【国元研究】金工:2024年12月5日三大指数小幅上涨,AI 应用涨幅居前

【国元研究】金工:2024年12月5日三大指数小幅上涨,AI 应用涨幅居前
2024年12月07日 07:30 市场投研资讯

(来源:国元研究)

2024 年 12 月 5 日三大指数小幅上涨,AI 应用涨幅居前

2024 年 12 月 5 日三大指数小幅上涨,AI 应用涨幅居前。上证指数上涨0.12%,深证成指上涨 0.29%,创业板指上涨 0.36%。市场成交额 14984.34 亿元,较上一交易日减少 1645.02 亿元。全市场 3863 只个股上涨,1436 只个股下跌。

风格上看,各指数涨跌幅排序为:成长>周期>金融>0>消费>稳定;小盘成长>小盘价值>中盘成长>中盘价值>大盘价值>大盘成长;中证全指表现优于基金重仓。

分行业看,30 个中信一级行业普遍上涨;表现相对靠前的是:传媒(4.54%),计算机(2.23%),消费者服务(1.91%);表现相对靠后的是:石油石化(-0.93%),食品饮料(-0.54%),有色金属(-0.53%)。概念板块方面,多数概念板块上涨,Sora、短剧互动游戏、同步磁阻电机等大幅上涨;页岩气、可燃冰、天然气等板块走低。资金筹码方面,主力资金 12 月 5 日净流出 43.91 亿元。其中超大单净流入 88.89 亿元,大单净流出 132.80 亿元,中单资金净流出 117.33 亿元,小单持续净流入 159.47 亿元。

12 月 5 日,上证 50、沪深 300、中证 500 以及中证 1000 等 ETF 大部分成交额较上一交易日减少。华夏上证 50ETF、华泰柏瑞沪深 300ETF、嘉实沪深 300ETF、易方达沪深 300ETF、南方中证 500ETF、南方中证 1000ETF 和华夏中证 1000ETF 成交额分别为 11.12 亿元、30.43 亿元、5.16 亿元、12.92 亿元、11.70 亿元、18.00 亿元和 4.59 亿元,分别较上一交易日变化-13.83 亿元、-10.05 亿元、-3.85 亿元、+2.80 亿元、-4.13 亿元、-7.94 亿元、-2.63亿元。12 月 4 日主要宽基 ETF 资金流向显示资金主要流入中证 2000ETF,流入金额为-0.15 亿元。

南向资金 12 月 5 日净流入,合计 37.16 亿港元。其中,沪市港股通当日净流入 29.60 亿港元,深市港股通当日净流入 7.56 亿港元。

12 月 5 日,亚太主要股指收盘涨跌不一。恒生指数下跌0.92%,报19560.44 点;恒生科技指数下跌 0.77%,报 4370.22 点;韩国综合指数下跌0.90%,报 2441.85 点;日经 225 指数上涨 0.30%,报 39395.60 点;澳洲标普 200 指数上涨 0.15%,报 8474.90 点。12 月 4 日,欧洲三大股指涨跌互现。德国 DAX 指数上涨 1.08%,报20232.14 点;英国富时 100 指数下跌 0.28%,报 8335.81 点;法国 CAC40 指数上涨 0.66%,报 7303.28 点。美股三大指数普遍上涨,道琼斯工业指数上涨 0.69%,收于 45014.04 点;标普 500 指数上涨 0.61%,收于 6086.49 点;纳斯达克综合指数上涨 1.30%,收于 19735.12 点。热门科技股中,美股“七巨头”普遍上涨,特斯拉上涨 1.85%,苹果上涨 0.15%,谷歌上涨 1.77%,英伟达上涨 3.48%

市场资讯

股票回购增持贷新要求,相关禁止事项出炉。从业内获悉,股票回购增持专项贷款的最新监管要求起了新的重大变化,相关的禁止性事项出炉。一是针对借款主体:“主要股东”必须为直接持股 5%以上的股东,暂不含自然人及金融机构。此前的主体比较宽泛,包括但不限于公司控股股东、实控人及一致行动人及公司董监高。“上市公司”不得为已被实施退市警示的公司,且不得为金融机构;二是贷款期限被限定为最长 3 年,此前是“原则上不超过 3 年”;三是贷款比例设定为不超过 90%。贷款利率方面,设定在 2%左右,不得高于 2.25%;四是在合同签订环节,要求银行须在上市公司发布公告后才能签订贷款合同,发布公告前应签贷款承诺;五是针对前期已开展回购或增持的,不得通过贷款资金进行置换;六是办理股票回购增持贷款不得组建外部银团。

鲍威尔反对总统对利率政策发表意见的建议。当地时间 12 月 4 日,美联储主席鲍威尔当天接受采访时表示,美联储是由国会创建的,代表所有美国人行事,不考虑政治,这是“国法”。鲍威尔补充称其并不担心国会会改变美联储的独立性,且反对有关总统应该对利率政策发表意见的建议。关于美国经济,鲍威尔表示,通胀率下降,失业率相对较低,目前情况“非常好”。鲍威尔指出,美国经济比 9 月份预期的要强劲,因此央行在降息时可以更加谨慎。当被问及国家债务问题时,鲍威尔表示,美国联邦预算正处于“不可持续的轨道上”,需要尽早解决这个问题。

工信部官员声称光伏行业要避免非理性竞争,尤其是恶性竞争。在今天举行的2024 光伏行业年度大会上,工业和信息化部电子信息司副司长王世江表示,第一,光伏行业还是要增强信心,光伏行业的前景是毋庸置疑的,现在进入冬天,离春天也不会太远。第二,要强化行业治理,要继续发挥光伏行业众志成城、精诚协作的优良传统,避免非理性竞争,尤其是恶性竞争,要团结在协会身边,共同推助力推动行业尽快走出低谷。第三,要苦练内功,越是行业低谷期越不能放松对自身的要求,要更加注重技术创新,更加注重产品质量,不断提高标准水平。

美再对华半导体实施出口管制,商务部回应。商务部发言人表示,美方不断泛化国家安全概念,滥用出口管制措施,实施单边霸凌行径。12 月 2 日再次发布对华半导体出口管制措施,严重破坏市场规则和国际经贸秩序,对于半导体领域正常贸易往来带来极大不确定性,对全球产业链供应链稳定构成了威胁。中方将采取必要措施,坚决维护自身正当权益。

中国 11 月财新服务业 PMI 降至 51.5 继续位于扩张区间。中国 11 月财新服务业 PMI 录得 51.5(预期 52.4),较 10 月下降 0.5 个百分点,仍高于临界点,显示服务业经营活动扩张速度小幅放缓。从财新中国服务业 PMI 分项数据看,11月供需仍保持扩张,但速度放缓,其中新订单指数、新出口订单指数均在扩张区间小幅下滑。11 月服务业就业平稳扩张,相应指数与上月持平,连续三个月高于临界点。随着新订单增加,当月积压工作量指数仍位于扩张区间,不过较前值微降。价格方面,11 月投入品价格指数明显下滑,仅略高于临界点。服务业企业信心继续改善,11 月经营预期指数在扩张区间创近七个月来新高。

安徽国资“入主”新安银行,国资“收编”成民营银行新出路。随着国家金融监管总局的一纸批复,安徽地方国资或将获得新安银行 51%的股权,成为其控股股东。在股东拖累和行业下行的双重压力下,近年来,民营银行的盈利能力、风制以及资本充足率均面临严峻挑战。在此背景下,国资开始进场,以稳定民营银行的经营局面。

资料来源:企业预警通,华尔街见闻,财联社

市场整体表现

2024 年 12 月 5 日三大指数小幅上涨,AI 应用涨幅居前。上证指数上涨0.12%,深证成指上涨0.29%,创业板指上涨0.36%。市场成交额14984.34 亿元,较上一交易日减少1645.02 亿元。全市场 3863 只个股上涨,1436 只个股下跌。

市场风格与行业表现

风格上看,各指数涨跌幅排序为:成长>周期>金融>0>消费>稳定;小盘成长>小盘价值>中盘成长>中盘价值>大盘价值>大盘成长;中证全指表现优于基金重仓。

分行业看,30 个中信一级行业普遍上涨;表现相对靠前的是:传媒(4.54%),计算机(2.23%),消费者服务(1.91%);表现相对靠后的是:石油石化(-0.93%),食品饮料(-0.54%),有色金属(-0.53%)。概念板块方面,多数概念板块上涨,Sora、短剧互动游戏、同步磁阻电机等大幅上涨;页岩气、可燃冰、天然气等板块走低。

资金流表现

资金筹码方面,主力资金 12 月 5 日净流出 43.91 亿元。其中超大单净流入88.89 亿元,大单净流出 132.80 亿元,中单资金净流出 117.33 亿元,小单持续净流入 159.47 亿元。

南向资金 12 月 5 日净流入,合计 37.16 亿港元。其中,沪市港股通当日净流入29.60 亿港元,深市港股通当日净流入 7.56 亿港元。

ETF 资金流向表现

12 月 5 日,上证 50、沪深 300、中证 500 以及中证 1000 等 ETF 大部分成交额较上一交易日减少。华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深 300ETF、易方达沪深300ETF、南方中证500ETF、南方中证1000ETF 和华夏中证 1000ETF 成交额分别为 11.12 亿元、30.43 亿元、5.16 亿元、12.92 亿元、11.70 亿元、18.00 亿元和 4.59 亿元,分别较上一交易日变化-13.83 亿元、-10.05 亿元、-3.85 亿元、+2.80 亿元、-4.13 亿元、-7.94 亿元、-2.63 亿元。12 月 4 日主要宽基 ETF 资金流向显示资金主要流入中证 2000ETF,流入金额为-0.15 亿元。

全球市场表现

12 月 5 日,亚太主要股指收盘涨跌不一。恒生指数下跌 0.92%,报 19560.44 点;

恒生科技指数下跌 0.77%,报 4370.22 点;韩国综合指数下跌 0.90%,报 2441.85

点;日经 225 指数上涨 0.30%,报 39395.60 点;澳洲标普 200 指数上涨 0.15%,报 8474.90 点。

12 月 4 日,欧洲三大股指涨跌互现。德国 DAX 指数上涨 1.08%,报 20232.14点;英国富时 100 指数下跌 0.28%,报 8335.81 点;法国 CAC40 指数上涨 0.66%,报 7303.28 点。美股三大指数普遍上涨,道琼斯工业指数上涨 0.69%,收于45014.04 点;标普 500 指数上涨 0.61%,收于 6086.49 点;纳斯达克综合指数上涨 1.30%,收于 19735.12 点。热门科技股中,美股“七巨头”普遍上涨,特斯拉上涨 1.85%,苹果上涨 0.15%,谷歌上涨 1.77%,英伟达上涨 3.48%。

联系人   王竞荣

邮箱   wangjingrong1@gyzq.com.cn

电话   021-51097188

本报告摘自国元证券(8.120, -0.10, -1.22%) 2024 年 12 月 5 日已发布的《2024 年 12 月 5 日三大指数小幅上涨,AI 应用涨幅居前》查看原文,具体报告及分析内容请详见报告。若因对报告的摘编等产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。

分析师      朱定豪                       

执业证书编号   S0020521120002

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