2024年10月30日，公司披露《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行成功，募集资金总额9.9亿元。本次募集资金将主要用于年产20万吨乳制品加工项目和补充流动资金，为公司高端乳制品产能补充、优化融资结构提供有力的资金支持。
发行情况
2023年初，根据公司战略发展需要，公司决定通过发行可转换公司债券方式进行再融资，并于2023年2月9日首次公告相关事项。这期间，股票发行注册制改革全面落地，公司可转债项目于2024年6月获得证监会同意注册批复。此后，公司充分研判市场，抓住利好政策及市场情绪回暖机遇，精准把握市场窗口，于2024年10月21日召开董事会、监事会启动发行。本次可转债拟发行9.9亿元，100%完成发行，实际募集资金总额9.9亿元。债券期限六年，票面利率分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%和2.0%，信用评级为AA。
积极认购
基于公司良好的经营业绩和发展前景，公司控股股东及其他原股东积极参与优先配售，原股东优先配售数量总计626,962手，配售金额626,962,000元，占本次发行总量的63.33%。同时，公司本次可转债发行也得到社会公众投资者的大力支持，网上缴款认购数量为356,209手，缴款认购金额为356,209,000元，占本次发行总量的35.98%。剩余部分全部由主承销商中信建投证券包销，包销金额为6,829,000元，占本次发行总量比例为0.69%。后续公司需办理可转债登记托管、申请上市等事宜，公司将依照有关规则有序开展。
助推发展
公司本次发行可转债募集资金主要用于年产20万吨乳制品加工项目和补充流动资金，该项目的建设有利于扩充公司高端常温乳制品产能、扩大公司业务规模，提升公司在主要区域的市场影响力，巩固和提高公司行业地位，增强市场影响力，符合本公司及全体股东的利益。全体天润人将继续努力奋斗，以优异的业绩回报广大投资者，提升公司在资本市场的投资价值。
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撰 稿丨孟 洋
（转自：天润乳业）
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