朝阳门并购堂 | 2024年10月并购重组市场观察|并购_新浪财经

一、政策监管要闻

（一）吴清主席在2024金融街论坛年会上发表演讲

10月18日，吴清主席在2024金融街论坛年会上发表题为“建设建强资本市场更好服务中国式现代化”的主旨演讲，主要内容如下：

第一，进一步打牢投融资协调发展基础。一方面，要加快落实中长期资金入市指导意见，大力发展权益类公募基金，分类施策打通中长期资金入市的堵点痛点，构建支持“长钱长投”的政策体系。另一方面，证监会将推进落实资本市场做好金融“五篇大文章”的各项举措。

第二，进一步支持新质生产力发展壮大。我们将以支持优质创新企业为重点，增强制度包容性、适应性，改革优化发行上市制度，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。

第三，进一步全面深化资本市场改革。按照三中全会部署，第四，进一步塑造良好市场生态。落实监管要“长牙带刺”、有棱有角的要求，严惩财务造假、欺诈发行、操纵市场、违规减持等行为，切实维护市场“三公”。

二、新增重组事件

（一）古鳌科技（维权）（300551.SZ）公告重组草案

（二）华峰化学（002064.SZ）公告重组预案

（三）海联讯（300277.SZ）公告重组预案

（四）华康股份（605077.SH）公告重组预案

（五）阳谷华泰（300121.SZ）公告重组预案

（六）因赛集团（300781.SZ）公告重组预案

（七）金鸿顺（603922.SH）公告重组预案

（八）禾信仪器（688622.SH）公告重组预案

（九）日播时尚（603196.SH）公告重组预案

（十）至正股份（603991.SH）公告重组预案

（十一）美锦能源（000723.SZ）公告重组预案

（十二）金发拉比（002762.SZ）公告重组预案

（十三）远达环保（600292.SH）公告重组预案

（十四）松发股份（603268.SH）公告重组预案

（十五）道恩股份（002838.SZ）停牌筹划重组

（十六）嘉必优（688089.SH）停牌筹划重组

（十七）晶丰明源（688368.SH）停牌筹划重组

（十八）科源制药（301281.SZ）停牌筹划重组

（十九）宝鹰股份（002047.SZ）公告筹划重组

（二十）一汽解放（000800.SZ）公告筹划重组

（二十一）一汽富维（600742.SH）公告筹划重组

（二十二）南华仪器（300417.SZ）公告筹划重组

（二十三）*ST和展（维权）（000809.SZ）公告筹划重组

三、本月上会重组案例

本月深交所并购重组审核委员会召开了2024年第5次会议，共审核了1家企业的重组方案，甘肃能源（000791.SZ）的重组方案获通过。上交所并购重组审核委员会、北交所并购重组审核委员会未召开会议。具体信息如下：

甘肃能源（000791.SZ）通过审核

四、全球并购资讯

（一）艾伯维收购神经科学技术公司Aliada Therapeutics

10月28日，智通财经消息称，艾伯维已同意以14亿美元现金收购专注于神经科学的生物技术公司Aliada Therapeutics的所有未偿股权。Aliada的主要候选药物ALIA-1758是一种抗焦谷氨酸淀粉样蛋白β(3pE-Aβ)抗体，为治疗阿尔茨海默病的同类潜在最佳治疗抗体。该交易预计将于2024年第四季度完成，交易将使艾伯维能够利用Aliada的新型血脑屏障穿透技术来加强神经科学领域的发现和开发工作。

（二）传西门子拟收购软件制造商Altair Engineering

10月24日，智通财经消息称，西门子正在就收购软件制造商Altair Engineering(ALTR.US)的潜在交易进行谈判，这将是西门子有史以来规模最大的收购之一。西门子近年来持续退出重型设备业务，从而转向利润率更高的软件驱动产品线。而Altair主要为航空航天、汽车、能源和金融服务等行业的公司提供工程软件，随着人工智能在日常生活中的日益普及，此类工具的需求预计将同步增长。

（三）传海上钻井公司Transocean和Seadrill讨论合并事宜

10月24日，智通财经消息称，海上钻井承包商Seadrill(SDRL.US)正在与其更大的同行Transocean(RIG.US)就潜在合并进行讨论。这两家公司曾经是世界上最大的两家海上钻井公司，但由于行业长期低迷，迫使许多承包商破产。然而由于油价稳定和美国页岩油田产量增长放缓，海上钻井尤其是深水钻井如今再次蓬勃发展，本次交易将使合并后的公司能够在超过两英里深的水域进行钻井。

（四）默沙东收购癌症疗法开发商Modifi Biosciences

10月23日，智通财经消息称，默沙东斥资高达13亿美元收购癌症疗法开发商Modifi Biosciences，从而获得其实验性癌症疗法的使用权。因默沙东自身畅销癌症免疫疗法Keytruda将在本十年末失去专利保护，所以其一直在寻找合适的候选药物弥补其即将到来的收入损失。而总部位于康涅狄格州纽黑文的Modifi是一家临床前阶段的公司，该公司开发的癌症疗法旨在通过修改癌症DNA来选择性地杀死癌细胞。

（转自：中信建投证券投行委）