收盘总结
沪指小幅上涨0.44%录得4连阳 信创、数据安全等国产替代概念持续爆发 银行股全天走强。三大指数全天表现分化，收盘涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.44%录得4连阳，深证成指涨0.10%，创业板指跌0.40%。两市个股涨跌各半，上涨家数略多于下跌家数；两市全天成交5529亿元，较上一日缩量成交239亿元，内资主力资金净卖出67.03亿元，涨跌中位数为0%。
盘面上，市场信心不足，主力资金爆买银行股，题材概念多数冲高回落。信创、数据安全、国产操作系统等国产替代概念再度集体爆发，法本信息、光庭信息20CM涨停，恒银科技、电科网安、启明信息、国华网安（维权）等多股涨停；车路协同、无人驾驶概念走强，四维图新、积成电子、索菱股份（维权）等多股涨停；CRO概念股高开低走，睿智医药20CM涨停，百花医药（维权）、双成药业涨停；钢铁、特钢概念午后拉升，中南股份、物产金轮涨停；银行板块全天单边上行，板块内仅南京银行一只个股飘绿；国企改革概念延续强势，保变电气、湖南天眼等逾20股涨停；华为产业链、黄金、AI产业链等表现强势。
跌幅方面，光伏设备、BC电池、硅能源等光伏概念领跌两市，德业股份跌停；沐邦高科逼近跌停；粮食种植、玉米、大豆等农业相关概念集体走低；半导体、光刻机、中芯国际、国家大基金持股等科技自主可控概念集体下行；多元金融、保险、期货概念走低，弘业期货跌停；租售同权、房屋检测、小家电等房地产产业链回调；医疗器械、化学制药等多数医药概念走低，圣诺生物、诺诚健华跌超10%；合成生物、人形机器人等新质生产力方向表现弱势。
消息面上，1、党政信创项目重启！机构称重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区；2、消息称美国商务部预计将于9月23日提议禁止在美国公路上行驶的联网和自动驾驶汽车，使用中国软件和硬件；3、美当地时间19日，美参议院军事委员会对外公布了参议院版本2025财年国防授权法案，其中纳入93项修正案，但不包含“生物安全法案”相关提案；4、发改委支持组建中国资源循环利用集团；5、国新办将于明日上午举行关于金融支持经济高质量发展有关情况新闻发布会，潘功胜、李云泽、吴清出席。
一、市场消息汇总
1、沪指小幅上涨0.44%录得4连阳 信创、数据安全等国产替代概念持续爆发 银行股全天走强
三大指数全天表现分化，收盘涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.44%录得4连阳，深证成指涨0.10%，创业板指跌0.40%。两市个股涨跌各半，上涨家数略多于下跌家数；两市全天成交5529亿元，较上一日缩量成交239亿元，内资主力资金净卖出67.03亿元，涨跌中位数为0%。盘面上，市场信心不足，主力资金爆买银行股，题材概念多数冲高回落。信创、数据安全、国产操作系统等国产替代概念再度集体爆发，法本信息、光庭信息20CM涨停，恒银科技、电科网安、启明信息、国华网安等多股涨停；车路协同、无人驾驶概念走强，四维图新、积成电子、索菱股份等多股涨停；CRO概念股高开低走，睿智医药20CM涨停，百花医药、双成药业涨停；钢铁、特钢概念午后拉升，中南股份、物产金轮涨停；银行板块全天单边上行，板块内仅南京银行一只个股飘绿；国企改革概念延续强势，保变电气、湖南天眼等逾20股涨停；华为产业链、黄金、AI产业链等表现强势。跌幅方面，光伏设备、BC电池、硅能源等光伏概念领跌两市，德业股份跌停；沐邦高科逼近跌停；粮食种植、玉米、大豆等农业相关概念集体走低；半导体、光刻机、中芯国际、国家大基金持股等科技自主可控概念集体下行；多元金融、保险、期货概念走低，弘业期货跌停；租售同权、房屋检测、小家电等房地产产业链回调；医疗器械、化学制药等多数医药概念走低，圣诺生物、诺诚健华跌超10%；合成生物、人形机器人等新质生产力方向表现弱势。
消息面上，1、党政信创项目重启！机构称重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区；2、消息称美国商务部预计将于9月23日提议禁止在美国公路上行驶的联网和自动驾驶汽车，使用中国软件和硬件；3、美当地时间19日，美参议院军事委员会对外公布了参议院版本2025财年国防授权法案，其中纳入93项修正案，但不包含“生物安全法案”相关提案；4、发改委支持组建中国资源循环利用集团；5、国新办将于明日上午举行关于金融支持经济高质量发展有关情况新闻发布会，潘功胜、李云泽、吴清出席。
评：沪指4连阳了，上一次还是7月份，这是走慢牛的节奏啊！你们都回血了吧。
今天为啥还能涨，因为国新办将于明日举行新闻发布会。潘功胜、李云泽、吴清答记者问，金融口三位领导会说啥呢，大家可以期待一下！
这也是美联储降息后的首次发声，现在国内政策空间是有的。降存量房贷，平准基金，上市公司加大回购...监管手里的牌其实还有很多，就看怎么打出来了。
2、发改委：支持组建中国资源循环利用集团 推动设立全国性、功能性资源回收利用平台
国家发改委23日举行专题新闻发布会，介绍大规模设备更新和消费品以旧换新政策总体进展成效。国家发改委党组成员、副主任赵辰昕表示，下一步，国家发改委将会同有关方面，做好回收循环利用这篇大文章，加快构建覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，持续畅通资源回收利用链条，推动实现“去旧更容易，换新更便捷”。一是加快“换新+回收”物流体系和新模式发展，进一步完善废旧产品设备回收网络。二是强化生产者责任延伸，支持企业建设回收废旧产品的逆向物流体系，推进退役风电光伏、动力电池等高效利用。同时，支持组建中国资源循环利用集团，推动设立全国性、功能性资源回收利用平台。三是优化二手车交易登记管理，完善相关资源进口标准和政策，构建国际化回收循环利用更大的体系。与此同时，回收循环利用需要方方面面形成合力，我们呼吁广大消费者和企业积极参与废旧物资回收、再生资源利用等各环节具体的工作和行动，共同践行绿色生产生活方式。（证券时报）
3、美商务部将于今晚公布禁止使用中国AI自动驾驶软件和硬件措施
据报道，美国商务部预计将于美东时间周一（北京时间9月23日晚）提议，出于对“国家安全”的考虑，禁止美国境内智能网联汽车和拥有AI自动驾驶技术的汽车使用中国软件和硬件。报道称，此举是美国对中国汽车、软件和零部件持续限制的重大升级。这一动向此前引发包括美国盟友、汽车行业团体在内的利益相关方担忧，认为汽车系统的软硬件通常需要经过一系列生产前测试，不可能轻易更换。还有声音表示，智能网联汽车范围广泛，很难彻底规避中国技术和零件，敦促美国政府审慎进行定义，并给予行业充分时间检查和重整供应链。（钛媒体）
4、iPhone 16 Pro机型多国发货时间缩短
据调研机构TechInsights的数据，iPhone 16和16 Plus在主要市场的发货时间没有显著变化，但Pro版却表现不佳。在美国、中国和英国，黑色256GB版本的iPhone 16 Pro和Pro Max的发货时间分别比iPhone 15 Pro和15 Pro Max缩短了1-2周和2-3周。目前来看，iPhone 16系列创新度不足导致热度大大下降，尤其国内又碰上了华为三折叠同期发布、发售，抢走了绝大多数的关注度。
5、16位D类保代被监管“暂停营业” 涉及项目都曾轰动一时
保代口碑“保卫战”正式打响。继9月20日中证协启用修订后的《证券公司保荐业务规则》后，新增的分类名单D（暂停业务类）已在中证协官网呈现。从首批公示的情况来看，16位保代在列。
具体名单如下：中信建投证券刘能清、邱荣辉、汪家胜；广发证券王鑫；中金公司杨磊杰；东北证券张旭东；中天证券郑克国；山西证券杨丽君；华龙证券李纪元和赵宏志；海通证券贾文静和李春；广发乾和投资有限公司何宽华、肖晋、许戈文和朱保力。16位保代处罚日期从2020年到2024年不等，涉及的保荐项目包括紫晶存储、美尚生态景观、金刚石、乐视网、蓝山科技、康美药业等。记者注意到，这些项目均为轰动一时的案件，具有典型性。相关公司及其责任人员、保荐机构和保荐人均受到了监管机构的严厉处罚，包括行政处罚、市场禁入、刑事追责等。（财联社）
6、“价格战”引发经销商资金链断裂问题，中国汽车流通协会向政府部门递交紧急报告
中国汽车流通协会官微发文称，近段时期，协会收到大量会员企业反映，持续的“价格战”等因素所带来的汽车市场剧烈变化，使得汽车经销商深陷泥潭，面临着资金流动性极度紧张的突出问题。协会随即开展广泛调研和分析工作，尽最大可能全面反映当前汽车经销商面临的资金困境和关停风险相关情况。近日，协会也据此向政府有关部门正式递交了《关于当前汽车经销商面临资金困境和关停风险相关情况的紧急报告》，就目前汽车经销商普遍面临的资金链紧绷致使关停风险陡增的问题进行了分析并提出相关政策建议，及时反映汽车经销商急难愁盼的现实问题，为政府部门决策提供有效依据。
7、合肥调整居民管道天然气价格 价格上涨
近日，合肥市发展和改革委员会发布关于居民管道天然气销售价格有关事项的通知：自2024年10月15日起，合肥市居民管道天然气销售价格将调整。调整后，第一档由2.72元/立方米涨至3.02元/立方米，第二档由2.96元/立方米涨至3.32元/立方米，第三档由3.92元/立方米涨至4.53元/立方米。
8、中国的房价，已经回到2016年了
评：今天看到个统计，说中国楼市虽然涨了20年。但一半的房子是2016~2021年这5年卖掉的，卖了1.17亿套。占中国20年来商品房2.25亿套的一半。
但现在，四大一线城市房价都跌回2016年了，其它小城市可能更惨一点。这意味着，在2016~2021这一轮暴涨买房的人，已经全线处在亏损的状态！
房子涨了20年，也就跌了3年时间，就一半（买房）人都是亏钱的。确实让人想不到！
国内不管股市，楼市，都是高峰的时候蜂拥而入，套牢在高位是最多的。这到底是什么原因呢？人家美股牛市几十年，美国房地产也涨多跌少，为啥就没这个问题呢。
9、工信部再次公开征求《乘用车制动系统技术要求及试验方法》强制性国家标准的意见
评：事件：近日，工信部发布《乘用车制动系统技术要求及试验方法》二次征求意见稿，这是对乘用车制动系统国家标准的一次重要修订。
值得注意的是，这次修订首次新增了对EMB电子机械制动系统的技术要求，标志着我国在推动汽车制动系统技术进步和标准化方面取得重大突破，同时也为EMB系统的国产化和应用提供了政策支持和标准依据。
简单科普下，制动系统就是刹车系统，制动系统经历了几个时代：
1. 早期燃油车，采用传统液压制动，不适用电动车，所以这个方案市场在持续萎缩；
2. 电动车早期主流，采用Twobox+ECS电子液压制动，但集成度低、成本高且不安全，所以市场也开始萎缩；
3. 当前主流，采用Onebox电子液压制动，集成度高，满足L2+自动驾驶需求，市占率持续上升。
而EMB则是颠覆性技术，相比当前主流Onebox电子液压制动方案，进一步取消了液压系统，是真正意义上的线控制动：驾驶员踩踏板，产生电信号，直接传送至电子控制单元，然后给车轮电机发送指令，电机直接驱动制动。这样做的好处是使得EMB方案响应更快、控制更精准、更易于集成，并且由于没有液压系统，理论安装成本和维护成本都更低。
EMB之于线控制动，类似钙钛矿之于光伏，都属于产业未来方向，也都被各自业内认为是终极技术路径。
在智能汽车时代，线控底盘已呈现出超越汽车内饰、电机等重要成本项的发展态势，逐渐占据整车BOM物料清单成本第二的核心位置（第一是电池），而线控制动系统则是线控底盘中最核心也是渗透最快的部分，价值量持续提升。
当前EMB正在迎来产业双击：
第一，EMB天生适配自动驾驶，随着智能化时代的深入，EMB产业化将加速。
智能化加速是背景，之前特斯拉透露过，10月10号将发布特斯拉无人驾驶出租车Robotaxi，并且明年一季度FSD有望入华；国内以华为为代表的智驾加速渗透，萝卜快跑等新产业形式也在逐渐商业化。
上文说过EMB的特点，响应更快、控制更精准、更易于集成，天生适配自动驾驶，尤其是响应速度非常关键，传统制动500ms，当前的电子液压制动150-180ms，而EMB还能进一步减少50%以上，越快响应将使得自动驾驶越安全。
同时，理论安装成本和维护成本低意味着一旦规模化量产，在厂家和消费者方面都会有更好的接受度。
第二，地缘事件强化自主可控大安全观，线控制动系统的全产业链国产化需求推动国内EMB路径发展。
从传统液压制动到电子液压制动，国内产业链技术一直在追赶，但机械液压制动仍然相对落后，在电子液压制动领域，海外博世、大陆集团、万都、采埃孚、爱德克斯等外资供应商依然占据主要市场份额，尤其是黑箱供货安全性低。
而在EMB技术路径上，国内与国外技术差不多，有希望完全实现产业链国产化，安全性更高。
财经速读
英国9月综合PMI52.9
法国9月制造业PMI初值为44
德国9月制造业PMI初值为40.3
欧元区9月制造业PMI初值44.8
江西安远县：优先利用收购已建成存量房用作保障性住房
上海计划到2025年，推动全市建成不少于20家高质量孵化器
福建漳州：购买绿色建筑标准新房公积金贷款额度上浮20%，多孩家庭再加5万元
商品及数据
1、LG Display 8.6代OLED项目或至少需158亿
业界预测，即使使用Sunic System的价格相对低廉的蒸镀机，产能为每月15000片，LG Display至少需要3万亿韩元（158.4亿元人民币）的资金来打造8.6代产线。(科创板日报)
2、上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3285.46点，与上期相比跌13.9%
据上海航运交易所数据，截至2024年9月23日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3285.46点，与上期相比跌13.9%。
3、“农产品批发价格200指数”比上周五下降0.08个点
据农业农村部监测，9月23日“农产品批发价格200指数”为133.84，比上周五下降0.08个点，“菜篮子”产品批发价格指数为137.08，比上周五下降0.11个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为26.25元/公斤，比上周五下降1.5%；牛肉61.47元/公斤，比上周五下降0.7%；羊肉59.35元/公斤，比上周五上升0.1%；鸡蛋10.73元/公斤，比上周五下降1.6%；白条鸡17.82元/公斤，比上周五上升0.8%。重点监测的28种蔬菜平均价格为6.31元/公斤，比上周五下降0.2%；重点监测的6种水果平均价格为7.20元/公斤，比上周五下降1.5%。鲫鱼21.53元/公斤，比上周五下降1.2%；鲤鱼14.79元/公斤，比上周五上升0.3%；白鲢鱼10.30元/公斤，比上周五上升6.1%；大带鱼40.71元/公斤，比上周五下降0.9%。今日，国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中，与上周五相比价格升幅前五名的是西红柿、白鲢鱼、芹菜、香蕉和冬瓜，幅度分别为9.6%、6.1%、3.4%、1.9%和1.8%；价格降幅前五名的是平菇、巨峰葡萄、大黄花鱼、西葫芦和菜花，幅度分别为7.0%、4.6%、3.2%、3.1%和2.8%。
4、南向资金今日大幅净买入84.15亿元
南向资金今日大幅净买入84.15亿元。港股通（沪）方面，盈富基金、恒生中国企业分别获净买入30.16亿港元、5.45亿港元；腾讯控股净卖出额居首，金额为5.87亿港元；港股通（深）方面，阿里巴巴-W、盈富基金分别获净买入14.39亿港元、9.15亿港元；美团-W净卖出额居首，金额为4.5亿港元。
5、携程：包车游订单较2019年增长140% 首次推出全球司导平台
9月23日，携程发布数据显示，今年以来，国内包车游订单量相较2019年增长140%；出境包车游市场未来3年预估年复合增长率达到30%以上。在包车游迎来高速增长背景下，携程近日在业内首次推出旅游司导平台，该平台将覆盖全球范围内超2000个目的地，为近10万名司导人员提供系统培训认证、公平流量分配、订单收入保障等。
机构观点
1、美联储卡什卡利：预计2024年底美联储政策利率为4.4%
美联储卡什卡利：预计2024年底美联储政策利率为4.4%，2025年底为3.4%，与美联储决策者预测的中位数一致。
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二、利好消息汇总
公司利好
华康医疗：预中标5254.44万项目
喜临门：拟1亿元-2亿元回购股份
维力医疗：多产品获欧盟MDR认证
华菱线缆：中标3.39亿元矿山项目合同
驰宏锌锗：拟以1.45亿至2.9亿回购股份
海南瑞泽：中标8633万元智慧物业项目
耐科装备：拟回购2000万至3000万股份
梅花生物：拟以3亿-5亿回购股份用于注销
迈为股份：拟回购不超5000万-1亿股份
艾力斯：AST2303片获药物临床试验批准
龙磁科技：拟回购2000万元至4000万股份
福斯达：拟回购1500万元至3000万元股份
铂力特：拟回购2000万元至3000万元股份
海思科：HSK2.15万注射液新适应症获受理
稳健医疗：以1.2亿美元收购GRI 75.2%股权
恒逸石化：拟3.15亿购买恒逸瀚霖25%股权
恒基达鑫：拟回购750万元至1500万元股份
奥普特：拟以3000万元至6000万元回购股份
乐心医疗：子公司医疗器械许可证申请获受理
花园生物：前三季度净利润预增55.77%-75.92%
中铝国际：中标通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目
维力医疗：产品球囊扩张导管获加拿大卫生部认证
阿里巴巴9月20日耗资3998万美元回购361.44万股
维远股份：30万吨/年直接氧化法环氧丙烷装置投产
利安隆：公司间接并购的韩国IPI公司已经量产PI材料
工业富联：拟回购2亿元-3亿元股份用于减少注册资本
铂力特：拟投资10亿元建设增材制造专用粉末材料产线
映翰通：拟以2000万元至4000万元回购股份用于注销
山东威达：拟使用3333.90万元及利息增资上海拜骋电器
天宸股份：全资子公司天宸能科中标1.24亿储能电站项目
海立股份：子公司有销售光刻机用冷却系统 该业务规模较小
中国石油化工于9月23日耗资5000万港元回购1090万股H股
节能铁汉全资子公司签订4.19亿节能科创大厦施工总承包合同
光莆股份：AI生物识别传感器封测产品有间接进入HUAWEI供应链
海能达：公司持续加强新兴市场国家及“一带一路”地区的业务布局
中性消息
赛轮轮胎：全资子公司间吸收合并
天德钰：拟询价转让定价12.83元/股
龙高股份：紫金南投拟受让20%股权
心脉医疗：子公司获得医疗器械注册证
天成自控：拟对外投资设立海外子公司
大秦铁路：监事温敬增持公司股份9000股
中国平安：2024年度长期服务计划完成购股
透景生命：子公司医疗器械注册申请获受理
中国汽研：拟投资不超9亿元设立全资子公司
北汽蓝谷：子公司原有设计产能下调为12万辆
惠天热电：受托经营控股股东供暖企业关联交易
万润新能：全资子公司投资1.68亿美元美国项目
红豆股份：控股股东一致行动人拟内部转让1010万股
润本股份：拟投资7亿建设润本智能智造未来工厂项目
天成自控：拟首期投资不超过5000万元设立海外子公司
南天信息：公司正在筹划向特定对象发行 A 股股票事项
三变科技：转让小贷公司17.25%股权成交价1413.85万
康隆达（维权）：控股股东转让1930万股股份转让价格为13.50元/股
海通证券：本次重组尚需履行必要的内部决策程序 继续停牌
兖矿能源将通过资产注入和现金认购成为高地资源第一大股东
复旦张江：注射用海姆泊芬美国Ⅱ期临床试验完成首例受试者入组
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三、利空消息汇总
利空消息
蓝海华腾：董事拟减持不超过1.11%股份
宏柏新材：董事郎丰平拟减持不超过0.0558%股份
杰恩设计：股东冉晓凤拟减持不超过0.166139%股份
方正科技：股东方正数码计划减持不超过0.65%股份
均瑶健康：部分董监高拟合计减持不超过0.15%公司股份
浙江证监局对启亚天道及相关责任人采取出具警示函措施
汉威科技：董事李志刚和高级管理人员尚中锋计划减持股份
维业股份：持股5%以上股东众英集计划减持不超过1%股份
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四、涨停榜复盘
明日展望：观察中位股反馈
从今天盘面的反馈可以窥到一个事，就直接放在开篇说。
感觉今年华强之后，这帮游资莽了很多，华强算一个疯狗浪，而这波保变惊险穿越，其实也是一路没啥分歧上来的。
逻辑其实没那么重要，拿情绪节点和筹码说话最重要。
举个例子，今天开盘确实情绪有分歧态度，但锚定的两个中位股弘业期货、大连热电（维权）没被核死，加上隔夜这边前排的海能达、大唐电信、国华网安的封单都加大，所以今天这个分歧都没怎么像样就被修复了。
这种需要拼头铁的行情确实不喜欢，比如今天保变如果开盘向下再分歧一下我就会要了，又或者今天常山北明开太高了，所以一封犹豫一下也没要，后面就进不去了。
事后总结的话，就是大家都预期要分歧，但情绪负反馈没那么强，所以一分歧就有人捞，大家一起捞的话，水涨船高就上去了。
有了这个教训，明天就简单多了，直接看中位股的状态来做应对吧，明天的预期还是分歧，尾盘跳水的并不少。
超短概览：首鼠两端
今天的情绪是一个明显的做两头的走势，但没做的理由就一个，分歧不够明显。
本质上还是在于对大环境的判断，你认为这里是上升节点还是小周期穿越节点，如果是前者，你会激进很多。
实际上这轮行情最好的参与点是上周四转强后，但那天基本上开盘半小时后该板的也都板了，后面再想出手就又面临分歧的问题。
今天市场的风格是抱团和高低切并重。
一方面，表现在高位继续晋级。保变电气、常山北明继续缩量晋级（保变今天的量还不算大）。
另一方面，表现在中位股进一步出现分歧，弘业期货、大连热电、电子城挣扎一番后也没能逆天改命，加之今天新增的类似于南天信息、拓维信息、银之杰这种走势，都是提前预演明日的分歧，资金只敢抱最强的品种。
另一方面，上周五最强的信创，今天板块中军中国软件表现疲软，软通动力这种华为信创核心尾盘也是大幅回落，取而代之的新发小作文刺激的通信方向，也说明了资金做接力的意愿在下降。
这轮分歧不会缺席，问题在于当你错过了最舒服的上车机会后，还要做多少博弈？
不必艳羡他人的交易，绝大多数人在这波三天的小修复行情里推不起来仓位，当他拿着保变电气和你炫耀龙头的时候，不妨掰开他的手心看看，里面到底藏了几百股。
耐心等待下个节点就好，这次，提高注意力。
双成药业今天说一下，前面11.95是两波高点，也是套牢盘比较重的地方，最多再有两个板就到，但如果明天情绪负反馈严重，会不会有人提前抢跑呢？
今日热门板块：国改、通信安全、华为、无人驾驶/汽车信息安全、
国改通信华为从前排来看都继续晋级，国改板块有修复，但是首板一直晋级率很低。
华为的代表常山也在加速，但板块分化，跟风掉落；
通信安全周末热议，前排一字，无跟风发酵但日内新衍生了一个低位汽车安全。
高位所代表方向有分歧预期，分歧时不排除新诞生的低位会承接1-2天日资金，但持续性预估也不会太久。需要跟踪。
赚钱效应标签：黎巴嫩爆炸、车路与、华为鸿蒙
亏钱效应标签：葡萄酒、航空、多元金融
方新侠：3日买入2271万东方通信；净卖出2247万银宝山新；（做低位通信安全方向；兑现首板套利标的）
上塘路：净买入8599万岭南股份；（国改低位"模仿"反包路线）
五、自主可控：信创产业核心环节个股梳理（附股）
一. 信创产业概览
信创，即信息技术应用创新产业，是我国数字化转型的重要组成部分，也是关键基础设施的重要支撑。
信创旨在构建国产化信息技术软硬件底层架构，实现信息技术自主可控，规避外部技术制裁和风险，保障国家信息安全。
2018年以来，信创已纳入国家战略，提出“2+8+N”发展体系：金融、电信、能源、交通、航空航天、教育、医疗等8个国计民生行业。
二. 信创产业链
信创生态体系主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四部分组成。
（1）基础硬件：芯片(CPU、GPU等)、存储、服务器等。
（2）基础软件：操作系统、数据库、中间件、BIOS等。
（3）应用软件：办公软件、企业管理软件（ERP）、工业软件等。
（4）信息安全：安全软件、安全硬件、安全服务等。
三. 基础硬件厂商
3.1 服务器
服务器一种高性能计算机，具有高速运算能力、长时间运行能力、强大的数据吞吐能力及扩展性。
国内主要厂商：中科曙光、浪潮信息、紫光股份、中国长城、同方股份（维权）
3.2 芯片
（1）CPU
CPU是计算机系统的运算和控制核心，用于解释计算机指令及处理数据，应用范围广泛。
全球范围来看，CPU市场由英特尔、AMD双寡头垄断；六大国产CPU品牌为申威、龙芯、海光、飞腾、鲲鹏、兆芯。
（2）GPU
GPU即图形处理器，最初用于图形处理制作，后逐渐应用于计算领域，包括AI模型的训练和推理；全球前三大厂商为英特尔、英伟达、AMD。
四.基础软件厂商
4.1操作系统
操作系统是计算机核心组成部分，主要分为桌面、服务器操作系统，桌面操作系统以Windows占主导，服务器操作系统以Linux为主导。
国产操作系统主要包括麒麟、统信、鸿蒙、普华、中科方德。
4.2 数据库
Oracle、微软、SAP、IBM等国外厂商凭借先发优势占据国内近六成份额，但国产厂商市场份额正在迅速上升。
国内主要厂商：达梦数据、创意信息（维权）、海量数据（维权）。
4.3 中间件
中间件为独立于硬件和操作系统的基础软件，为应用软件开发、部署、运行和维护提供重要支撑；全球龙头厂商主要为微软、IBM、Oracle。
五.应用软件厂商
5.1 办公软件
谷歌、微软在全球办公软件市场保持明显优势，国产市场主要有金山办公WPS、永中Office、中标普华Office。
国内主要厂商：金山办公、福昕软件。
5.2企业管理软件
企业管理软件是面向企业的，帮助企业管理者优化工作流程，提高工作效率的信息化系统，如ERP等。
5.3 行业软件
国内主要厂商：软通动力、常山北明、拓维信息、浪潮软件、南天信息、拓维信息。
六、华为全联接大会，关注鸿蒙原生与算力底座（附股）
华为全联接大会2024，共赢行业智能化。9月19日-21日，华为全联接大会2024在上海举行，会议主题为“共赢行业智能化”，其中涵盖华为在鸿蒙生态构建与原生开发、鲲鹏与昇腾算力底座、华为云开发者/伙伴计划、行业数字化转型、无人驾驶技术等方面的全面突破。
原生鸿蒙进入最后冲刺期，共建共享鸿蒙应用生态。HarmonyOS NEXT是面向万物互联的操作系统，将在今年四季度正式发布。截至2024年6月，鸿蒙生态设备数量已超过9亿，有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙开发中。鸿蒙生态已有5000多个头部应用全部启动开发，超过1500家已完成上架。华为HarmonyOS首次超过苹果iOS，成为中国第二大操作系统。
鲲鹏与昇腾两大计算产业，着力构建原生生态提供可持续算力解决方案。未来三年，华为每年将投入10亿元来加速鲲鹏昇腾原生应用生态发展，目标发展超过1500原生应用伙伴，基本实现全行业全场景的应用原生。目前，昇腾方面，已累计培养3万多名原生开发贡献者，20多家伙伴及客户原生打造了100多个核心大算子，孵化了40多个原生大模型以及50多个大模型应用；鲲鹏方面，已经有200多家头部伙伴宣布启动鲲鹏原生开发，180多家伙伴完成了首批鲲鹏原生应用改造，300多个应用获得了鲲鹏原生认证。
投资建议：关注华为鸿蒙：九联科技、新大陆、优博讯、润和软件、东方中科、创业黑马、软通动力、中国软件、中国软件国际、芯海科技、蜂助手、智度股份等；华为昇腾与鲲鹏：神州数码、广电运通、拓维信息、卓易信息、高新发展、烽火通信、中国长城、四川长虹、常山北明等。
（转自：京城投资财富）
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