内参 |大盘三连涨 红利板块走强

内参 |大盘三连涨 红利板块走强
2024年12月04日 08:45 长城投顾服务

掌宝叨叨

20241204

12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会均发布声明,呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。

股市晴雨表/股市箴言

今日股市:晴

周股市箴言:量在价先。

今日解盘/每日把脉

周二12月3日A股三大指数涨跌不一,沪强深弱,沪深300强、科创板创业板弱,截止收盘,沪指涨0.44%,收报3378.81点;深证成指跌0.4%,收报10713.58点;创业板指跌0.44%,收报2245.50点。沪深两市成交额达到1.71万亿元,较前一个交易日缩量708亿。行业板块涨跌互现,多日没有表现的红利板块集体走强,银行、电力、煤炭等板块领涨。非金属材料、房地产服务、物流行业、房地产开发、软件开发板块涨幅居前,而前几日强势的半导体、食品饮料、游戏、能源金属、航空机场板块跌幅居前。

个股方面,上涨股票数量超过2400只,下跌股票超过2500只,涨停股票数量超过百只。培育钻石概念股大涨,惠丰钻石30cm涨停,黄河旋风、亚振家具涨停。机器人概念股维持强势,巨轮智能等近20股涨停。地产、化债概念股迎来反弹,青岛金王等涨停。多只高位股尾盘炸板跳水,广博股份上演“天地板”。

交易策略/指点迷津

从全球流动性来看,不管特朗普上台后采取什么策略,前提是要保 证美国通胀不会大幅度回弹,因此美联储降息的趋势是不会改变的,只是中性利率可能比我们预期的要高,虽然现在市场提前交易特朗普导致美元指数上涨,但特朗普政府其实是不愿意让美元指数一直强势,弱美元才符合特朗普的政策框架,因此全球流动性改善也是大趋势。国内经济方面,周末公布的11月PMI是50.3,周一公布的财新PMI是51.5,和10月一样处于荣枯线上方,由于担心美国加税,因此出口数据看接下来的最近两月可能都不会很差,10月零售额增长4.8%,固定资产投资增长3.4%,工业增加值增长5.3%,但工业企业利润下降10%,而CPI和PPI的回升是低于市场预期的,30个大中城市的房地产销售面积在10、11月连续同比增长,从整体数据来看,国内经济在恢复过程中,但是制约经济的房地产价格还没有完全企稳,特别是三四线城市价格;制造业产能过剩还没有根本好转,15年那样的行政手段实质性去产能还没有看见;地方政府债务化解刚刚发行启动中,因此国内货币财政政策可能还会继续加码(12月的政治局会议和中央经济工作会议),但股票走势可能走在政策前面,他们一般会提前3-6个月,因此看长做短做好板块轮动,看长是代表看好高层呵护股票市场希望股票市场上涨的大逻辑,做短是因为很多板块都炒作轮动一轮后板块轮动很快,必须适应量化模型,接下来可能更看好金融消费等等前期滞涨的股票而看淡前期大幅走高的小盘股。

今日热点/点石成金

一、稀土

商务部:原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口;对石墨两用物项对美国出口,实施更严格的最终用户和最终用途审查。任何国家和地区的组织和个人,违反上述规定,将原产于中华人民共和国的相关两用物项转移或提供给美国的组织和个人,将依法追究法律责任。

稀土ETF(516780),近5日上涨4.17%。上述ETF涵盖北方稀土包钢股份中国稀土等国内优秀的稀土产业链公司。

上述标的均为示例,不构成投资建议!

资金动向/数据跟踪

值班撰稿

穆云吉

证书编号:S1070622050004

潘贵钦

证书编号:S1070619120003

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