中信证券助力山东能源集团发行5亿美元蓝色可交换债券|中信证券_新浪财经

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（来源：中信证券发布）

2024年9月24日，中信证券作为独家承销服务机构（全球协调人、蓝色结构顾问、账簿管理人及主承销商），助力山东能源集团有限公司（以下简称山东能源集团）成功定价5年期5亿美元蓝色可交换债券，标的股票为兖矿能源H股（01171.HK）股票。

全球蓝色债券“双首单”

助力山东能源集团国际化发展

本次山东能源集团蓝色可交换债，获穆迪SQS2 “优秀”蓝色债券认证评分，是全球首单蓝色可交换债券，也是煤炭能源类企业全球首单蓝色债券。

本次发行吸引了全球对冲基金、长线投资者和固收类机构积极参与，最终实现换股溢价率35%，为2017年以来香港市场可交债最高换股溢价率，体现了全球投资人对山东能源集团及旗下标的股票兖矿能源H股（01171.HK）资产价值的高度认可，有助于山东能源集团进一步借力国际资本市场，加快全球能源转型，推进全球化战略布局，向打造清洁能源供应商和世界一流企业的战略目标不断前进。

中信证券发挥综合服务优势

助力山东能源集团成功完成本次发行

山东能源集团作为大型能源企业，2024年位列《财富》世界500强排行榜第75位。中信证券积极践行国家战略，服务中国能源企业发展新质生产力，推动中国能源企业利用国内、国际“两个市场、两种资源”实现高质量发展。

中信证券通过境内外一体化专业服务，抓住市场有利窗口，凭借全球布局和销售网络，触达国际资本市场优质投资者，助力山东能源圆满完成本次发行。本次蓝色可交换债发行再次展现了中信证券服务产业客户、筹划执行交易驱动型和衍生品驱动型复杂交易的专业能力。

关于山东能源集团

山东能源集团是山东省属大型能源企业，以矿业、电力、高端化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易为“六大主导产业”，资产规模超万亿，权属企业分布在国内19个省（区），9个国家；拥有境内外上市公司8家，新三板挂牌企业5家，旗下兖矿能源拥有中国上海、中国香港、美国纽约、澳大利亚悉尼、德国法兰克福、德国慕尼黑境内外六地上市平台。