万亿城市三季报：沪京双雄领跑，“第四城”悬念渐失，这匹黑马惊艳_新浪财经

转自：第一财经

万亿城市三季报：沪京双雄领跑，“第四城”悬念渐失，这匹黑马惊艳

　　作者：秦新安

　　截至10月30日上午，2023年26个万亿GDP城市中，仅剩佛山还未公布前三季度主要经济数据。整体来看，其中17个城市的GDP增速高于全国，泉州拔得头筹；各城市GDP总量排名变化不大，但在分类指标上出现新的分化。

　　第一财经记者梳理发现，上海、北京以较大优势继续领跑GDP总量榜，两市也是前三季度仅有的两个3万亿级城市；深圳、重庆、广州三市组成2万亿级阵营，其中重庆与广州之间的差距有所扩大；苏州、成都、杭州、武汉、南京、天津、宁波、青岛、无锡、长沙、郑州等11城位列GDP1万亿级，其中天津重新超过宁波。

　　从分类指标来看，所有城市都有长有短，福建两市福州和泉州表现最为均衡且出色；多数城市的工业发展态势良好，合肥勇夺增速第一；投资力度普遍偏弱，但头部城市表现较好；消费依然整体疲软，有6个城市的消费增速在个位数以下；外贸大市分化明显，深圳、苏州、宁波出口强劲，东莞、广州出口增长缓慢。

重庆对广州优势扩大

　　数据显示，前三季度城市经济总量前十名与去年的年度排名一致，上海、北京和深圳稳居全国前三，重庆、广州、苏州、成都、杭州、武汉、南京依次列第四至第十名。

　　前三季度，上海、北京、深圳GDP分别为34389.18亿元、33462亿元和25934.28亿元。重庆前三季度GDP为23244.31亿元，按不变价格计算，同比(下同)实际增速6.0%，显著高于全国平均增速(4.8%)；同比增量超千亿元(1000.43亿元)，名义增速4.5%。由于同期广州GDP为22149.95亿元，实际增速2.0%，同比增量仅380.11亿元，名义增速1.75%，重庆对广州的优势进一步扩大。

　　从拉动经济增长的“三驾马车”来看，前三季度广州的投资、出口增势略强于重庆，消费则显著弱于重庆。其间，广州的固定资产投资增长2.3%(全国为3.4%)；出口累计4974.4亿元，同比增长2.9%(全国为6.2%)；实现社会消费品零售总额8275.82亿元，同比增长0.1%(全国为3.3%)。重庆对应数字分别为1.8%；3626.1亿元，增长2.4%；1.17万亿元，增长3.8%。

　　分产业来看，工业发展势头差异，是拉开渝穗两市经济差距的重要因素。两地都是位居国内前十名的工业大市，去年的规模以上工业企业总营收分别为2.68万亿元和2.46万亿元。前三季度，重庆的规上工业增加值同比增长8.1%(全国为5.8%)，广州则为下降2.2%，两者相差10.3个百分点。

　　渝穗两市同为国内汽车名城，汽车制造业更是广州的第一大支柱产业。前三季度，广州的汽车制造业增加值同比下降17.4%，仍处动能转换深度调整期。而汽车是前三季度重庆工业经济增长的最主要支撑，增速达 25.9%。从两地代表车企来看，重庆赛力斯前三季度累计销量增幅达到364%，广州的广汽累计销量则同比减少25.59%。

　　与此同时，广州的服务业也面临被重庆赶超的局面。数据显示，1-8月(错月)广州全市规模以上服务业企业营业收入同比增长7.4%，重庆同期则有9.9%的增速。相关专家接受第一财经记者采访时预计，四季度广州很难实现对重庆的反超，在经济总量“第四城”的争夺中，天平越来越向重庆倾斜。

　　不过，这里的“第四城”，仅指经济总量概念。这是因为，重庆是直辖市，其总面积是广州的11倍左右，目前的经济密度远低于广州。同时，两者在国家战略规划中的城市性质和核心功能定位也有较大差别。国家赋予广州的使命更多，更重。

　　根据国务院批复的《重庆市国土空间总体规划2021—2035年)》，重庆市是直辖市之一，我国重要的中心城市，国家历史文化名城和国际性综合交通枢纽城市；要发挥全国先进制造业基地、西部科技创新中心和对外开放门户、长江上游航运中心等功能，奋力谱写中国式现代化建设重庆篇章。

　　而国务院关于《广州市国土空间总体规划(2021—2035年)》的批复指出，广州是广东省省会，我国重要的中心城市，国家历史文化名城，彰显海洋特色的现代化城市，国际性综合交通枢纽城市，科技教育文化中心；要发挥国际商贸中心、全国先进制造业基地、综合性门户、国际科技创新中心重要承载地等功能，以及发挥粤港澳大湾区核心引擎优势，奋力谱写中国式现代化建设广州篇章。

“北方第二城”竞争焦灼

　　前十名城市中，“最强地级市”苏州的前三季度GDP总量为18483.8亿元，实际增速与重庆并驾齐驱，也达到6.0%。名义增速甚至更高，为4.69%(增量828.6亿元)。

　　前三季度，苏州的固定资产投资力度略弱(同比增长2.2%)，消费和出口则势头良好，工业也较为强势。数据显示，前三季度苏州实现社会消费品零售总额7418.5亿元，同比增长5.0%，高于全国1.7个百分点。出口11792.6亿元，同比增长9.0%，高于全国2.8个百分点。

　　前三季度，苏州规上工业增加值增长9.3%，高于全国3.5个百分点，新质生产力在其中发挥了引领作用。今年以来，苏州全面实施“苏州智造”强基提质行动，高技术制造业保持较快增长。前三季度全市高技术制造业实现产值12872.4亿元，同比增长8.8%，连续8个月增速高于8.5%以上，占规上工业产值比重达37.7%。新产品新设备产量快速增长，新能源汽车、碳纤维及其复合材料产量分别增长18.6倍、5.7倍。

　　天津、宁波、青岛三市是最有希望冲击GDP前十名的城市，这三者之间的竞争也十分焦灼，除了一起争夺全国前十名，天津和青岛也在竞争“北方第二城”。

　　今年一季度和上半年，宁波GDP总量均超过了天津。到了三季度末，天津的GDP总量(12673.87亿元)反超宁波(12644.3亿元)，但差距仅为29.57亿元。前三季度天津的实际增速(4.7%)比宁波(5.3%)慢0.6个百分点，两者的位子随时可能调换。

　　青岛前三季度的GDP总量排在天津和宁波之后，但与天津的差额仅有274.77亿元。其间，青岛的GDP增速达5.6%，高出天津将近1个百分点。而从分类数据来看，前三季度，天津的服务业增加值增速(5.4%)和固定资产投资增速(4.2%)领先于青岛(分别为4.5%和1.2%)，但更关键的规上工业增加值增速(3.2%)和社会消费品零售总额增速(-3.2%)，则大幅落后于青岛(分别为9.4%和5.1%)。此外，青岛的出口额3889.1亿元，8.3%的增速已然不低，天津的出口数据暂未公布。

　　综合来看，谁能在年底拿下“北方第二城”，仍存在一定变数。

福州泉州发展最平衡

　　从分产业、领域的分类指标来看，记者发现，所有万亿城市都有长有短，有的甚至长、短板异常突出，这方面最典型的是深圳和西安；苏州、武汉、无锡、宁波、福州、泉州的发展相对更为平衡，其中尤以福建两市福州和泉州的表现最为出色。

　　前三季度，深圳的整体经济增速位居十强城市前列，名义增速更是高居第一。但从“三驾马车”来看，外贸的贡献尤其突出，投资中规中矩，消费则较为疲弱，经济增长呈“单脚跳”姿势。分产业看，全市规上工业增加值同比增长10.2%，保持了去年以来的优势；服务业增加值同比增长3.5%，低于全国1.2个百分点。

　　前三季度，深圳的全市固定资产投资同比增长4.7%，高于全国1.3个百分点。进出口3.37万亿元，稳居“外贸第一城”，同比增长20.9%，快于全国15.6个百分点。分进出口看，均为历史同期新高，其中，出口2.14万亿元，是唯一超两万亿元的城市，同比增长19.7%，快于全国13.5个百分点。

　　相比之下，消费就像是深圳经济增长的“阿喀琉斯之踵”。2023年，深圳首次跻身“万亿消费城市”之列。但进入2024年，深圳的消费持续萎靡，对整体经济增长形成严重拖累。上半年，深圳的社会消费品零售总额增速逐月下跌，到6月份累计增速只有1.0%，7月份好不容易回升至1.2%，8月份又降为1.1%，到前三季度终于跌破个位数，至0.7%。

　　为了提振消费，深圳市今年颇下了一番功夫，包括开展多轮3C、家电、家装、汽车消费补贴活动等。例如，深圳市商务局数据显示，截至10月21日，开始于9月6日的最近一轮消费补贴活动，共核销补贴金额5.7亿元，直接带动销售额37.9亿元。但整体消费形势依然不达预期。对此，相关专家接受第一财经记者采访时表示，提振消费恐怕还要从改善经济环境、增强居民收入增长预期、提升消费信心、疏通消费堵点等多个方面，进行系统思考。

　　西安的情况跟深圳相似。前三季度，西安的外贸进出口增长迅猛，其中出口增速达21.09%，在万亿城市中仅次于武汉的28.8%；但固定资产投资增长为-3.0%，仅好于东莞的-3.2%，加上消费增长也低于全国平均水平，导致最终的GDP增速只有3.2%，低于全国1.6个百分点。

　　相比之下，福州、泉州两市堪称万亿城市中各科齐头并进、不“偏科”的“优等生”。

　　统计数据显示，前三季度，泉州实现地区生产总值9226.86亿元，同比增长6.6%；规上工业增加值同比增长8.4%；服务业增加值增长5.9%；社会消费品零售总额4756.41亿元，同比增长5.4%；固定资产投资额同比增长8.6%；进出口总额2026.95亿元，同比增长12.1%，其中出口1410.53亿元，增长10.6%；全市居民人均可支配收入40891元，同比增长5.3%。

　　同期，福州实现GDP9354.07亿元，同比增长6.1%；规上工业增加值增长9.0%；服务业增加值增长4.1%；全市(不含平潭)固定资产投资增长8.7%；社会消费品零售总额3901.1亿元，增长5.6%；进出口总额2834.44亿元，同比增长7.99%，其中出口2088.06亿元，同比增长7.3%；9月末，全市金融机构本外币各项存款余额25061.65亿元，增长7.7%。

　　以上两市的“单科成绩”虽然没有一科获得万亿城市第一，但都显著高于全国平均水平，并位居万亿城市前列。也正是这种全面发展，帮助两市取得了GDP增速这一“总成绩”领先，其中泉州还高居第一名。

合肥工业异军突起

　　说到“单科成绩”，不得不提到合肥。在工业这一经济大市最重要的分赛场，合肥成为一匹强悍的黑马，在增速上遥遥领先。打个比方，如果说其他选手在这一科上大多为不及格-70分左右，最高不过90分的话，合肥大概取得了接近满分100分的成绩。

　　梳理可见，前三季度，17个万亿城市的规上工业增加值增速高于全国，其中可打90分的是郑州和深圳，增速分别为11.0%和10.2%。作为中国“工业第一城”，深圳的增速比郑州更有难度和含金量。剩下8个万亿城市的规上工业增加值增速低于全国，其中广州的-2.2%倒数第一。

　　前述专家对记者分析，今年以来，大规模设备更新和消费品以旧换新等政策措施加快落地，以及外贸出口形势改善，带动相关行业生产向好，是推动经济大市工业向好的重要原因。

　　合肥前三季度的工业增速是多少？15.2%！比第二名郑州高4.2个百分点，比全国平均高9.4个百分点。并且，合肥的工业强势已有时日。去年，合肥的规上工业增加值就增长10.6%，居万亿城市第三。今年以来，增速持续加快，一季度增长12%，上半年增长15%，至三季度增长15.2%，创近33个月新高。

　　合肥的工业崛起，不是凭空发生的。当地官方媒体报道，近年来，合肥坚持实施工业立市、制造强市战略，以“链长制”为抓手，打造出新能源汽车、光伏、新型显示、智能家电、高端装备、人工智能等六个千亿级产业。其中，特别是新能源汽车首位产业实现跨越式发展，2023年新能源汽车产量达74.6万辆。今年截至10月21日，已突破100万辆，预计全年突破130万辆，有望向“新能源汽车第一城”之位发起挑战。

　　合肥统计局发布的数据显示，前三季度，合肥的高技术制造业增加值同比增长29.7%，增加值占规上工业比重30.7%。重点产业中，平板显示及电子信息产业增加值连续9个月保持30%以上增长，前三季度增长36.7%，拉动规上工业增速7.8个百分点；汽车及零部件产业增加值连续5个月保持两位数增长，前三季度增长34.3%，拉动规上工业4.5个百分点。

　　数据显示，合肥的整车产量创历史同期新高，达131.12万辆，同比增长33.6%，其中新能源汽车产量92.8万辆、增长74.6%。与此同时，企业盈利能力增强。1-8月，全市规上工业企业利润总额360.90亿元，同比增长81.9%；每百元营业收入实现利润总额4.1元，同比增加0.8元。

　　与工业生产狂飙突进相辅相成的是，要素保障数据同样亮眼。9月末，合肥全市本外币存款余额突破3万亿元，达3.04万亿元，同比增长11.7%，创近14个月新高，增速高居万亿城市第一；本外币贷款余额3.08万亿元，增长12.2%，其中制造业贷款余额增长26.6%。前三季度，全社会用电量475.05亿千瓦时，同比增长17.4%，其中工业、城乡居民生活用电量分别增长15.9%和28.2%。

　　目前，合肥的工业经济体量还不很大，2023年的工业增加值约为2800亿元，接近深圳的四分之一。如果能保持上述增长速度，假以时日，合肥有望成长为内陆省份中新的工业大市。

“三驾马车”有待提速

　　从万亿城市整体来看，拉动经济增长的“三驾马车”中，投资和外贸总体平稳，消费相对疲软。

　　前三季度，有11个万亿城市的固定资产投资增速高于全国。增速较高的除了福州、泉州，还有北京(7.8%)、成都(7.3%)和上海(6.7%)。增速偏低的除了东莞、西安为负，还有武汉(2.0%)、长沙(2.0%)、重庆(1.8%)、青岛(1.2%)、常州(1.0%)、济南(0.4%)和杭州(0.1%)。

　　记者梳理发现，各地均把工业投资当作重点，其中高技术制造业和高技术服务业投资势头强劲。像成都、北京、深圳、广州、青岛的高技术制造业投资分别增长68.1%、66.7%、42.2%、25.2%、12.3%；北京、天津、成都的高技术服务业投资分别增长28.9%、25.2%、15.6%；苏州、无锡高新技术产业投资分别增长12.6%、15.5%，分别高于全部投资增速10.4、8.7个百分点；合肥战略性新兴产业投资增长14.3%，对工业投资增长贡献率达103.5%。

　　另外，大规模设备更新和技术改造投资成为亮点，像成都、北京、合肥的设备购置投资分别增长47.7%、34.1%、40.3%，深圳的工业技改投资增长16.5%。

　　在外需逐步回暖的情况下，万亿城市的出口普遍迎来上升态势，但传统外贸大市分化明显。除了深圳，苏州、宁波的外贸势头最为强劲。前三季度，前者完成进出口总额19115.8亿元，其中出口11792.6亿元，分别增长7.9%、9.0%；后者完成进出口总额10537.2亿元，其中出口6976.4亿元，分别增长10.3%、11.0%。此外，杭州、无锡、西安、武汉、南通的进出口表现也可圈可点。

　　从出口产品来看，外贸强市在“新三样”火爆的同时，手机、电脑、家电等“老三样”和劳动密集型产品也展现出较强的竞争力。

　　而北京、广州、重庆、烟台、常州、长沙等地的进、出口均较为颓势，其中，长沙的进、出口增速双负。此外，东莞、广州、北京、重庆、常州等地的出口增速在3%以下，成都的出口增速为负。

　　不过，东莞、广州两个外贸大市的外贸形势改善迹象明显。前三季度，东莞外贸进出口总额10130.4亿元，同比增长6.5%，增速比上半年提高3.1个百分点。其中，进口3605.8亿元，增长14.6%，增速比上半年提高2.0个百分点；出口6524.6亿元，增长2.5%，增速比上半年提高3.6个百分点。

　　同期，广州完成进出口总值8131.8亿元，同比增长0.1%，增速由负转正，比上半年提升4.4个百分点。分进出口看，进口总值同比下降3.9%，降幅比上半年收窄0.7个百分点。出口增速连续5个月提升，前三季度同比增长2.9%，比上半年提升7.0个百分点。

　　消费仍然总体偏弱，处于恢复态势。前三季度，在全国社会消费品零售总额增长只有3.3%的情况下，万亿城市中还有11个的增速低于全国，其中部分增速为负，包括多个头部经济城市。2023年的万亿消费城市中，只有重庆的消费增速(3.8%)高于全国。其他增长表现较好的城市，除了前文提到的福州、泉州，还有烟台(5.9%)、武汉(5.2%)、青岛(5.1%)及苏州(5.0%)。

　　在整体增长乏力的情况下，消费经济也呈现一些亮点。多地发布的前三季度经济运行情况显示，部分新型消费模式保持较好发展势头，限额以上便利店、超市、仓储会员店等业态通过网络实现的零售额快速增长，与升级类消费相关的金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额增长明显，以旧换新政策带动家用电器和音像器材类商品零售额增长。这些都是驱动消费增长的新动力来源。