私募信托保险争相抢筹 ETF成机构配置优选

私募信托保险争相抢筹 ETF成机构配置优选
2024年10月22日 03:31 上海证券报

专题:市场放量明显 后市该关注什么行业?

  40%

  近日,首批10只中证A500ETF正式上市。从上市交易公告书来看,私募、信托、保险成为认购主力。其中,嘉实、华泰柏瑞、摩根、泰康的中证A500ETF机构投资者占比在40%以上,嘉实中证A500ETF的机构投资者占比更是高达51.93%

  ◎记者 马嘉悦

  加码权益资产,越来越多机构选择ETF!

  近日,首批10只中证A500ETF发布上市交易公告书,私募、信托、险资等机构纷纷现身前十大持有人名单。多只中证A500ETF的机构投资者占比超过了40%,仅私募机构就有18家认购相关ETF。从公开数据来看,机构抢筹ETF不是偶然现象。截至6月底,私募证券投资基金合计持有ETF近40亿份,较去年6月底翻了一番。险资持有ETF的规模也有所增加。

  A500ETF频现机构身影

  新上市的ETF吸引众多机构抢筹。

  近日,首批10只中证A500ETF正式上市。从上市交易公告书来看,私募、信托、保险成为认购主力。其中,嘉实、华泰柏瑞、摩根、泰康的中证A500ETF机构投资者占比在40%以上,嘉实中证A500ETF的机构投资者占比更是高达51.93%。

  具体来看,截至10月8日,除了招商中证A500ETF和华泰柏瑞中证A500ETF,其余8只中证A500ETF的前十大基金份额持有人名单出现了18家私募旗下的20只私募证券投资基金,合计持有ETF3.64亿份。其中,上海鹤禧、山东天宝、迎水投资3家私募购买中证A500ETF份额居前三名。截至10月8日,上海鹤禧持有中证A500ETF7428.9万份,位居榜首,山东天宝旗下3只产品合计持有中证A500ETF5787.62万份,迎水投资则持有中证A500ETF4094.24万份。

  除了私募,信托和险资等机构也积极认购新上市的ETF。截至10月8日,银华、嘉实等中证A500ETF的前十大持有人名单均出现了信托公司的身影,中信信托、建信信托等头部信托公司旗下产品“组团认购”中证A500ETF。与此同时,工银安盛人寿保险、安联人寿保险等险资也位列多只中证A500ETF前十大持有人名单。

  近期,机构直接买入ETF的节奏明显加快。

  “一方面,公司看好指数表现和权益市场的中长期投资机会。另一方面,用ETF增配权益资产较为灵活,尤其是如果宽基指数ETF短期波动加剧,还可以用股指期货做风险对冲,因此公司积极认购了中证A500ETF。”沪上某头部私募创始人坦言。

  ETF成重要配置工具

  不仅仅是近期,今年以来机构一直在加码配置ETF。

  私募排排网统计数据显示,截至6月底,共有225只私募证券投资基金出现在200只ETF前十大持有人名单中,合计持有ETF39.4亿份,而去年同期私募机构持有ETF份额近17亿份。

  分规模来看,百亿级私募是投资主力。截至6月底,共有11家百亿级私募旗下产品出现在ETF前十大持有人名单中,合计持有ETF29.97亿份,总金额达32.14亿元。

  “公司今年在权益资产方面的配置,主要通过买卖ETF来实现,9月底公司还加仓了宽基ETF。”沪上某知名宏观策略创始人透露,近年来ETF愈发多元化,操作也较为灵活,尤其是在投研力量有限的情况下,私募可以通过买卖ETF对权益资产的仓位进行调整。

  险资上半年也加大了ETF的配置力度。第三方平台数据显示,截至6月底,险资共持有ETF约867.6亿份,较去年底增加了约329.9亿份。

  排排网财富理财师姚旭升认为,未来ETF极有可能成为机构投资者重要的配置工具,主要原因有三个:一是ETF的管理费通常较低,更适合机构投资者长期持有;二是ETF持仓透明,便于机构投资者作出投资判断;三是目前ETF涵盖多种资产类型,机构投资者能根据不同的投资目标和风险偏好选择适合的ETF。

  同威投资研究总监冯翔也表示,ETF基金具有高流动性、风险分散、交易便捷等特点,机构投资者可以通过配置ETF把握市场阶段性机会,尤其是在经济转型升级背景下,市场结构性机会将持续涌现,行业和宽基ETF均会存在机会,从中长期来看ETF是机构极为重要的配置工具之一。

  科技与红利是机构“心头好”

  具体到后续ETF的配置思路,多家机构对科技和红利方向兴趣盎然。

  冯翔分析称,在大力发展新质生产力的背景下,包括半导体ETF、芯片ETF等在内的科技类ETF具有较大的成长空间。

  沪上某中性策略私募创始人也称,从行业视角来看,公司目前重点配置的ETF主要包括三个方向:一是宽基ETF,比如沪深300ETF、上证50ETF等。在政策利好信号不断释放、增量资金陆续涌入中国资产的背景下,宽基ETF可以帮助组合获得贝塔收益;二是科创类ETF。市场情绪回归常态后,成长空间较大的科技创新领域将成为投资主线之一,近期相关板块的成交活跃度已有所提升;三是黄金ETF。由于外部环境仍存在不确定性,黄金作为避险资产将持续受到关注。

  Choice数据显示,截至10月20日,10月以来净申购份额最大的两只ETF分别为华夏上证科创板50成份ETF和嘉实上证科创板芯片ETF,净申购份额均超过130亿份。

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责任编辑:郝欣煜

私募 ETF 认购 嘉实 资产

8条评论|8人参与网友评论
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阿水林林广东揭阳
2024-10-23 11:43举报回复
一定可以l_辽宁沈阳
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2024-10-22 19:57举报回复
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牛市还不如白酒医疗
2024-10-22 11:47举报回复
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