4家财险中标农险均超10亿元,人保及中华承保森林险最多|政策性农险观察⑤

4家财险中标农险均超10亿元,人保及中华承保森林险最多|政策性农险观察⑤
2024年09月18日 20:20 21世纪经济报道

编者按

当前,中国的农业保护政策体系当中,风险保障制度正在逐年完善。政策性农业保险和政策性农村住房保险,为农业、农村及农民筑起了一张风险“防护网”。为全面反映广东政策性农险的发展情况及发展趋势,南方财经全媒体集团将推出《政策性农险观察》系列稿件。此为系列稿件第五篇。

南方财经全媒体记者张颖国  见习记者张梦琦  广州报道

农业保险是农业现代化的“助推器”,是农民农业收入的“稳定器”,亦是助力乡村全面振兴的重要金融手段。

从2007年开始,中央财政开始减少对农业生产的直接补贴,增加对农业保险的保费补贴,政策性农业保险制度基本架构得以建立。 2013年,《农业保险条例》(简称《条例》)开始实施,初步确立了政策性农险的制度、政策框架及操作规范,这为农业保险尤其是政策性农险的发展奠定了基础。

10多年的实践表明,无论是在全国范围还是在广东省本身,政策农险历经发展演变,已逐渐迈向高质量发展的阶段。然而,市场份额、赔付率、应收账款、政策补贴、招标遴选等问题,依然是运营主体——财险机构关注的热点问题。

从市场份额来看,财险“老三家”(人保财险、平安财险、太保财险)以及中华财险依然在政策性农险(不含森林险)、政策性森林险的招标中占据绝对优势份额。而具体到政策险农险(不含森林险)、政策性森林险,中标的运营主体则呈现出不同的特征。

4家财险公司中标农险金额在10亿元以上

具体到中标金额及中标金额占比两项指标来看,财险“老三家”及中华保险在政策性农险(不含森林险)招标中占了八成左右,处于业内公认的“第一梯队”。

根据南方财经全媒体记者统计获悉,从各地市政策性农险(不含森林险)来看,人保财险(含联合体)累计中标金额高达31.40亿元,占广东省农险中标金额的40.27%。平安财险、太保财险、中华财险(含联合体)分别以13.6亿元、13.39亿元、10.01亿元的累计中标金额位列二至四位。排在前四位的财险机构累计中标金额均超过10亿元,累计占比超85%。若剔除联合体的影响 ,上述数据的误差也不会太大。

国寿财险、阳光农险、太平财险(含联合体)累计中标金额在3~5亿元之间,属于第二梯队,累计占比近15%。而永安财险(含联合体)、华农财险、大地财险累计占比在0.5%左右, 则属于第三梯队。 

与此同时,结合中标次数及中标次数占比情况来看,人保财险(含联合体)与其后三位财险公司累计中标次数相差不大,并未拉开差距,但其累计中标金额高达31.40亿元,远超过其他财险公司。这意味着,人保财险中标的大单比例较高,中标保险件均金额较高。相对而言,国寿财险累计中标金额约5亿元,在金额排行中属于第二梯队,而其累计中标次数为11次,也凸显其在政策性农险招投标过程中的积极参与度,以及中标的件均保费较低。

以清远政策性农险(不含森林险)为例。人保财险清远市公司中标政策性农险(英德市区域)金额为4.79亿元,阳光农险广东分公司中标政策性农险(连州市、连南县区域)金额为2.28亿元,太保财险广东分公司中标政策性农险(阳山县、连山县区域)金额为1.89亿元,平安财险广东分公司中标政策性农险(清新区区域)金额1.75亿元,中华财险清远中心支公司中标政策性农险(佛冈县区域)金额为1.07亿元,而国寿财险广东省分公司则中标政策性农险(清城区区域)金额为0.95亿元。

 据南方财经全媒体记者查阅公开资料获悉,在清远各区域的中标公示中,包括了“资格性审查、符合性审查、技术得分、商务得分、综合得分、得分排名、推荐排名”等七项资料。其中,以政策性农险(清新区区域)为例,太保财险清远市公司及阳光农险广东分公司的综合得分均突破90分,分别为92.93分、91.29分。太保财险广东分公司、平安财险广东分公司、中华财险清远中心支公司、国寿财险广东省分公司的综合得分则分别为87.79分、87.36分、84.71分、83.86分,太平财险广东分公司、华农财险广东分公司的综合得分分别为65.79分、65.14分。而在其他区域的中标公告中,中华财险清远中心支公司在政策性农险(阳山县、连山县区域)的招标中出现“特定资格要求评审不通过”的情况;除了清新区区域外,华农财险广东分公司在其他五个区域均出现了“特定资格要求评审不通过”的情况。事实上,根据南方财经全媒体记者查阅各区域的“特定资格要求”,六大合同包的要求基本一致。

中华财险在森林险中标金额中位居第二

值得关注的是,具体到中标金额及中标金额占比两项指标来看,财险“老三家”及中华保险在政策性森林险的中标情况依然领先行业。但从具体公司的占比情况来看,四家财险机构的排位略有变动。

细分来看,人保财险中标政策性森林险的金额为3.55亿元,中标金额占比为37.52%。而排名第二的则是中华财险公司,中标金额为1.65亿元,金额占比为17.45%。不过,暂居第三、第四的太保财险、平安财险的中标金额差距不大,前者为1.50亿元,而后者则为1.38亿元。 

具体到中标次数及中标次数占比两项指标来看,人保财险、太保财险的中标次于均超过10次,分别为13次及11次。而中华财险、平安财险中标次数分别为9次及8次。

上述中标的情况,与政策要求相符合。

根据《广东省政策性农业保险实施方案(2024-2026年)》的要求,遴选突出以服务能力、合规经营能力、风险管控能力为基本导向和前提,坚持规模经营、降本增效和适度竞争、规范有序相结合,防止垄断经营和廉政道德风险。每个县级行政区域森林险种承保机构数量原则上不超过1家,其他险种(不含森林险)承保机构原则上不超过2家。

南方财经全媒体记者从财险业内获悉,根据政策有关要求,由于各区域的政策性森林险保费整体较小,而且呈现出招标规模小、分包数量少的特征,因此财险公司在中标金额上也呈现出频次多、保费小的情况。

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