破浪前行、终获凯旋，中国金融理财师大赛（2024）颁奖典礼在北京隆重举行_新浪财经

11月2日，中国金融理财师大赛（2024）颁奖典礼暨养老金融专题讲座在北京隆重举行。

本届理财师大赛由FPSB China与易方达基金携手共同举办，南方财经全媒体集团为独家合作媒体。作为财富管理领域最具影响力赛事之一，此次大赛不仅汇聚了众多杰出的金融理财师，更彰显了金融理财行业在专业能力与服务水平上的卓越追求。

理财师大赛颁奖典礼暨养老金融专题讲座在京举行

FPSB China董事长兼总经理张鹏女士为颁奖典礼致开幕词，并带来国际理财标准委员会（FPSB）首席执行官Dante De Gori先生的特别视频，向现场嘉宾详细介绍CFP系列证书在中国及全球最新动态，并充分展示了FPSB在推动理财师行业标准化和职业化方面所做出的不懈努力与显著成就。

在养老金融专题讲座上，金融理财标准指导委员会执委会委员章军先生带来专业分享，养老规划作为理财师工作中的重要一环，不仅要求前瞻性的思维，更需专业的知识与技能。为此，FPSB China在本次活动中特别推出了ReFi养老财务规划顾问课程，旨在为理财师提供系统化的培训，助力他们为客户制定更加科学、合理的养老规划方案。

CFP金融研究院副院长阚小兰女士介绍了ReFi养老财务规划顾问课程内容以及独特优势。CFP金融研究院高级研究员李经纬先生讲解养老财务规划软件工具的应用，提升理财师的工作效率，帮助他们更好的应对客户日益复杂化的财务需求，提供精准的养老资产配置方案。

现场还为通过课程考试的理财师现场颁发ReFi养老财务规划顾问证书，标志着他们在养老财务规划领域的专业能力得到权威认可。

易方达基金FOF投资决策委员会委员、易方达FOF投资基金部经理汪玲女士就如何结合养老目标制定更加科学的家庭资产配置策略进行了精彩的演讲。

活动高潮部分无疑是各大奖项颁奖仪式。大赛的联合主办方易方达基金董事总经理李国强先生发表致辞祝贺脱颖而出的获奖选手。经过报名、网络初赛、个人决赛、团队决赛等多个环节的激烈角逐，以及专业评审团的严格评选，最终选拔出“中国百佳金融理财师（2024）”“中国十佳金融理财师团队（2024）”等荣誉称号。

这些优秀理财师的成长与成功，离不开他们所在金融机构的精心培养与鼎力支持。为了表彰在赛事组织上表现出色的金融机构，组委会特别为18家机构颁发了“最佳组织奖”，并邀请组织奖获奖机构领导代表致辞，致辞中肯定了CFP系列认证和大赛对于人才队伍的培养和建设发挥了积极作用。这些荣誉不仅是对选手个人能力的认可，更是对金融机构在财富管理服务领域专业性和影响力的肯定。

超2.4万人参与，理财师大赛已成为业界瞩目的顶级赛事

CFP·易方达-中国金融理财师大赛（2024）报名人数超过2.4万人，吸引了来自全国各地超1000余家金融机构的理财师参与。此次参赛选手呈现出范围广、女性选手居多、从业时间长等特点。

首先，参赛选手来自全国各地，广东地区参赛选手居多。本次参赛选手来自于全国34个省级行政区，影响范围辐射全国。广东、江苏、山东、辽宁、浙江报名人数位居前列。

第二，参赛选手超70%为女性，女性群体已成为理财行业的中坚力量。数据显示，此次大赛女性参赛选手总占比为71.33%，她们拥有坚定的决策力、敏锐的洞察力、卓越的协调能力和高度的责任感。近年来，越来越多的女性选择加入金融理财行业，发挥自己的独特优势。

第三，参赛选手中，CFP持证人与非持证人比例大致相同。数据显示，本届大赛有超过47%非CFP系列持证人参加。

最后，大量资深理财师报名参赛。数据显示，约48%的选手都是超过10年理财师经验，24%的理财师经验为5年~10年，可见理财师大赛影响力深入人心。

CFP·易方达-中国金融理财师大赛（2024）自2012年首届大赛成功举办以来，FPSB China秉持着每两年一届的传统，迄今已成功举办了七届。每届参赛人数超万人，除了中、农、工、建行等大型银行，许多城商行、农商行、第三方理财，甚至偏远地区的村镇银行都积极参与其中，是业界内瞩目的盛大赛事。

本届理财师大赛以“以专业致初心，以初心致未来”为主题，彰显理财师的专业性、先进性和国际性。大赛旨在向全社会展示中国金融理财师的风采，提升理财师的专业素养和执业能力，进一步推动中国金融理财事业的健康发展。

《2024金融理财师大赛暨行业人才素质发展报告》重磅发布

颁奖典礼上，《2024金融理财师大赛暨行业人才素质发展报告》（下文简称《理财师大赛报告》）重磅发布。

南方财经全媒体集团作为此次大赛的独家合作媒体，承担《理财师大赛报告》的问卷调查、数据分析、报告编制等相关工作。南方财经全媒体集团成功收集了超过3000份有效问卷反馈，庞大的样本量不仅确保了数据的统计显著性，且极大地提高了调研结果的可靠性和普遍性，为FPSB China、易方达提供宝贵的洞察经验。

FPSB China董事长兼总经理张鹏对《理财师大赛报告》给予高度评价，她指出：这份赛事总结报告全面分析了参赛选手特征、CFP证书在理财师职业生涯中的重要性、行业未来的发展趋势，以及本次大赛对理财行业的积极推动作用。

易方达基金管理有限公司副总裁王骏同样对《理财师大赛报告》调研成果表示高度认可。王骏表示，得益于FPSB China和南方财经全媒体集团的大力支持，我们三方一起参与筹备和发布了《理财师大赛报告》，通过数据化和系统化调研，报告较为全面地展示参赛理财师的画像、客户特征、工作方式、提升路径以及对行业的理解。

王骏进一步指出：希望报告可以为理财师们提供更加丰富的视角，帮助大家更深入地认识这个不断变化的行业。整体而言，这份报告为理解金融理财师行业的现状和未来发展提供了多元的视角，我们也期待，它也可以为相关从业者和机构制定战略提供参考。

行业整体向好，理财师大赛为行业健康有序发展赋能

随着中国居民财富的快速增长，中国已成为全球第二大财富管理市场，金融理财行业正面临着更加多样化、复杂化的需求，这对金融理财师的专业素质提出了更高的要求。

《理财师大赛报告》显示，理财师普遍认为理财行业处于稳定发展的阶段，但也有一定比例的理财师认为行业正面临挑战，对未来趋势持不确定态度。这些看法反映了理财师对行业当前状况和未来发展的全面考虑，也提示行业需要不断创新和适应市场变化，以实现长期稳定发展。展望未来，约三分之二的参赛理财师认为理财行业的需求将增加。

易方达基金管理有限公司副总裁王骏指出，在报告中，我们看到了理财行业的积极发展趋势。尽管存在局部波动，但整体上，行业保持着乐观向好的姿态。未来五年，随着消费者对高效、专业化、个性化的金融理财服务需求的增加，我们相信，理财行业将迎来新的发展机遇。作为基金公司，我们将继续创新，致力于提供更加多样化和高质量的金融产品，和金融理财师们一起，满足不同客户的需求。

南方财经全媒体集团党委委员、副总编辑潘晓霞指出，理财师大赛不仅是一个竞技的舞台，更是一个展示理财师专业风采和实践能力的平台。大赛是对选手们的综合素质的全面考验，也是对他们专业能力的集中展现。希望通过这样的平台，激发理财师们的潜力，提升专业技能，更好地服务于客户和社会。

《理财师大赛报告》显示，理财师参加理财师大赛的主要原因是为了提升专业能力、获取继续教育学时和单位组织参加。同时，获得奖项、成为行业精英以及获得社会和客户尊重也是他们参赛的重要动力。理财师对理财师大赛的主要期待和建议集中在提升比赛的交流机会、实战性和实用性，以及提升比赛的公正性和透明度；此外理财师们还希望加强赛后成果的分享和推广。

《理财师大赛报告》指出，南方财经全媒体集团期待通过长期监测和不断研究，为金融理财行业的持续发展贡献力量，助力理财师的专业成长。期待与业界同仁携手合作，共同促进中国金融理财行业的繁荣发展。