国航远洋拟定增募不超4.6亿 2022年底上市募5.8亿|发行股票_新浪财经

中国经济网北京11月7日讯国航远洋(833171.BJ)昨晚披露《2024年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)(修订稿)》称，本次向特定对象发行的发行对象为符合中国证监会及北京证券交易所规定条件的特定对象。发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在北京证券交易所上市交易。本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过95,000,000股（含本数），若按照截至2024年9月30日公司已发行股份总数测算，占比17.10%，未超过发行前公司总股本的30%。

本次发行的募集资金总额不超过46,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于低碳智能船舶购置项目、补充流动资金。

截至募集说明书（草案）签署之日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票而构成关联交易的情形，公司将在发行情况报告书中予以披露。

截至募集说明书（草案）签署日，王炎平为公司控股股东，王炎平、张轶、王鹏为公司共同实际控制人。本次发行前，公司总股本为555,407,453股，按本次向特定对象发行股票数量上限计算，本次发行完成后，公司总股本将增加至650,407,453股。即使按本次向特定对象发行股票数量上限模拟测算，本次发行完成后，王炎平、张轶、王鹏合计控制公司股权的比例为46.23%，公司剩余股权较为分散，不会影响王炎平、张轶、王鹏作为公司实际控制人的地位，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。

此前，国航远洋7月1日晚披露的2024年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)显示，公司本次发行的募集资金总额不超过48,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于巴拿马型干散货船舶购置项目和补充流动资金。

2022年12月15日，国航远洋在北交所上市，发行价格为5.20元/股。2022年11月15日，国航远洋向不特定合格投资者公开发行股票11,100.00万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币57,720.00万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98万元，实际募集资金净额为53,528.02万元。该次募集资金到账时间为2022年12月8日。

国航远洋2022年11月30日披露的招股说明书显示，其预计募集资金总额57,720.00万元（未考虑超额配售选择权的情况下）；66,378.00万元（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。预计募集资金净额53,520.39万元（未考虑超额配售选择权的情况下）；62,171.63万元（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。用于干散货船舶购置项目、补充流动资金。

国航远洋发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为徐朝阳、李高。公司发行费用总额为4,199.61万元（行使超额配售选择权之前）；4,206.37万元（若全额行使超额配售选择权）。其中，保荐费用为188.68万元；承销费用为3,500万元（行使超额配售选择权之前），3,506.76万元（若全额行使超额配售选择权）。

据国航远洋2024年三季度报告，报告期内，公司实现营业收入2.19亿元，同比减少0.65%；归属于上市公司股东的净利润1438.05万元，同比增长264.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1287.06万元，同比增长193.79%；经营活动产生的现金流量净额为-512.85万元，同比减少127.99%。