(来源:国元研究)
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通信:长征十二海南商发首飞成功,产业节奏或将加速——通信行业周报
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市场整体行情及通信细分板块行情回顾
周行情:本周(2024.11.25-2024.11.29)上证综指上涨 1.81%,深证成指上涨 1.66%,创业板指数上涨 2.23%。本周申万通信上涨0.85%。考虑通信行业的高景气度延续,AI、5.5G 及卫星通信持续推动行业发展,我们给予通信及电子行业“推荐”评级。
细分行业:本周(2024.11.25-2024.11.29)通信板块三级子行业中,通信线缆及配套上涨幅度最高,涨幅为 7.65%,通信网络设备及器件回调幅度最高,跌幅为 2.49%,本周各细分板块主要呈上涨趋势。
个股方面:本周(2024.11.25-2024.11.29)通信板块上涨、回调和走平的个股数量占比分别为 80.31%、18.11%和 1.57%。其中,涨幅板块分析方面,亿通科技(48.17%)、瑞斯康达(45.57%)、广哈通信(34.91%)涨幅分列前三。
我国首型 4 米级运载火箭长征十二号首飞成功
海南文昌 11 月 30 日电 11 月 30 日 22 时 25 分,我国新型运载火箭长征十二号在海南商业航天发射场点火起飞,随后,火箭顺利将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星 03 星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。
长征十二号运载火箭由中国航天科技集团八院抓总研制,火箭全长约62 米,采用二级构型设计,是我国首型 4 米级运载火箭,也是目前我国运载能力最大的单芯级运载火箭,近地轨道运载能力不少于 12吨、700 公里太阳同步轨道运载能力不少于 6 吨。
中国航天科技集团八院专家介绍,4 米级直径设计可实现箭体直径与发动机数量的最佳适配,一级采用 4 台推力 1250 千牛的泵后摆液氧煤油发动机,进一步提高运载火箭的运载系数。
中国航天科技集团八院专家表示,长征十二号运载火箭已做好进入高密度发射状态的准备,未来将有效提高我国太阳同步轨道入轨能力和低轨星座组网能力,助力我国航天运输体系高质量发展。
海南商业航天发射场是我国首个商业航天发射场。本次发射在二号发射工位完成,是海南商业航天发射场首次发射任务。(信息来源:新华社)
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周行情:本周通信板块指数上涨
1.1 行业指数方面,本周通信行业指数上涨 0.85%
本周(2024.11.25-2024.11.29)上证综指上涨 1.81%,深证成指上涨 1.66%,创业板指数上涨 2.23%。本周申万通信上涨 0.85%。
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1.2 细分板块方面,通信线缆及配套上涨幅度最高
本周(2024.11.25-2024.11.29)通信板块三级子行业中,通信线缆及配套上涨幅度最高,涨幅为 7.65%,通信网络设备及器件回调幅度最高,跌幅为 2.49%,本周各细分板块主要呈上涨趋势。
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1.3 个股涨幅方面,通信板块最高涨幅为 48.17%
本周(2024.11.25-2024.11.29)通信板块上涨、回调和走平的个股数量占比分别为80.31%、18.11%和 1.57%。其中,涨幅板块分析方面,亿通科技(48.17%)、瑞斯康达(45.57%)、广哈通信(34.91%)涨幅分列前三。
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本周通信板块新闻(2024.11.25-2024.12.01)
2.1 工业和信息化部等十二部门关于印发《5G 规模化应用“扬帆”行动升级方案》的通知
11 月 25 日消息,工业和信息化部等十二部门联合印发《5G 规模化应用“扬帆”行动升级方案》。方案总体要求如下:
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,统筹高质量发展和高水平安全,发挥 5G 牵引作用,着力推动数字技术融合创新,实现更广范围、更深层次、更高水平的多方位赋能,持续增强5G 规模应用的产业全链条支撑力、网络全场景服务力和生态多层次协同力,支撑新型工业化和信息通信业现代化,为建设网络强国、推进中国式现代化构筑坚实物质技术基础。
到 2027 年底,构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局,全面实现5G 规模化应用。
——5G 规模赋能成效凸显。5G 个人用户普及率超 85%,5G 网络接入流量占比超 75%,5G 新消费新体验不断丰富。面向工厂、医院、景区等重点行业领域打造一批 5G 应用领航者,带动行业数字化转型升级。5G 物联网终端连接数超 1 亿,大中型工业企业 5G 应用渗透率达 45%。
——5G 产业供给不断丰富。5G-A 国际标准参与度持续深化,5G 国内行业标准体系加快完善,5G 融合应用标准超 150 项。5G 融合应用产业体系不断健全,5G 与数字技术融合持续深入,芯片模组、行业终端、虚拟专网、共性能力平台等关键环节供给能力升级,打造形成超 1000 款创新行业终端模组产品。
——5G 网络能力显著增强。5G 覆盖广度深度不断拓展,每万人拥有 5G 基站数达 38个,5G 网络驻留比超 85%,全面支持 IPv6 技术。按需推进 5G 网络向 5G-A 升级演进,全国地级及以上城市实现 5G-A 超宽带特性规模覆盖。建成 7 万个 5G 行业虚拟专网,带动 5000 个边缘计算节点建设,构筑“通感算智”深度融合的新型数字底座。
——5G 应用生态加速繁荣。推动建设一批 5G 应用规模发展城市,培育 200 家 5G 应用解决方案供应商,打造 50 个特色鲜明的 5G 应用创新载体。面向重点领域锻造 5项以上 5G 应用安全标杆,构建与 5G 发展相适应的安全保障体系。大中小企业融通发展、梯度成长的良好态势逐步形成,全球开放合作生态日益完善。(信息来源:C114 通信网)
2.2 IDC:2028 年人工智能基础设施投资将突破 1000 亿美元大关
11 月 27 日消息(颜翊)根据国际数据公司(IDC)发布的全球人工智能基础设施半年度跟踪报告显示,全球人工智能(AI)基础设施市场正迎来空前增长,预计到2028 年,相关支出将突破 1000 亿美元大关。2024 年上半年,全球各组织在人工智能计算和存储硬件基础设施上的支出同比增长 37%,总额达到 318 亿美元。
IDC 表示,人工智能基础设施市场已连续九个半年期保持两位数增长,其增长的主要动力是人工智能服务器的投资。2024 年上半年,服务器支出占总支出的 89%,同比增长 37%。随着超大规模云服务提供商和数字服务提供商不断扩大其基础设施能力,部署在云和共享环境中的人工智能基础设施支出占到了 2024 年上半年人工智能服务器总支出的 65%。
加速服务器是人工智能平台的首选基础设施,占人工智能服务器总支出的 58%,并在 2024 年上半年实现了 63%的增长。IDC 预计,到 2028 年,加速服务器的支出将超过 60%,未来五年的复合年增长率将达到 19%。
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在全球人工智能基础设施市场中,美国占据领先地位,2024 年上半年的支出几乎占到全球总支出的一半。紧随其后的是中国市场(占 23%)、亚太地区(占 16%)以及欧洲、中东和非洲地区(占 10%)。未来五年,IDC 预计亚太和日本地区的年复合增长率将最快,达到 20%,其次是美国(16%)、欧洲、中东和非洲地区(13%)和中国(11%)。
IDC 预测,到 2028 年,人工智能基础设施支出将达到 1070 亿美元,其中部署在云环境中的服务器占市场总支出的 75%,加速服务器约占 56%。(信息来源:C114 通信网)
2.3 IDC:华为、百度领跑 2023 年中国工业互联网平台市场
C114 讯 11 月 27 日消息(颜翊)近日,国际数据公司(IDC)发布报告显示,2023年,受到下游不景气等影响,中国工业互联网平台企业侧市场规模达到 196.5 亿元人民币,同比增长 1.9%,市场整体仍呈现高度碎片化格局,CR7 未超过 30%。
市场份额排名前五位的厂商依次为华为、百度、浪潮云洲、阿里巴巴、新华三。
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在工业互联网平台市场的企业侧,平台服务商以各类 PaaS 平台及相关应用的形式为工业企业提供多样化数智解决方案,如设备物联、设备管理、制造运营、能碳管理、大数据平台建设、供应链协同平台建设等,构成了很多企业数字工厂建设的核心。
IDC 表示,2023 年市场平台和应用的分化明显增强,一部分服务商更侧重自身提供PaaS 平台,依托生态体现提供应用解决方案;另一部分服务商则在自有 PaaS 平台成熟基础上,更加侧重应用解决方案的产品化。(信息来源:C114 通信网)
2.4 国产首颗全电推通信卫星“亚太 6E”在轨交付印尼
国产首颗全电推通信卫星——亚太 6E 通信卫星于 11 月 26 日正式在轨交付印度尼西亚。该卫星可覆盖印尼全境,为该国提供高性价比的高通量宽带通信服务。
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查询公开资料获悉,亚太 6E 通信卫星由中国空间技术研究院采用东方红三号 E 平台研制,是该平台的首发星,于 2023 年 1 月 13 日搭乘长征二号丙运载火箭进入预定轨道。
今年 7 月,亚太 6E 卫星通过在轨技术验收评审和地面系统最终验收评审,正式投入运营并由印尼用户开展天地全系统测试。
亚太 6E 卫星配置 25 个 Ku 频段用户波束和 3 个 Ka 频段信关站波束,与亚太 6C/6D卫星共轨运营于 134°E 轨道位置,通信容量约 30Gbps,在轨寿命 15 年。(信息来源:C114 通信网)
2.5 截至 10 月末,我国 5G 移动电话用户达 9.95 亿户,5G 基站总数达414.1 万个
11 月 28 日消息工信部网站昨日发布 2024 年前 10 个月通信业经济运行情况:前 10个月,电信业务收入累计完成 14535 亿元,同比增长 2.6%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 10.4%。
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5G 方面,用户规模持续扩大。截至 10 月末,三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达 17.89 亿户,比上年末净增 4515 万户。其中,5G 移动电话用户达9.95 亿户,比上年末净增 1.73 亿户,占移动电话用户的 55.6%,占比较上年末提高 9 个百分点。
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5G 网络建设持续推进。截至 10 月末,5G 基站总数达 414.1 万个,比上年末净增76.4 万个,占移动基站总数的 32.8%,占比较上年末提高 3.7 个百分点。(信息来源:C114 通信网)
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本周及下周通信板块公司重点公告
3.1 本周通信板块公司重点公告(2024.11.25-2024.12.01)
本周通信板块公司重点公告:
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3.2 下周通信板块公司重点公告(2024.12.02 -2024.12.08)
下周通信板块公司限售解禁情况:
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本报告摘自国元证券 2024 年 12 月 2 日已发布的《长征十二海南商发首飞成功,产业节奏或将加速——通信行业周报》查看原文,具体报告及分析内容请详见报告。若因对报告的摘编等产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。
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股市直播
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数字江恩2025-02-28 10:28:08
由于下周依旧处于宽幅震荡时间内,所以图上的蓝色轮谷线跌破之后便成为压力。下周任何反弹都难以站上蓝色轮谷线,只是依照3306来判断大盘是反复反抽震荡,还是稍微下移一些空间。 -
数字江恩2025-02-28 10:28:03
这里有必要分辨一下下周属于高位震荡结构,还是深幅回踩结构。如果是高位震荡结构,那么3306正常支撑震荡,即高点回撤70-80点水平。如果跌破3306,那么便是图上的白色震荡结构向下扩展,正常也在2倍螺旋之内。无论是哪一种结构,其实都不威胁到15分钟级别的轮峰线。 -
数字江恩2025-02-28 10:28:00
5分钟图来说,春节之后是沿着蓝色轮谷线向上运行的,3140之后则是沿着红色轮谷线向上运行。周四假突破3386之后,周五的大阴线将两条轮谷线都跌破了。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-02-28 10:27:43
大盘窄幅波动中,假突破特别多,首先看15分钟图。3494后的下跌12345+abc反弹已经完成,目前处于宽幅震荡结构之中,而且整个下周时间都在这个宽幅震荡时间之内。从结构来看,图上的15分钟级别蓝色轮峰线突破后,震荡只要不跌回去都是正常震荡,震荡之后还可以有新的上涨。所以这条轮峰线是看震荡结构是否健康的标准。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-02-28 10:27:34
板块上,本周前热点在高位的科技、机器人(sz300024)回撤较大,而低位的消费类、新能源类表现不错。连酿酒都能连续拉起来,可见市场的风险厌恶情绪增大,高位股短期内表现都不会好。 -
数字江恩2025-02-28 10:27:29
大盘本周放量持续温和放量,周一到周四缓慢攀升,但周五一根大阴线吃掉了所有涨幅,打到了上周周线几乎最低点。目前5周线维持金叉10周线,而周五大阴线收盘价便是正好5周线位置。 -
数字江恩2025-02-28 10:27:22
下周行情展望2025.02.28 -
股道龙门2025-02-28 08:49:36
今日大跌核心原因解析1、外部压力: 地缘政治风险升温:中越外交磋商强化区域合作,但美国对欧盟加征关税、特朗普对墨西哥关税政策落地,引发全球供应链扰动预期。 流动性预期反复:美联储降息节奏分歧(哈克称“利率或长期维持高位”),叠加英伟达单日市值蒸发近2万亿,压制全球科技股风险偏好。 隔夜外围表现:隔夜美股纳指大跌2.78%,英伟达暴跌8%,纳斯达克中国金龙指数重挫5.24%,全球科技股估值修正压力直接冲击A股相关板块2、内部调整压力: 政策真空期博弈:两会前资金兑现高估值板块(如AI算力、机器人(sz300024)),转向防御性资产(煤炭、公用事业)。 技术面超买回调:上证指数3400点附近抛压集中释放,触发量化策略止损盘,北向资金单周净流出8.73亿元。—— 不利因素已在今日大跌中彻底消化,未来市场走向该如何把握? 下周两会将细化“新质生产力”支持措施,预计出台AI算力基建(华为沙漠光伏项目)、机器人(sz300024)产业化(蚂蚁集团(sh688688)具身智能)等专项政策;《2025年能源工作指导意见》明确非化石能源占比提升至20%,光伏柔性支架(华能1GW招标)、储能(特斯拉上海工厂)等领域受益;广东“金融强省”规划、国企市值管理考核强化,低估值央企(电力、军工)或迎价值重估。—— 当前市场调整是短期的情绪释放和筹码重构,基于政策全面发力、产业技术突破、资金增配势能三大核心要素,A股中长期上涨逻辑明确。随着市场逐步稳定,两会中的重要产业或是未来投资的主要方向,大家反倒可以利用本轮调整尽快做出战略调整!- 数据来源:东方财富(sz300059)- 以上内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市须谨慎!内容来源华源证券投顾万雷,执业编号:S1350623120005 -
宋谈股经2025-02-28 08:34:48
【VIP教室】组合个股前天空仓,短期躲过大跌,下周寻找布局机会,组合个股教学,速戳抢购查阅〉〉【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
北京红竹2025-02-28 08:26:55
3、情绪最差的一天上涨570家,下跌4773家,涨停46家,跌停47家2月份还是第一次跌停家数这么多,看来获利筹码这么多,一次性都倒出来了。人形机器人(sz300024)也跌破防守线了,指数大跌7.26%,DS也跌破防守线了,指数大跌5.07%。这是最近这几天,我反复强调了,所有关注的指数都出现防守线了,并且科创50和人形机器人(sz300024)是五分钟级别2个中枢的上涨。这次踏实了,踏踏实实待几天,下一波继续干。