兆易创新拟联合国资收购苏州赛芯 标的曾IPO未果上半年盈利3492万

长江商报消息 ●长江商报记者 潘瑞冬

芯片设计企业兆易创新（603986.SH）拟联合合肥国资收购芯片企业。

11月5日晚间，兆易创新披露公告称，公司拟与合肥石溪兆易创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“石溪资本”）、合肥国有资本创业投资有限公司（下称“合肥国投”）、合肥国正多泽产业投资合伙企业（有限合伙）（下称“合肥产投”）共同以现金方式收购苏州赛芯电子科技股份有限公司（下称“苏州赛芯”）70%的股份。

本次交易作价5.81亿元，标的公司评估增值率289.48%。交易完成后，兆易创新将成为苏州赛芯的控股股东。

长江商报记者注意到，苏州赛芯是一家集成电路设计企业，曾闯关科创板IPO。从业绩来看，2023年以及2024年上半年，标的公司实现净利润分别约为3494.58万元、3492.1万元。

交易增值率289.48%

根据交易公告，兆易创新拟与石溪资本、合肥国投、合肥产投共同以现金方式收购苏州赛芯70%的股份。此次交易完成后，兆易创新直接持有苏州赛芯38.07%股权，石溪资本、合肥国投和合肥产投分别持有苏州赛芯12.05%、18.07%和1.81%股权。石溪资本是公司关联方。

由于石溪资本将其持有的全部苏州赛芯股权所享有的表决权、提名和提案权等除收益权和处分权以外的全部股东权利不可撤销地委托给兆易创新行使，同时，兆易创新拟与合肥国投、合肥产投签署《一致行动协议》，因此，本次交易完成后，兆易创新将成为苏州赛芯的控股股东。

此次交易是一次溢价交易。根据公告，苏州赛芯在评估基准日的股东全部权益账面价值约为2.13亿元，评估价值约为8.31亿元，评估增值约6.18亿元，增值率289.48%。

本次交易中，苏州赛芯70%股权的交易价格确定为5.81亿元。其中，兆易创新拟现金出资3.16亿元，石溪资本拟出资1亿元，合肥国投、合肥产投分别出资1.5亿元、1500万元。

苏州赛芯是一家专业的集成电路设计企业，主营业务为锂电池保护芯片、电源管理芯片等模拟芯片的研发、设计及销售。

苏州赛芯曾有过一段IPO未果经历。上交所官网显示，苏州赛芯科创板IPO于2022年6月28日获得受理，当年7月17日进入问询阶段。彼时，苏州赛芯曾计划募集资金约6.23亿元，用于锂电保护芯片产品研发及产业化项目等。

不过，排队近一年时间，苏州赛芯撤单，在2023年4月27日IPO终止。业绩方面，2023年以及2024年上半年，苏州赛芯实现净利润分别约为3494.58万元、3492.1万元，今年上半年的净利润接近去年全年。

对于此次收购，兆易创新表示，公司可进一步增强模拟团队实力，提升电池管理相关技术储备，继续扩充相关产品线，开拓新的市场，有助于支撑公司模拟业务在销售规模、产品深度和广度等方面的长远发展。

市场变化拟调整募投项目

近年来，由于半导体行业低迷，行业企业经营普遍承压，兆易创新也不例外。2022年和2023年，公司营业收入及净利润连续两年双降。

进入2024年，受益于全球存储产业显著复苏，产业链整体回暖，兆易创新的经营业绩改善。今年前三季度，兆易创新实现营业收入和归母净利润分别为56.5亿元、8.32亿元，同比增长28.56%、91.87%。

今年上半年，公司自研DRAM产品组合持续丰富且市场拓展效果明显，带动产品出货量较快增长。存储芯片业务实现营业收入26亿元，占公司总营收的比例为72%，同比增长29.41%，成为拉动业绩增长的主要力量。

值得一提的是，由于DRAM产品市场需求变化、产品技术迭代变化、公司产品战略等因素，兆易创新拟调整募投项目。

11月5日晚间，兆易创新发布公告称，根据对产品市场周期的最新研判，目前LPDDR3产品在小容量市场或将面临市场收缩，公司拟对原有项目进行产品规划调整，从原有项目开发四种产品DDR3、DDR4、LPDDR3和LPDDR4调整为DDR3、DDR4、LPDDR4和LPDDR5。

由于项目所需设备的国产化率有所提升等原因，设备购置费有所下降，项目总投资金额由39.92亿元减少至35.71亿元，拟投入募集资金金额由33.2亿元减少至28.24亿元。

与此同时，兆易创新使用募集资金7.06亿元投入新增募投项目“汽车电子芯片研发及产业化项目”拟开发汽车MCU芯片，完善汽车MCU产品布局，提升高端MCU产品研发能力。

此外，兆易创新还计划使用2.02亿元募集资金永久补充流动资金。

责编：ZB

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