2024金麒麟最佳财富管理机构评选——优秀财富管理运营案例奖资料提交说明_新浪财经

专题：2024金麒麟最佳财富管理机构评选

　　新国九条明确提出“推动机构加强投行能力和财富管理能力建设”、证监会相关意见指出“支持机构聚焦主业，更好服务实体经济与居民财富管理”……在政策逐渐加大力度的引导下，做好财富管理不仅仅是券商服务好投资者的基本要求，更是聚焦主责主业、当好社会财富“管理者”角色的核心要义。

　　对此，新浪财经举办券商财富管理创新峰会，聚焦券商财富管理转型新范式，从综合财富管理能力建设，到数字化赋能，从买方投顾体系建设，到差异化服务……挖掘业内优秀转型样本，打造券商服务生态展示平台。

　　（一）优秀案例资料提交说明

　　今年，新浪财经将针对券商的特色投教内容、新媒体运营服务、创新功能产品、特色用户活动等进行突出报道，将以文章、专题、海报等形式发布至新浪财经全媒体平台，旨在向投资者以更有深度、更有温度的方式展示券商服务。

　　资料报名说明、案例形式参考如下：

　　1）优秀投教案例维度说明

　　重点展示券商围绕投资者教育、用户投资理财服务、投教互动内容等方面展开的创新性、差异性举措，旨在展示券商在同质化服务范围内，如何更好的抓住用户需求，想用户所想，针对用户服务所开创的优秀投教产品形式。

　　2）新媒体运营案例维度说明

　　重点展示券商通过外部平台构建的服务用户体系，同时在内容生产、主播IP打造、服务展示等方面进行的创新性尝试，旨在展示券商如何在新媒体信息传播环境下，如何利用平台+专业的优势构建服务投资者的通道。

　　3）特色功能产品服务维度说明

　　重点展示券商在自有APP、数字化赋能、AI大模型、交易工具、理财服务等方面进行的工具型产品及平台型产品的创新，旨在展示券商在智能科技加持下，如何突破产品思维，打造提高服务投资者效率以及高效赋能业务的平台。

　　4）其他优秀运营案例说明

　　重点展示券商围绕投资者举办的各类财富管理、投教、围绕交易的线上或线下等活动，包括能够提升用户投资意识、丰富投资行为的活动，同时结合重要事件、重要时间节点等，以拉新、提升用户活跃为主的线上、线下活动，旨在展示券商优秀运营能力与团队协同能力。

　　（二）新业态、新趋势、新机遇——券商财富管理发展热议

　　数智化转型、AI赋能、买方投顾、国际化布局、行业并购……这些2024年券业热点值得关注！未来，面对着市场环境不断变化，券商如何转型财富管理平台？夯实服务本质？如何利用AI风口谋变突围？如何防范把控风险？……一系列的思考跃然纸上，未来充满机遇，也充满挑战。新浪财经发起“新业态·新趋势·新机遇—热议财富管理发展新风向”线上专访活动，旨在展示每家券商对未来发展的思考与当下布局的战略侧重。

　　　以下为拟定专访问题，仅供参考：

　　（1）财富管理转型方面，目前有哪些创新思维与实质举措？

　　（2）券商相关经纪业务、财富管理业务、金融科技业务布局等在未来“航母级头部券商”的定位中将承担哪些责任？目前有哪些战略侧重吗？

　　（3）未来，券商如何向“买方投顾”服务转型？

　　（4）随着人工智能等新技术的深入，能否描述下五年后券商财富管理业务将会是怎样的发展路径？

　　注释：（1）本次线上专访对象要求为券商财富管理业务线负责人、科技金融业务负责人、分管相关经纪业务、信息技术等业务副总裁，新浪将以专题、海报形式进行报道；线上讨论征文字数不限，以800-1000字为宜；提供资料时请附带专访对象职务、姓名、高清照片（3M以上），便于全平台宣传；拟定问题仅为参考，券商可依据相关业务拓宽讨论范围，要求内容能够展示券商发展定位。（2）本次评选项目组联系方式为：18010077174（同微信），资料发送邮箱为：hengxing@staff.sina.com.cn。有关评选相关问题与疑问，烦请及时联系项目组。