中信证券助力Amer Sports完成10.79亿美元美股新股增发|中信证券_新浪财经

（来源：中信证券发布）

2024年12月6日（当地时间），Amer Sports, Inc.（以下简称Amer Sports，AS）成功完成10.79亿美元美股新股增发，中信证券在本次发行中担任联席账簿管理人。

全球领先的体育用品公司

作为全球领先的体育用品公司，Amer Sports旗下拥有多个知名品牌，并以其创新的产品、卓越的品质和强大的全球市场渠道而闻名。Amer Sports三大运营类别分别是以 Arc'teryx （始祖鸟）为代表的专业运动，以Salomon（萨洛蒙）为代表的户外运动和以Wilson（威尔胜）为代表的球类运动，涵盖了户外、滑雪、网球、高尔夫等多个运动领域。2024年前三季度，Amer Sports的营收36%来自美洲，29%来自欧洲、中东和非洲市场，26%来自大中华区，9%来自亚太地区（不包括大中华区）。

2023年以来

美股上市消费企业规模最大的新股增发项目

Amer Sports 本次发行是2023年以来美股上市消费企业规模最大的新股增发项目，同时也是美股上市服装鞋履企业规模最大的新股增发项目，不仅彰显了Amer Sports的行业领先地位，更体现了全球范围国际投资者对其品牌和增长潜力的高度认可。此外，本次发行将为Amer Sports带来更为雄厚的资本支持，并为其进一步扩张和发展带来更加广阔的机遇。

中信证券发挥全球服务优势

助力龙头消费企业国际化发展

中信证券深耕消费行业，全力服务产业龙头企业境内外融资需求，助力扩大海外布局与完善产业链，推动企业实现国际化发展。中信证券坚持以客户为中心的服务理念，高效推动项目执行，凭借扎实的行业研究及强大的全球化资源，在2024年度内两次助力Amer Sports完成大规模股权融资，推动Amer Sports在全球资本市场中获得更多的机会和资源，实现更多的跨国合作和战略布局。本次项目进一步加深了中信证券与Amer Sports最大股东安踏体育之间的战略合作关系，成为中信证券以全方位的金融服务和战略支持助力龙头消费企业全球化高质量发展的又一里程碑，充分彰显了中信证券投行业务在全球市场的综合实力。

关于Amer Sports

(股票代码：AS)

Amer Sports 是一家总部位于芬兰的全球领先的体育用品公司，在全球拥有超过11,400名员工，业务遍及41个国家/地区，产品销往100多个国家/地区。Amer Sports技术先进的运动设备、鞋履、服装及配饰旨在改善表现及提高体育及户外活动的乐趣。2019年，由中国体育用品市场的领导者安踏体育及其他投资人成立财团完成对Amer Sports的现金收购要约，安踏体育持股58%，成为Amer Sports最大股东，Amer Sports于2024年成功登陆纽交所，完成美股近30年来服装鞋履企业最大规模IPO。