

智能电视:国产品牌
布局电视端AI大模型
●●● 缘 起 ●●●
2024IFA于2024年9月6日至10日在德国柏林的梅塞展览中心举办。包括海信、TCL和创维等知名品牌的中国众多家电企业也纷纷携新品亮相。9月29日,海信发布了秋季新品U8N,定位为“ULED AI画质专家”的旗舰之作。无独有偶,11月17日,据IT之家报道,彭博社科技记者Mark Gurman在Power On实时通讯栏目里透露,苹果公司正在评估“制造自有品牌电视机”的可能性。
背景逻辑
智能电视已迅速成为
中国彩电市场的主流
时至今日,“彩电”这一熟悉的传统电视产品已全面转向DTV、IPTV、OTT等新型智能电视。智能电视,又称互联网电视,具有智能操作系统、应用平台和互联网视频资源,可实现双向人机交互。智能电视具备电视与互联网媒体的双重属性,用户可直接连入公共互联网观看视频内容。一方面,显示技术作为智能电视的核心硬件保持高速迭代,提升高清化程度。自发光的OLED、QLED、MLED和ULED等技术迅速成长,动态HDR和激光微投等赛道也在高速发展。另一方面,以大模型为代表的AI技术则从底层逻辑提升智能化水平。基于AI技术的全链路调校,打破参数桎梏,提升画质表现力。同时依托AI大模型打造智能体中枢,加强智能交互能力,如AI推荐内容、AI生成画作、AI画质优化和AI健身应用等。奥维云网报告显示,中国智能电视份额近年来已发生巨大变化。2017年市场份额约6%,2019年市场份额就增至48%,2021年占比已达97.1%。可以说,智能电视已成为中国彩电市场的主流。
政策持续催化
支持智能电视发展
鼓励以旧换新消费
近年来,国家和地方各级政府相继出台政策措施,促进智能家电消费。2022年7月,商务部等部门发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》,开展家电“以旧换新”活动。2023年5月,商务部等部门发布《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知)》,制定完善家电以旧换新工作方案,建立健全保障家电企业公平参与的工作机制。2023年7月,国家发改委等部门发布《关于促进电子产品消费的若干措施》,提出可对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以差异化补贴。同月,工信部等部门发布《轻工业稳增长工作方案(2023-2024 年)》,组织国家高端智能化家用电器创新中心加快智能技术、关键零部件、新材料应用等关键共性技术突破。2024年3月,中国信通院发布《中国家电行业新实践—数智化引领高质量新发展(2024年)》,积极建设“家电互联”平台,实现终端产品互联与信息共享。2024年3月,商务部等部门发布《推动消费品以旧换新行动方案》,支持家电企业对以旧家电换购节能家电的消费者给予优惠。7月新一轮《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》既是3月行动方案的进一步优化和细化,又比前些年多轮类似政策,更具补贴范围和金额优势。
经济复苏、海外布局和
技术融合或促进长期发展
洛图科技数据显示,全球电视出货量在2014年至2023年间总体呈下降趋势,2023年降至2.01亿台,不过,1K到3K价位和定位高端的电视产品开始广受欢迎。以TCL、海信为代表的中国品牌逐步风靡全球,如TCL在2023年全球出货量达2526万台,同比增长6%,全球份额提升至12.5%,位居全球第二。今年9月以来国内中高端的大尺寸、M LED电视销售开始回暖。据洛图科技零售监测数据,9月中国电视线下市场销量同比增长15.3%、销售额同比增长26.3%,线上市场销量同比持平、销售额同比增长 26.7%。随着智能电视的家庭渗透率的持续增长,中国智能电视行业将逐步进入存量市场,预计2027年中国智能电视的市场规模为1,226.7亿元。随着国际环境变化,国内智能电视企业也在持续推动国际化布局,高水平对外开放和“一带一路”共建有望为出口创造良好环境。加速向数字化、智能化、高端化、绿色化转型升级,在AI+物联网等前沿技术加持下,智能电视产品升级换代以及持续出海或值得期待。
催化引擎
宏观经济复苏超预期;
以旧换新等政策落地超预期;
技术迭代和销售数据超预期等。
风险提示
宏观经济复苏不及预期;
行业竞争加剧;
政策支持落地不及预期;
市场需求不及预期等风险。
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(转自:国金证券第5小时)

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