转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:北方导航(9.980, -0.27, -2.63%)(600435)、洪都航空(31.380, -0.98, -3.03%)(600316)、航天电子(8.900, -0.25, -2.73%)(600879)、中国卫星(26.700, -0.62, -2.27%)(600118)、纵横股份(39.790, -1.37, -3.33%)(688070)、观典防务(688287)、航天彩虹(17.620, -0.39, -2.17%)(002389)等
本文核心数据:无人机产业链;无人机产业链区域热力图;无人机代表性企业等
无人机产业链全景梳理:产业链较长且各环节联系紧密
从产业链环节来看,无人机产业链上游为无人机设计研发及关键原材料的生产,其中关键原材料包括金属材料和复合材料两大类。中游无人机整机制造包括飞行系统、地面系统、任务载荷系统三个方面,是无人机制造的核心部分,其中飞行系统包含动力系统、导航系统、飞控系统、通信系统和机体制造等,是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务和返场回收等整个飞行过程的核心系统。下游应用场景主要包括军用侦察、军用攻击、航空拍摄、灯光表演、农林植保、灾难救援、物流运输、电力巡检等领域。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20241119/365/w714h451/20241119/7573-87f925d72a23671b0d852caf311fb2d4.jpg)
从无人机产业链各环节代表性企业来看,上游主要包括炼石航空(7.480, -0.23, -2.98%)、宝钛股份(28.120, -0.68, -2.36%)、中国航天、泰和新材(9.990, -0.39, -3.76%)、会通股份(11.260, -0.54, -4.58%)等原材料厂商。中游飞行系统主要包括威海广泰(10.400, -0.36, -3.35%)、零度智控等飞控系统企业,欣旺达(23.310, -0.13, -0.55%)、德赛电池(23.840, -0.13, -0.54%)、鹏辉能源(30.840, 1.57, 5.36%)等动力系统企业,易瓦特、中海达(11.830, -0.92, -7.22%)、观典防务等导航通信系统企业,以及中信海直(26.230, -1.79, -6.39%)、博云新材(6.400, -0.12, -1.84%)等机体结构件企业;任务载荷系统主要包括高德红外(7.060, -0.21, -2.89%)、华测导航(42.250, -0.95, -2.20%)、中海达等企业;地面系统主要包括大疆、华科尔、易瓦特等企业。无人机整机制造环节主要包括中航沈飞(44.620, -0.78, -1.72%)、航天彩虹、洪都航空等军用无人机代表性企业,以及大疆、极飞科技、零度智控等民用无人机代表性企业。
![无人机产业链区域热力地图:广东、江苏企业密度最高](http://n.sinaimg.cn/spider20241119/356/w706h450/20241119/2173-bf8c243206d8f692b7715514f1867981.jpg)
根据企查猫查询数据显示,目前中国无人机相关企业分布较为分散,主要分布在我国中东部地区,尤其是在广东、江苏、山东等地,其他省市产业链企业分布相对较少。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20241119/330/w588h542/20241119/0e18-6eb0e1b41a320d5a8f1721acb2db6680.jpg)
从代表性企业的区域分布来看,我国无人机行业代表性企业主要分布在北京、广东、江苏、四川以及东部地区部分省份。其中,军用无人机行业龙头航天彩虹、中无人机(38.060, -1.31, -3.33%)分别分布在浙江和四川,广东省无人机公司分布最为密集,但大部分是以民用无人机为主。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20241119/391/w665h526/20241119/cfc0-639ee110d7decbc5da96ee6a82397fcd.jpg)
无人机产业代表性企业销售业绩情况
从无人机代表企业的业绩情况来看,大部分企业的营收规模都较小,洪都航空、航天彩虹营业收入及无人机业务收入都相对较高,但从无人机业务毛利率来看,洪都航空远低于航天彩虹。此外,纵横股份营收规模较小,但无人机业务毛利率最高,接近50%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20241119/351/w699h452/20241119/4c68-521264afa10cd7bcae386133242c0273.jpg)
无人机产业代表性企业最新投资动向
从投资动向来看,无人机产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、通过对子公司增资的方式投资无人机项目等。无人机产业代表性企业最新投资动向汇总如下:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20241119/765/w696h869/20241119/7d11-7cd63895dd4c14ba634ebb19f1cc062d.jpg)
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国无人机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
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中国人民银行行长潘功胜16日应邀出席由国际货币基金组织与沙特联合主办的新兴市场经济体研讨会,并作主旨发言。潘功胜指出,2024年,中国经济持续回升向好,实现了全年5%的经济增长目标。特别是去年9月下旬以来,中国政府推出了一揽子增量政策,有效提振社会信心,经济明显回升。下一步,中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,强化宏观经济政策的逆周期调节,持续推动中国经济增长模式转型,巩固和增强经济回升向好势头。 -
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【《哪吒2》登顶全球动画电影票房榜】据网络平台数据,上映21天,《哪吒之魔童闹海》(即《哪吒2》)总票房(含预售及海外)已突破123.19亿元,超过《头脑特工队2》登顶全球动画电影票房榜,同时位居全球影史票房榜第8名。 -
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【6连板威派格(sh603956):公司未与DeepSeeK开展业务合作】威派格(sh603956)发布股票交易异常波动公告称,目前已连续六个交易日涨停,累计涨幅77.34%。公司最新市盈率为200.07倍,显著高于行业水平29.24倍。公司未与DeepSeeK开展业务合作,该事项对当前主营业务开展无实质影响。公司预计2024年出现亏损,基本面未发生变化。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场风险。 -
数字江恩今天 09:56:57
abc结束之后,可以是宽幅震荡,为不一定是深幅回踩。这个区分可以看图上的红色通道,只要不跌破红色通道下轨,开始修复,然后构造底背离,就可以宽幅震荡。明日来说,看3300以上是否可以开始修复结构,只要没有持续性下跌,个股还没有系统性风险,今天只算是强力洗盘。 -
数字江恩今天 09:56:50
看5分钟图,今天明显的新高顶背离,是3220上涨以来第二次顶背离。本人在新高之后就把支撑更新到了3346。无论看3346还是第二个箱体低点,今天都跌破了,这代表这3140反弹的abc之c延伸段正式结束。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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今天前deepseek概念、云概念和近几天上涨的ai医疗概念是重灾区,个股回踩幅度较大。银行坚挺。新能源上午拉起,下午也只是几乎收回涨幅。 -
数字江恩今天 09:56:30
A股两市今日成交6968 + 11023 = 17991 亿人民币,相比昨日缩量近1500亿。大盘今天上午缓慢冲高创出新高后,下午快速下跌,收跌31个点。个股方面,超过85%的个股收绿下跌,3220以来首次大幅下跌个股家数明显超过大幅上涨个股家数。 -
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宽幅震荡开始 -
北京红竹今天 08:23:54
3、老三样不变任何的方向都不可以一直向上,虽然今天开始调整,但对于DS和人形机器人(sz300024)和铜缆,我还是重点看待。方向不变,但需要掌握节奏,DS目前指数还处于五分钟级别三买区间,急跌洗盘后还会有反复折腾。DS和人形机器人(sz300024),上周五就和大家说了资金已经有变化了,高位股资金出逃,但滞涨品种有资金流入。方向可以不变,但节奏可不能一根筋,一根筋的思维还炒啥股?当然了,当指数调整的时候,大部分投资者是不适合交易的,休息就是最好的交易。有多大的锅、就下多少的米。