青岛双星拟49.27亿元控股锦湖轮胎|青岛双星_新浪财经

转自：上海证券报·中国证券网

　　上证报中国证券网讯（记者刘立）9月25日，青岛双星发布公告，公司拟发行股份及支付现金购买青岛星投股权投资基金中心（以下简称“星投基金”）全部财产份额及青岛星微国际投资有限公司（以下简称“星微国际”）0.0285%的股权，交易价格49.27亿元，从而间接持有锦湖轮胎株式会社（以下简称“锦湖轮胎”）45%的股份并对其控股。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。

　　根据公告，公司还计划向包括控股股东双星集团在内的不超过35名特定投资者募集配套资金总额不超过8亿元，用于支付本次重组现金对价、补充流动资金及偿还债务。其中，双星集团拟认购募集配套资金5000万元至2亿元。

　　公告显示，公司拟向双星集团、青岛城投创业投资有限公司、青岛国信资本投资有限公司发行股份，并通过全资子公司青岛叁伍玖股权投资有限公司向青岛双星投资管理有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司支付现金。在不考虑募集配套资金的情况下，按照发行价格3.39元/股计算，本次发行股份数量为14.52亿股。星投基金为上述交易对方共同出资设立的持股平台。本次重组前，星投基金持有星微国际99.9715%的股权，星微国际通过全资子公司星微韩国持有锦湖轮胎45%的股份并控股锦湖轮胎。重组完成后，青岛双星将直接和间接持有星投基金全部财产份额及星微国际100%股权，从而间接持有锦湖轮胎45%的股份，并控股锦湖轮胎。

　　公告同时显示，双星集团、城投创投、双星投资作为业绩承诺方，承诺锦湖轮胎在2024年、2025年、2026年及2027年，扣非净利润分别不低于约1854亿韩元、2108亿韩元、2269亿韩元、2437亿韩元。如在业绩承诺期的每一个会计年度结束后，锦湖轮胎截至当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则业绩承诺方应当就不足部分进行补偿。

　　资料显示，青岛双星的主营业务为轮胎的研发、生产及销售，主要产品为载重全钢子午胎系列和乘用半钢子午胎系列。锦湖轮胎是全球知名轮胎制造商，为包括现代、起亚、奔驰、大众等在内的全球知名汽车制造商提供配套服务，已实现产品在全球多个国家和地区的销售，其专注于生产中高端轮胎产品，在低滚阻、智慧轮胎等方面有领先优势。

　　公告称，本次交易完成后，锦湖轮胎将成为青岛双星的控股子公司，锦湖轮胎与青岛双星之间的同业竞争问题得以解决，双星集团作出的关于解决同业竞争问题的承诺得到切实履行，有利于保障上市公司及中小股东利益。青岛双星将成为双星集团下属从事轮胎研发、生产及销售的专业化上市平台，有利于进一步提升青岛双星的整体业务规模和市场竞争力，提升中国轮胎企业在全球市场的竞争地位。