳光药研发持股27.21%，深圳东阳光实业持股15.68%，广东东阳光科技持股10.99%，宜都帅新伟持股6.60%，宜都俊佳芳持股1.65%。据招股书披露，张寓帅、郭梅兰（张寓帅的母亲）通过其控制的实体间接控制上述股东合计62.12%的股份。

其中，张寓帅为东阳光药非执行董事，郭梅兰为张寓帅的母亲，二者为东阳光药的实际控制人。此前，张寓帅的父亲张中能（2020年11月逝世）和其妻子郭梅兰为该公司实际控制人。2020年11月，张寓帅通过继承方式与郭梅兰为东阳光药的最终实际控制人。

此外，员工激励平台宜都英文芳、宜都芳文文均分别持股2.47%，其他41名投资者合计持股32.93%（包括东阳光盛、先进制造、信达资产、兴晟东研、东方资产、建信投资、东莞科学城、珠海康阳、中金上汽等）。

目前，张英俊为东阳光药董事长兼执行董事，李文佳为总经理兼执行董事，非执行董事包括张寓帅、唐新发、朱英伟、曾学波、东晓维、王蕾等。其中，唐新发为东阳光长江药业董事长。

此外，东阳光药的高管还有副总经理黄芳芳、金传飞、李晓平、张志勇，以及董事会秘书兼副总经理林淘曦，财务总监闵文毕等。

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